Trong quý II/2024, Honeywell International Inc. (HON) đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ, vượt qua hướng dẫn thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh và đạt phạm vi trên của hướng dẫn bán hàng hữu cơ. Lĩnh vực hàng không vũ trụ của công ty dẫn đầu sự tăng trưởng này, với ba trong số bốn nhóm kinh doanh chiến lược đăng những tiến bộ tích cực.
Sự tập trung của Honeywell vào tăng trưởng doanh số bán hàng hữu cơ, đổi mới sản phẩm và mua lại chiến lược đã định vị tốt cho động lực tiếp tục. Đáng chú ý, công ty đã triển khai và cam kết nguồn vốn đáng kể cho việc mua lại và mua lại cổ phần, tổng cộng khoảng 15 tỷ USD, vượt xa cam kết ban đầu là 13 tỷ USD.
Những điểm chính
- EPS điều chỉnh của Honeywell tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái lên 2,49 đô la, với tổng đơn đặt hàng tăng 4% và tồn đọng vững chắc là 32 tỷ đô la.
- Các mảng kinh doanh hàng không vũ trụ, quốc phòng và vũ trụ thương mại và Giải pháp xây dựng của công ty có mức tăng trưởng hai con số.
- Honeywell đã hoàn thành các thương vụ mua lại đáng kể, bao gồm cả những thương vụ từ Air Products và Carrier, và đang trên đà triển khai số vốn kỷ lục 14 tỷ USD cho năm 2024.
- Dự báo cả năm của công ty bao gồm tăng trưởng doanh số bán hàng hữu cơ từ 5% đến 6% và biên lợi nhuận phân khúc tổng thể từ 23,3% đến 23,5%.
- Honeywell dự đoán EPS điều chỉnh cả năm sẽ nằm trong khoảng từ 10,05 đến 10,25 đô la, với dòng tiền tự do dao động từ 5,5 tỷ đô la đến 5,9 tỷ đô la.
Triển vọng công ty
- Động lực dự kiến sẽ tiếp tục trong Công nghệ Hàng không Vũ trụ, với sự cải thiện tuần tự khiêm tốn trong Tự động hóa Công nghiệp.
- Giải pháp xây dựng được dự đoán sẽ vượt trội hơn Sản phẩm xây dựng trong Tự động hóa tòa nhà.
- Các giải pháp năng lượng và bền vững đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng thuận lợi, đặc biệt là trong quý III và trong suốt cả năm.
Điểm nổi bật của Bearish
- Triển vọng lợi nhuận đã được điều chỉnh giảm do sự dịch chuyển sang các doanh nghiệp chu kỳ dài hơn và chi phí tích hợp từ các thương vụ mua lại gần đây.
- Các doanh nghiệp chu kỳ ngắn, đặc biệt là ở Trung Quốc, đang phải đối mặt với những thách thức, ảnh hưởng đến lợi nhuận.
Điểm nổi bật của Bullish
- Các hoạt động kinh doanh chu kỳ dài, tăng trưởng hàng không vũ trụ và tồn đọng mạnh mẽ của Honeywell đang thúc đẩy triển vọng tích cực cho nửa cuối năm.
- Các thương vụ mua lại của công ty dự kiến sẽ được tích lũy sau năm 2024.
Bỏ lỡ
- Một số doanh nghiệp chu kỳ ngắn trong các sản phẩm xây dựng và Tự động hóa công nghiệp hoạt động chậm hơn dự kiến.
- Biên lợi nhuận cho các phân khúc Tự động hóa tòa nhà và Tự động hóa công nghiệp hiện dự kiến sẽ cải thiện hàng chục điểm cơ bản, thay vì 100 điểm cơ bản dự kiến trước đó.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Các giám đốc điều hành nhấn mạnh sức mạnh của các doanh nghiệp cơ bản, mở rộng biên lợi nhuận và năng suất mặc dù chuyển sang các doanh nghiệp chu kỳ dài.
- Honeywell vẫn cam kết tích hợp các thương vụ mua lại gần đây và đang tích cực làm việc để thoái vốn dự kiến sẽ tiến triển vào năm 2024.
Tóm lại, Honeywell đã mang lại hiệu suất mạnh mẽ trong quý II/2024, với các khoản đầu tư chiến lược và tập trung vào đổi mới thúc đẩy tăng trưởng. Trong khi một số thách thức vẫn còn, đặc biệt là trong các doanh nghiệp chu kỳ ngắn và áp lực lợi nhuận, tồn đọng mạnh mẽ và triển vọng phân khúc tích cực của công ty cho thấy tiềm năng tăng trưởng bền vững.
Cách tiếp cận chủ động của Honeywell đối với việc mua lại và triển khai vốn thể hiện cam kết nâng cao danh mục công nghệ và củng cố vị thế thị trường trong các lĩnh vực tăng trưởng chính.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo kết quả kinh doanh quý II của Honeywell International Inc. (HON), dữ liệu và mẹo của InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư đánh giá sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của công ty. Với vốn hóa thị trường là 139,13 tỷ đô la và tỷ lệ P / E là 23,39, Honeywell là một công ty quan trọng trong ngành công nghiệp Tập đoàn Công nghiệp. Cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông được nhấn mạnh bởi lịch sử tăng cổ tức trong 13 năm liên tiếp và duy trì chi trả cổ tức trong 40 năm ấn tượng.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng các nhà phân tích lạc quan về giai đoạn sắp tới của Honeywell, với 7 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ lên trên. Ngoài ra, công ty được ghi nhận vì sự biến động giá thấp, cung cấp một mức độ ổn định trong danh mục đầu tư của nhà đầu tư.
Dữ liệu của InvestingPro cũng cho thấy mức tăng trưởng doanh thu 2,64% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, phản ánh khả năng mở rộng doanh số bán hàng của công ty trong các điều kiện thị trường khác nhau. Hơn nữa, tỷ suất lợi nhuận hoạt động của Honeywell ở mức 20,97%, cho thấy quản lý hiệu quả và lợi nhuận mạnh mẽ.
Các nhà đầu tư quan tâm đến phân tích sâu hơn có thể tìm thấy Mẹo InvestingPro bổ sung cho Honeywell, có thể được truy cập thông qua nền tảng của InvestingPro. Đối với những người muốn nâng cao nghiên cứu đầu tư của mình, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Có 11 mẹo InvestingPro khác có sẵn có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về hiệu suất và triển vọng của Honeywell.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.