Trong một cuộc gọi thu nhập gần đây, Raymond James Financial (NYSE: RJF) đã công bố những thay đổi quan trọng về lãnh đạo và các cột mốc tài chính cho quý tài chính thứ hai của năm 2024. Công ty đã báo cáo doanh thu ròng kỷ lục 3,12 tỷ đô la và thu nhập ròng dành cho các cổ đông phổ thông là 474 triệu đô la.
Tài sản của khách hàng đạt mức cao mới là 1,45 nghìn tỷ đô la và Nhóm khách hàng cá nhân đã chứng kiến một dòng cố vấn chất lượng cao. Paul Shoukry sẽ trở thành Chủ tịch và dự kiến sẽ đảm nhận vị trí CEO trong năm tài chính 2025.
Những điểm chính
- Raymond James Financial báo cáo doanh thu thuần hàng quý kỷ lục 3,12 tỷ USD.
- Thu nhập ròng cho các cổ đông phổ thông là 474 triệu đô la.
- Tài sản của khách hàng tăng lên mức kỷ lục 1,45 nghìn tỷ USD.
- Paul Shoukry, CFO hiện tại, dự kiến sẽ trở thành CEO vào năm tài chính 2025.
- Các cuộc hẹn lãnh đạo bao gồm Scott Curtis làm COO, Tash Elwyn làm Chủ tịch Nhóm Khách hàng Tư nhân và Jim Bunn làm Chủ tịch phân khúc Thị trường Vốn.
- Thu nhập lãi thuần và phí ngân hàng của bên thứ ba là 689 triệu USD, giảm nhẹ so với quý trước.
- Chi phí bồi thường là 2,04 tỷ USD, với tổng tỷ lệ bồi thường là 65,5%.
- Chi phí không bồi thường dự kiến khoảng 1,9 tỷ đô la cho năm tài chính.
- Công ty vẫn có vốn hóa tốt với tỷ lệ đòn bẩy cấp 1 là 12,3% và tổng tỷ lệ vốn là 23,3%.
- Raymond James mua lại 1,7 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 207 triệu USD.
- Công ty lạc quan về sự tăng trưởng của Nhóm khách hàng cá nhân, phân khúc Thị trường vốn và Quản lý tài sản.
Triển vọng công ty
- Raymond James dự kiến sự gia tăng tài sản trong các tài khoản dựa trên phí trong Nhóm khách hàng cá nhân.
- Hoạt động thị trường vốn được dự đoán sẽ tăng trong sáu đến chín tháng tới.
- Mảng Quản lý tài sản dự kiến sẽ phát triển tài sản tài chính đang quản lý.
- Phân khúc Ngân hàng có vị thế tốt để cho vay khi hoạt động tăng lên.
Điểm nổi bật của Bearish
- Thu nhập lãi thuần và phí RJBDP từ các ngân hàng bên thứ ba giảm 1% do ít ngày lập hóa đơn hơn.
- Tăng trưởng cho vay chậm, chịu ảnh hưởng của môi trường lãi suất cao hơn.
Điểm nổi bật của Bullish
- Công ty đã nhận thấy chất lượng tín dụng vững chắc trong danh mục cho vay của mình.
- Có một hệ thống M&A lành mạnh và sẵn sàng đầu tư vào tư vấn tài năng kinh doanh.
- Lạc quan về tăng trưởng cho vay trong tương lai và cải thiện tỷ suất lợi nhuận trong kinh doanh thị trường vốn.
Bỏ lỡ
- Công ty ghi nhận số dư quét tiền mặt giảm trong tháng 4 nhưng kỳ vọng ổn định.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Raymond James có kế hoạch cung cấp sự minh bạch hơn trên kênh RIA của mình trong tương lai.
- Quy tắc cuối cùng của Bộ Lao động (DoL) dường như không quá khó khăn đối với công ty.
- Sự cạnh tranh trong không gian phong trào cố vấn được thừa nhận, với các phong trào vẫn xảy ra từ nhà dây đến Raymond James.
Raymond James Financial đã bày tỏ sự tin tưởng vào mô hình kinh doanh đa dạng và quá trình chuyển đổi lãnh đạo của mình, với trọng tâm chiến lược là tăng trưởng hữu cơ và hỗ trợ cố vấn. Bất chấp những thách thức như tăng trưởng cho vay chậm hơn và sự cạnh tranh từ vốn cổ phần tư nhân trong không gian RIA, công ty vẫn cam kết với chiến lược quản lý vốn và cung cấp mức độ dịch vụ và công nghệ cao cho các cố vấn của mình. Triển vọng cho các quý sắp tới vẫn tích cực, với kỳ vọng về thành công tài chính tiếp tục.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Raymond James Financial (NYSE: RJF) đã là một ngọn hải đăng của hiệu suất ổn định và dữ liệu gần đây từ InvestingPro nhấn mạnh câu chuyện này. Với vốn hóa thị trường là 25,71 tỷ đô la và tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) ở mức 13,01, định giá của công ty phản ánh kỷ lục thu nhập mạnh mẽ của nó.
Phí bảo hiểm nhẹ trong tỷ lệ P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, ở mức 13,79, cho thấy các nhà đầu tư sẵn sàng trả thêm một chút cho tiềm năng thu nhập của công ty.
Một mẹo InvestingPro nổi bật là lợi suất cổ đông cao, đây là minh chứng cho cam kết của Raymond James Financial trong việc trả lại giá trị cho các cổ đông của mình. Điều này được hỗ trợ thêm bởi thành tích ấn tượng của công ty trong việc duy trì chi trả cổ tức trong 40 năm liên tiếp.
Tỷ suất cổ tức theo dữ liệu mới nhất ở mức 1,41%, với mức tăng trưởng cổ tức là 7,14% trong mười hai tháng qua, đánh dấu công ty là một lựa chọn đáng tin cậy cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Một số liệu quan trọng khác là tăng trưởng doanh thu của công ty, đã vững chắc ở mức 9,01% trong mười hai tháng qua. Điều này phù hợp với thông báo của công ty về doanh thu thuần kỷ lục trong cuộc gọi thu nhập gần đây. Quỹ đạo tăng trưởng cũng được thể hiện rõ trong các số liệu hàng quý, với doanh thu tăng 10,02% trong quý 2 năm 2024.
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm thêm thông tin chi tiết về Raymond James Financial có thể tìm thêm Mẹo InvestingPro bằng cách truy cập https://www.investing.com/pro/RJF. Hiện tại có 8 lời khuyên khác được liệt kê, có thể cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính của công ty và triển vọng tương lai. Để có quyền truy cập vào thông tin có giá trị này, hãy cân nhắc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.