LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) đã công bố kết quả tài chính mạnh mẽ trong Cuộc gọi Hội nghị Thu nhập Quý III năm 2024, với Giám đốc điều hành Rich Steinmeier và Chủ tịch / Giám đốc tài chính Matt Audette trình bày các kết quả chính và các sáng kiến chiến lược. Công ty đã báo cáo tổng tài sản là 1,6 nghìn tỷ đô la và tài sản ròng hữu cơ mới là 27 tỷ đô la, tương đương với tốc độ tăng trưởng hàng năm là 7%.
Thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 4,16 đô la trong quý. LPL Financial cũng nhấn mạnh thành công trong việc tuyển dụng, mang về 26 tỷ USD tài sản trong quý 3 và đạt mức kỷ lục 87 tỷ USD trong 12 tháng qua. Công ty được thiết lập để tham gia vào các doanh nghiệp quản lý tài sản của Prudential Financial và Wintrust Financial vào đầu năm 2025, dự kiến sẽ đóng góp khoảng 76 tỷ đô la tài sản.
Những điểm chính
- LPL Financial báo cáo EPS điều chỉnh là 4,16 USD cho quý 3 năm 2024.
- Tài sản ròng hữu cơ mới đạt 27 tỷ USD, cho thấy tốc độ tăng trưởng hàng năm là 7%.
- Công ty đã tuyển dụng 26 tỷ đô la tài sản trong quý 3 và có kỷ lục 12 tháng là 87 tỷ đô la.
- Các mảng kinh doanh quản lý tài sản của Prudential Financial và Wintrust Financial dự kiến sẽ tham gia vào đầu năm 2025, đóng góp khoảng 76 tỷ USD tài sản.
- Việc mua lại Atria Wealth Solutions gần đây đã bổ sung 2.200 cố vấn, với tỷ lệ duy trì dự kiến 80%.
- Lợi nhuận gộp quý 3 tăng lên 1,128 tỷ USD, với số dư tiền mặt của khách hàng tăng lên 46 tỷ USD.
- Chi phí G&A cốt lõi cho năm 2024 dự kiến là từ 1.510 tỷ USD đến 1.525 tỷ USD.
- Tỷ lệ đòn bẩy là 1,6 lần, với tiền mặt doanh nghiệp ở mức 708 triệu đô la vào cuối quý 3.
Triển vọng công ty
- LPL Financial chuẩn bị mua lại The Investment Center vào nửa đầu năm 2025.
- Công ty dự kiến chi phí G&A cốt lõi sẽ nằm trong khoảng từ 1.510 tỷ USD đến 1.525 tỷ USD vào năm 2024, bao gồm cả chi phí từ các thương vụ mua lại gần đây.
- Ban lãnh đạo tập trung vào việc hỗ trợ tăng trưởng hữu cơ và mua bán và sáp nhập (M&A), với kế hoạch khởi động lại việc mua lại cổ phần trong quý 4 với mục tiêu 100 triệu USD.
- Chiến lược dài hạn của công ty tập trung vào việc trở thành người dẫn đầu trong thị trường lấy cố vấn làm trung tâm.
Điểm nổi bật của Bearish
- Chi phí pháp lý quý 3 tăng lên 25 triệu đô la do phí thanh toán của SEC.
- Chi phí lãi vay dự kiến sẽ tăng 14 triệu USD trong quý 4 sau giao dịch Atria.
Điểm nổi bật của Bullish
- EPS điều chỉnh của công ty là 4,16 đô la phản ánh hiệu quả tài chính mạnh mẽ của nó.
- Việc mua lại Atria dự kiến sẽ mang lại lợi ích EBITDA 150 triệu USD.
- Trọng tâm chiến lược của LPL Financial vào kênh tổ chức và lĩnh vực tài sản tư nhân nhằm mở ra cơ hội kết hợp trị giá 6 nghìn tỷ đô la.
Bỏ lỡ
- Không có sai sót cụ thể nào được báo cáo trong cuộc gọi thu nhập.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giám đốc điều hành Rich Steinmeier đã trình bày chi tiết trọng tâm chiến lược của công ty vào kênh tổ chức, mở ra cơ hội trị giá 1 nghìn tỷ đô la.
- Chủ tịch / CFO Matt Audette nhấn mạnh sự mất kết nối giữa giá cổ phiếu của công ty và tài sản ròng mới của nó, khẳng định vị trí bị định giá thấp của công ty mặc dù hoạt động mạnh mẽ.
Tóm lại, LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) đang có những bước tiến đáng kể trong chiến lược tăng trưởng và mua lại, với kết quả hoạt động mạnh mẽ trong quý 3 năm 2024 và các kế hoạch đầy tham vọng cho tương lai. Công ty đã sẵn sàng để tăng cường các dịch vụ của mình và mở rộng sự hiện diện trên thị trường, tập trung vào hiệu quả hoạt động và tận dụng việc nghỉ hưu sắp tới của một phần đáng kể các cố vấn tài chính. Cuộc gọi thu nhập tiếp theo được lên kế hoạch vào tháng Giêng, nơi chi tiết hơn về kế hoạch của công ty cho năm 2025 sẽ được thảo luận.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) tiếp tục chứng minh hiệu quả tài chính mạnh mẽ, bằng chứng là báo cáo thu nhập gần đây và dữ liệu bổ sung từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức ấn tượng 21,35 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực dịch vụ tài chính.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy doanh thu của LPLA trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 đạt 10,93 tỷ USD, với mức tăng trưởng doanh thu đáng chú ý là 16,49% so với cùng kỳ. Điều này phù hợp với tài sản ròng mới hữu cơ được báo cáo của công ty là 27 tỷ đô la và tốc độ tăng trưởng hàng năm 7% được đề cập trong cuộc gọi thu nhập.
Lợi nhuận của công ty được nhấn mạnh hơn nữa bởi thu nhập hoạt động đã điều chỉnh là 1,65 tỷ đô la và tỷ suất lợi nhuận hoạt động là 15,06% trong mười hai tháng qua. Hiệu quả tài chính mạnh mẽ này được phản ánh trong lợi nhuận mạnh mẽ của cổ phiếu, với dữ liệu InvestingPro cho thấy tổng lợi nhuận giá 13,49% trong tháng qua và lợi nhuận 19,37% trong ba tháng qua.
Một mẹo đầu tư nhấn mạnh rằng LPLA đã duy trì chi trả cổ tức trong 13 năm liên tiếp, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Ngoài ra, một mẹo InvestingPro khác chỉ ra rằng tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy tình hình tài chính mạnh mẽ phù hợp với sự tự tin của ban lãnh đạo trong việc hỗ trợ tăng trưởng hữu cơ và các hoạt động M&A.
Điều đáng chú ý là InvestingPro cung cấp 8 mẹo bổ sung cho LPLA, cung cấp cho các nhà đầu tư phân tích toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Những hiểu biết này có thể đặc biệt có giá trị với việc mở rộng liên tục và mua lại chiến lược của công ty trong lĩnh vực quản lý tài sản.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.