BNY Mellon (NYSE: BK) đã báo cáo thu nhập quý III mạnh mẽ, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1.50 đô la, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái và tổng doanh thu là 4.6 tỷ đô la, tăng 5% so với năm trước. Công ty cũng tuyên bố mua lại Archer để tăng cường khả năng phục vụ tài sản của mình.
Những điểm chính
• EPS đạt 1,50 USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái
• Tổng doanh thu 4,6 tỷ USD, tăng 5%
• Tài sản được lưu ký và / hoặc quản lý vượt quá 50 nghìn tỷ đô la
• Công bố mua lại Archer
• Giới thiệu Alts Bridge cho các cố vấn tài sản
• 1,1 tỷ USD trả lại cho cổ đông trong quý 3/2024
Triển vọng công ty
• Dự kiến duy trì chi phí cốt lõi cố định trong năm 2024
• Nhằm mục đích trả lại trên 100% thu nhập cho cổ đông
• Dự kiến triển khai đầy đủ mô hình vận hành nền tảng trong vòng 18 tháng
• Dự báo thu nhập lãi thuần khoảng 1 tỷ USD trong quý 4
• Tự tin đạt được mục tiêu lợi nhuận trung hạn trên vốn chủ sở hữu chung hữu hình (ROTCE) tối thiểu 23%
Điểm nổi bật của Bullish
• Biên lợi nhuận trước thuế 33% và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu phổ thông hữu hình là 23%
• Tỷ lệ vốn CEQ1 là 11,9%
• Tỷ lệ bao phủ thanh khoản hợp nhất được cải thiện lên 116%
• Doanh thu mảng Dịch vụ bảo mật tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái
• Doanh thu thị trường và dịch vụ tài sản tăng 7%
• Doanh thu đầu tư và quản lý tài sản tăng 2%
Điểm nổi bật của Bearish
• Những bất ổn kinh tế vĩ mô đang diễn ra
• Khả năng điều tiết số dư tiền gửi trong quý 4
• Từ chối các chương trình được tài trợ trong kinh doanh biên lai lưu ký
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
• Thay đổi 5% trên thị trường chứng khoán có thể ảnh hưởng đến phí hàng năm khoảng 60 triệu đô la
• Hoạt động repo đóng góp khoảng 5% vào thu nhập lãi thuần trong năm
• Hệ sinh thái thanh khoản đạt mức cao 1,5 nghìn tỷ USD
• Công ty vẫn để ngỏ khả năng M&A cơ hội phù hợp với các mục tiêu chiến lược
• Chuyển đổi sang mô hình vận hành nền tảng dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng và hiệu quả
BNY Mellon đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong cuộc gọi thu nhập quý thứ ba, với sự tăng trưởng đáng chú ý trên tất cả các phân khúc kinh doanh. Tài sản của công ty dưới sự giám sát và / hoặc quản lý lần đầu tiên vượt qua 50 nghìn tỷ đô la, đánh dấu một cột mốc quan trọng.
Việc mua lại Archer dự kiến sẽ nâng cao khả năng phục vụ tài sản của BNY và mở rộng các dịch vụ quản lý tài sản của mình. Ngoài ra, việc giới thiệu Alts Bridge nhằm mục đích cung cấp cho các cố vấn tài sản khả năng tiếp cận cải thiện với các khoản đầu tư thay thế.
Bất chấp những bất ổn kinh tế vĩ mô đang diễn ra, BNY Mellon vẫn duy trì triển vọng tích cực, dự báo chi phí cốt lõi đi ngang cho năm 2024 và đặt mục tiêu trả lại hơn 100% thu nhập cho cổ đông. Việc chuyển đổi của công ty sang mô hình hoạt động nền tảng được dự đoán sẽ thúc đẩy tăng trưởng và hiệu quả, với việc triển khai đầy đủ dự kiến trong vòng 18 tháng.
BNY Mellon cũng nhấn mạnh cam kết đầu tư AI, thiết lập một trung tâm chuyên dụng với hàng trăm nhân viên. Trọng tâm chiến lược này vào AI dự kiến sẽ nâng cao cơ hội doanh thu và cải thiện hiệu quả của nhân viên.
Cuộc gọi thu nhập phản ánh hiệu suất mạnh mẽ của BNY Mellon trên các chỉ số tài chính khác nhau và tiếp tục tập trung vào các sáng kiến chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới khi đối mặt với những thách thức của thị trường.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất quý III mạnh mẽ của BNY Mellon được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 54,48 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực dịch vụ tài chính.
Một trong những lời khuyên đáng chú ý nhất của InvestingPro là BNY Mellon đã tăng cổ tức trong 13 năm liên tiếp, thể hiện cam kết nhất quán về lợi nhuận của cổ đông. Điều này phù hợp với mục tiêu đã nêu của công ty là trả lại hơn 100% thu nhập cho các cổ đông, như đã đề cập trong cuộc gọi thu nhập.
Tỷ lệ P / E của công ty (đã điều chỉnh) là 13,98 trong mười hai tháng qua cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với tiềm năng thu nhập của nó. Điều này được hỗ trợ thêm bởi một Mẹo InvestingPro khác chỉ ra rằng BNY Mellon đang giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn.
Hiệu quả tài chính mạnh mẽ của BNY Mellon cũng được phản ánh trong tổng lợi nhuận ấn tượng của nó. Công ty đã chứng kiến lợi nhuận 22,03% trong ba tháng qua và lợi nhuận đáng chú ý 82,48% trong năm qua. Những con số này phù hợp với InvestingPro Tip làm nổi bật sự trở lại mạnh mẽ của công ty trong ba tháng qua.
Điều đáng chú ý là BNY Mellon hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với giá của nó ở mức 97,37% so với mức cao nhất trong 52 tuần. Thông tin này, kết hợp với báo cáo thu nhập mạnh mẽ của công ty, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư tiếp tục vào hiệu suất và triển vọng của BNY Mellon.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin chi tiết toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 mẹo bổ sung cho BNY Mellon, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.