Custom Truck One Source (NYSE: CTOS) đã báo cáo kết quả tài chính trong quý đầu tiên của năm 2024, với doanh thu đạt 411 triệu USD. Mặc dù phải đối mặt với sự gián đoạn chuỗi cung ứng và sự chậm trễ của dự án ảnh hưởng đến doanh thu cho thuê và doanh số bán tài sản, công ty đã chứng kiến nhu cầu mạnh mẽ trong thị trường cơ sở hạ tầng, đường sắt và viễn thông, đóng góp vào quý thứ sáu liên tiếp tăng trưởng doanh thu hai con số trong phân khúc TES của họ.
Trong khi sự chậm lại của thị trường tiện ích được dự đoán là tạm thời, Custom Truck đã điều chỉnh hướng dẫn doanh thu trong năm, đặc biệt là hạ thấp kỳ vọng cho phân khúc ERS do những thách thức ngắn hạn. Tuy nhiên, công ty vẫn tập trung vào việc đạt được dòng tiền tự do đáng kể và giảm đòn bẩy vào cuối năm tài chính.
Những điểm chính
- Doanh thu quý 1 năm 2024 của Custom Truck One Source đạt 411 triệu USD.
- Phân khúc TES có mức tăng trưởng hai con số trong quý thứ sáu liên tiếp.
- Các vấn đề về chuỗi cung ứng và sự chậm trễ của dự án ảnh hưởng đến doanh thu cho thuê và bán tài sản.
- Công ty dự đoán sự chậm lại tạm thời trong thị trường tiện ích.
- Hai thương vụ mua lại doanh nghiệp nhằm tăng cường sự hiện diện của công ty tại các khu vực chiến lược.
- Hướng dẫn doanh thu cho phân khúc ERS đã được hạ xuống, trong khi hướng dẫn TES và APS vẫn được khẳng định lại.
- Custom Truck đặt mục tiêu tạo ra hơn 100 triệu đô la dòng tiền tự do đòn bẩy và đạt được đòn bẩy ròng dưới 3,5 lần vào cuối năm 2024.
- Công ty vẫn lạc quan về nhu cầu dài hạn và triển vọng tăng trưởng của nó.
Triển vọng công ty
- Custom Truck hy vọng sự tăng trưởng trở lại trong thị trường tiện ích vào cuối năm nay.
- Công ty đã tái khẳng định hướng dẫn doanh thu cho mảng TES.
- EBITDA điều chỉnh và hướng dẫn doanh thu hợp nhất trong năm đã giảm.
- Các động lực nhu cầu dài hạn như nâng cấp lưới điện và điện khí hóa dự kiến sẽ hỗ trợ sự tăng trưởng của công ty.
Điểm nổi bật của Bearish
- Số lượng tồn đọng hiện tại cho doanh số TES là hơn sáu tháng, giảm so với mức đỉnh hơn 12 tháng.
- APS kinh doanh báo cáo doanh thu thấp hơn một chút so với năm trước.
Điểm nổi bật của Bullish
- Mức sản xuất kỷ lục và doanh số bán thiết bị mới mạnh mẽ đã được báo cáo trong quý 1.
- Mối quan hệ của công ty với các nhà cung cấp hỗ trợ sản xuất TES liên tục.
- Tỷ lệ sử dụng đội tàu vẫn được đánh giá là tốt cho ngành cho thuê dù thấp hơn quý 1/2023.
Bỏ lỡ
- Doanh số của các đơn vị đã qua sử dụng trong bộ phận ERS thấp hơn dự kiến do các vấn đề về thời gian CapEx của khách hàng.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Custom Truck One Source đã thảo luận về những thách thức ngắn hạn như các vấn đề về chuỗi cung ứng và quy trình pháp lý.
- Công ty đã làm rõ rằng sự chậm trễ của dự án đang xảy ra nhưng không phải là hủy bỏ, hy vọng công việc sẽ được đẩy sang cuối năm và hơn thế nữa.
- Việc sử dụng đội tàu hiện đang ở mức thấp 70, với mục tiêu đạt đến giữa những năm 70 như một trạng thái ổn định.
- Công ty khuyến khích các bên liên quan liên hệ với bất kỳ câu hỏi nào khác sau cuộc gọi thu nhập.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Custom Truck One Source (CTOS) đã điều hướng một quý đầy thách thức, như được phản ánh trong hoạt động tài chính và thị trường. Theo dữ liệu của InvestingPro , vốn hóa thị trường của công ty ở mức 1 tỷ USD, với tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) cao là 45,49, cho thấy các nhà đầu tư có thể kỳ vọng tăng trưởng thu nhập cao trong tương lai.
Điều này được hỗ trợ bởi thực tế là ban lãnh đạo đã tích cực mua lại cổ phiếu, một dấu hiệu cho thấy họ tin rằng cổ phiếu đang bị định giá thấp. Tuy nhiên, sự lạc quan này bị kiềm chế bởi gánh nặng nợ đáng kể của công ty và tỷ lệ P/E đã được điều chỉnh thành 34,17 trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, cho thấy bội số thu nhập đã ở mức cao trong giai đoạn gần đây.
Mặc dù nhu cầu mạnh mẽ ở một số phân khúc thị trường, cổ phiếu của CTOS đã hoạt động kém trong tháng qua, với tổng lợi nhuận giá 1 tháng là -17,92%. Điều này có thể phản ánh hai nhà phân tích đã điều chỉnh dự báo thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, cũng như thực tế là công ty không trả cổ tức cho cổ đông, điều này có thể ngăn cản các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Các nhà đầu tư xem xét CTOS nên lưu ý rằng công ty đang giao dịch ở mức giá bằng 55,31% mức cao nhất trong 52 tuần, với mức đóng cửa trước đó là 4,90 đô la. Điều này có thể mang lại cơ hội tiềm năng cho các nhà đầu tư giá trị, đặc biệt là xem xét rằng các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay và nó đã có lãi trong mười hai tháng qua.
Đối với những người tìm kiếm phân tích chi tiết hơn và thông tin chi tiết bổ sung, có thêm 9 Mẹo InvestingPro có sẵn tại https://www.investing.com/pro/CTOS. Độc giả có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, bao gồm dữ liệu tài chính toàn diện và phân tích của chuyên gia để thông báo quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.