Johnson Controls International (JCI) đã báo cáo kết quả kinh doanh vững chắc trong quý II năm tài chính 2024, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) được điều chỉnh ở mức cao hơn và sự phục hồi đáng chú ý trong tăng trưởng doanh số sau sự gián đoạn trên mạng. Công ty đã chứng kiến sự gia tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái về đơn đặt hàng và tăng trưởng 10% trong tồn đọng, hiện trị giá 12,6 tỷ đô la. Mặc dù tổng doanh thu hàng năm không đổi ở mức 6,7 tỷ đô la, Johnson Controls đã trải qua sự tăng trưởng doanh số bán hàng hữu cơ và mở rộng lợi nhuận, cho rằng những kết quả này là do cải thiện năng suất và chuyển đổi tồn đọng thành công. Công ty đang tích cực khám phá các lựa chọn chiến lược cho các dòng sản phẩm không cốt lõi và đang định vị mình là nhà cung cấp giải pháp toàn diện cho các tòa nhà thương mại, đặc biệt là trong thị trường trung tâm dữ liệu.
Những điểm chính
- EPS điều chỉnh đạt 0,78 USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, ở mức cao nhất của hướng dẫn.
- Tăng trưởng doanh số bán hàng tiếp tục sau gián đoạn mạng, với số lượng đơn đặt hàng tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Tồn đọng của công ty tăng 10% lên 12,6 tỷ USD, với nhu cầu mạnh mẽ trên thị trường trung tâm dữ liệu.
- Tăng trưởng doanh số bán hàng hữu cơ ở mức 1%, với biên lợi nhuận phân khúc mở rộng thêm 70 điểm cơ bản lên 14,5%.
- Johnson Controls đang xem xét các lựa chọn thay thế chiến lược cho các dòng sản phẩm không cốt lõi để tập trung vào các giải pháp xây dựng thương mại cốt lõi.
- Công ty dự đoán tăng trưởng doanh số từ thấp đến trung bình một con số trong các quý tới và tự tin đạt được các mục tiêu tài chính trong năm.
Triển vọng công ty
- Johnson Controls dự kiến tăng trưởng doanh số một con số thấp trong quý III và tăng trưởng giữa một con số trong cả năm.
- Biên EBITDA phân khúc dự kiến sẽ mở rộng, với EPS điều chỉnh được dự báo là từ $ 3,60 đến $ 3,75.
- Công ty duy trì triển vọng tích cực về khả năng đáp ứng các cam kết tài chính và hoạt động.
Điểm nổi bật của Bearish
- Tổng doanh thu giữ nguyên so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 6,7 tỷ USD.
- Công ty đã trải qua sự sụt giảm giữa một con số trong kinh doanh nhà ở Bắc Mỹ.
- Doanh thu hệ thống giảm 2%, chủ yếu do sự sụt giảm ở khu vực APAC và EMEA/LA.
Doanh số bán hàng tại Châu Á Thái Bình Dương giảm 23%, bị ảnh hưởng bởi sự suy yếu ở Trung Quốc.
Điểm nổi bật của Bullish
- Tăng trưởng đại lý ở Bắc Mỹ tăng cao hai con số, với doanh số bán hàng của nhà phân phối tăng.
- Doanh số bán hàng hữu cơ tăng 2%, được thúc đẩy bởi mức tăng trưởng 8% trong dịch vụ.
- Doanh số bán hàng ở Bắc Mỹ và EMEA / LA tăng trưởng hữu cơ lần lượt là 8% và 4%.
- Kinh doanh dịch vụ tăng trưởng 7% trong quý.
Bỏ lỡ
- Công ty báo cáo phí chất lượng sản phẩm trong kinh doanh phát hiện cháy.
- Một khoản phí thiện chí đã được thực hiện liên quan đến hoạt động kinh doanh thuê bao của họ.
- Johnson Controls đang quản lý một khoản thanh toán PFAS được thanh toán thành hai phần.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Johnson Controls đang tận dụng JC Capital để nâng cao giá trị khách hàng và làm sâu sắc thêm các mối quan hệ.
- Họ đã cải thiện chu kỳ thu tiền mặt thêm năm ngày và đang gắn bó với hướng dẫn chuyển đổi dòng tiền tự do 85% của họ.
- Công ty có vị trí tốt trong thị trường trung tâm dữ liệu với các công nghệ và giải pháp làm mát và đang tích cực hợp tác với các hyperscalers và colos chính.
- Họ dự đoán doanh thu của APAC Building Solutions sẽ tăng trưởng âm trong cả năm nhưng kỳ vọng tăng trưởng tuần tự tích cực trong quý 4.
Johnson Controls International (JCI) đã chứng minh khả năng phục hồi và tập trung chiến lược trong quý II tài khóa 2024. Với EPS được điều chỉnh ở mức cao trong hướng dẫn của họ và tồn đọng ngày càng tăng, công ty có vị trí tốt để tận dụng nhu cầu ngày càng tăng trong thị trường trung tâm dữ liệu và các lĩnh vực xây dựng thương mại khác. Mặc dù có một số thách thức về bán hàng trong khu vực, đặc biệt là ở Châu Á Thái Bình Dương, Johnson Controls đang tích cực theo đuổi các cơ hội tăng trưởng và tự tin vào khả năng thực hiện các mục tiêu tài chính của mình. Các khoản đầu tư của công ty vào công nghệ và mở rộng năng lực, cùng với trọng tâm chiến lược vào các dòng sản phẩm cốt lõi, báo hiệu một nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng trong tương lai và tạo ra giá trị cho cổ đông.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.