Quest Diagnostics Incorporated (NYSE: DGX) đã báo cáo kết quả hoạt động mạnh mẽ trong quý III/2024, với tổng doanh thu đạt 2,49 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng được thúc đẩy bởi cả việc mở rộng hữu cơ và mua lại chiến lược, bao gồm cả việc mua LifeLabs đáng chú ý, giúp củng cố sự hiện diện của công ty tại thị trường Canada. Công ty cũng gia hạn một thỏa thuận chương trình sức khỏe quan trọng với Elevance Health, góp phần mở rộng thị trường.
Bất chấp sự gián đoạn thời tiết và những thách thức trong hoạt động, Quest đã cung cấp một hướng dẫn lạc quan cho cả năm 2024 với doanh thu dự kiến từ 9,8 tỷ đô la đến 9,85 tỷ đô la và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh từ 8,85 đô la đến 8,95 đô la.
Những điểm chính
- Tổng doanh thu quý 3 đạt 2,49 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Mua lại, bao gồm LifeLabs, thúc đẩy mở rộng thị trường, với tổng cộng tám trong năm.
- Doanh thu xét nghiệm của người tiêu dùng tăng hơn 40% do tỷ lệ khách hàng lặp lại cao hơn.
- Hướng dẫn tài chính cho năm 2024 bao gồm doanh thu từ 9,8 tỷ đô la đến 9,85 tỷ đô la và EPS đã điều chỉnh từ 8,85 đô la đến 8,95 đô la.
- Công ty dự đoán tác động doanh thu 15 triệu đô la từ cơn bão Milton trong quý 4.
- Tích hợp liên tục các thương vụ mua lại như PathAI và LifeLabs, tập trung vào các giao dịch tiếp cận nhỏ hơn.
- Hướng tới CAGR doanh thu trung bình một chữ số và CAGR thu nhập một chữ số cao đến năm 2026.
Triển vọng công ty
- Hướng dẫn doanh thu cả năm 2024 đặt ở mức 9,8 tỷ USD đến 9,85 tỷ USD.
- Báo cáo EPS dự báo từ $ 7.55 đến $ 7.65, với EPS điều chỉnh ở mức $ 8.85 đến $ 8.95.
- Tiền mặt từ hoạt động dự kiến khoảng 1,3 tỷ USD, với chi phí vốn dự báo khoảng 420 triệu USD.
- Tăng trưởng doanh thu dự kiến vượt CAGR truyền thống, được thúc đẩy bởi các hoạt động M&A và cả năm doanh thu từ LifeLabs.
Điểm nổi bật của Bearish
- Sự gián đoạn thời tiết và sự cố ngừng hoạt động của Crowdstrike đã tác động tiêu cực đến lợi nhuận khoảng 50 điểm cơ bản.
- Tỷ suất lợi nhuận của LifeLabs hiện thấp hơn mức trung bình của Quest, dự kiến ban đầu sẽ làm loãng biên lợi nhuận hoạt động nhưng cải thiện lợi nhuận theo thời gian.
- Bão Milton dự kiến sẽ ảnh hưởng đến doanh thu quý 4 15 triệu đô la và EPS 0,08 đô la.
Điểm nổi bật của Bullish
- Tăng trưởng và mua lại hữu cơ mạnh mẽ, đặc biệt là LifeLabs, thúc đẩy tăng trưởng doanh thu.
- Doanh thu xét nghiệm của người tiêu dùng tăng đáng kể, được hỗ trợ bởi tỷ lệ khách hàng lặp lại tăng.
- Chẩn đoán nâng cao về não bộ và sức khỏe phụ nữ cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ.
- Doanh thu từ dịch vụ xét nghiệm bác sĩ và dịch vụ xét nghiệm bệnh viện tăng trưởng do khách hàng mới giành được và nhu cầu xét nghiệm tham khảo tăng.
Bỏ lỡ
- Mức tăng gần 10 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái của DCP đã tác động tiêu cực đến biên lợi nhuận hoạt động trong quý.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Điểm giữa hướng dẫn EPS vẫn ở mức 8,90 đô la, mặc dù có gió ngược 0,08 đô la từ cơn bão Milton.
- M & A đóng góp khoảng 100 triệu đô la doanh thu trong quý, với LifeLabs chiếm khoảng 70 triệu đô la trong năm tuần đầu tiên.
- Các giám đốc điều hành đã thảo luận về kế hoạch tăng tỷ suất lợi nhuận hoạt động trong hai đến ba năm tới, nhắm mục tiêu tăng EPS từ các thương vụ mua lại.
- Công ty đang tận dụng tự động hóa và AI để bù đắp chi phí lao động và nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Các giám đốc điều hành nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng tỷ lệ Medicare và đang ủng hộ một quy trình thu thập dữ liệu mới để biện minh cho điều này thông qua sự tham gia lập pháp sau bầu cử.
Hiệu suất quý III và các động thái chiến lược của Quest Diagnostics cho thấy một quỹ đạo mạnh mẽ cho công ty, tập trung vào việc tích hợp các thương vụ mua lại và mở rộng sự hiện diện trên thị trường. Mặc dù có một số cơn gió ngược, triển vọng của công ty vẫn tích cực, với một đường ống mạnh mẽ để tăng trưởng và cải thiện hoạt động trên đường chân trời.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất quý 3 năm 2024 mạnh mẽ và triển vọng tích cực của Quest Diagnostics được phản ánh trong một số chỉ số chính từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 17,55 tỷ đô la, nhấn mạnh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực chẩn đoán chăm sóc sức khỏe.
Một trong những lời khuyên đáng chú ý nhất của InvestingPro là Quest Diagnostics đã tăng cổ tức trong 13 năm liên tiếp, thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông phù hợp với hiệu quả tài chính mạnh mẽ của công ty. Điều này đặc biệt phù hợp với tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ của công ty và hướng dẫn thu nhập tích cực cho năm 2024.
Ngoài ra, dữ liệu của InvestingPro cho thấy Quest Diagnostics có hệ số P/E là 21,02, tương đối cao so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Chỉ số định giá này cho thấy các nhà đầu tư đang định giá tiềm năng tăng trưởng của công ty, bao gồm cả những lợi ích mong đợi từ các thương vụ mua lại gần đây như LifeLabs.
Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 là 9,346 triệu đô la, với mức tăng trưởng doanh thu nhẹ là 2.52% trong quý 2 năm 2024. Điểm dữ liệu này hỗ trợ bài báo đề cập đến tăng trưởng hữu cơ của công ty và mua lại chiến lược thúc đẩy tăng doanh thu.
Một mẹo InvestingPro có liên quan khác chỉ ra rằng Quest Diagnostics đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, tương quan với kết quả tài chính tích cực và hướng dẫn lạc quan được báo cáo trong bài viết. Điều này cho thấy thị trường đang phản ứng thuận lợi với hiệu suất của công ty và triển vọng tương lai.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và hiểu biết bổ sung. Trên thực tế, có thêm 5 Mẹo InvestingPro có sẵn cho Chẩn đoán nhiệm vụ, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.