A10 Networks (ATEN) đã kết thúc quý IV và cả năm 2023 với kết quả tài chính hỗn hợp, như đã công bố trong cuộc gọi thu nhập gần đây của họ. Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Dhrupad Trivedi thừa nhận tác động của việc chi tiêu vốn chậm trễ của các nhà cung cấp dịch vụ và chu kỳ bán hàng kéo dài cho khách hàng doanh nghiệp. Bất chấp những thách thức này, công ty đã báo cáo doanh thu doanh nghiệp tăng 23% trong quý IV. Giám đốc tài chính Brian Becker ghi nhận doanh thu quý IV giảm 9,3% so với cùng kỳ năm ngoái, tổng cộng 70,4 triệu USD, nhưng nhấn mạnh sự tăng trưởng trong doanh thu định kỳ và hoãn lại. A10 Networks đã đạt được thu nhập ròng không phải GAAP là 18,5 triệu đô la trong quý trong khi vẫn duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp và mục tiêu biên EBITDA đã điều chỉnh. Trong năm, công ty đã báo cáo thu nhập ròng của GAAP là 40 triệu đô la và tạo ra 43,8 triệu đô la tiền mặt từ các hoạt động. Với 159,3 triệu đô la tiền mặt và các khoản tương đương, công ty đã trả 4,4 triệu đô la cổ tức và công bố kế hoạch mua lại cổ phiếu mới trị giá 50 triệu đô la. Trong tương lai, A10 Networks kỳ vọng tăng trưởng doanh thu và EPS một con số cho năm 2024, đặt mục tiêu biên lợi nhuận gộp từ 80% đến 82% và biên EBITDA điều chỉnh từ 26% đến 28%.
Những điểm chính
- A10 Networks báo cáo doanh thu quý 4 giảm 9,3% so với cùng kỳ năm ngoái, với 70,4 triệu đô la kiếm được.
- Doanh thu doanh nghiệp tăng trưởng 23% trong quý 4, mặc dù chu kỳ bán hàng dài hơn.
- Doanh thu định kỳ và doanh thu hoãn lại có dấu hiệu tiếp tục nhu cầu đối với các giải pháp của A10.
- Thu nhập ròng không phải GAAP đứng ở mức 18,5 triệu đô la trong quý và thu nhập ròng GAAP trong năm là 40 triệu đô la.
- Công ty vẫn không có nợ, với vị thế tiền mặt mạnh mẽ là 159,3 triệu đô la.
- Cổ tức tiền mặt hàng quý là 0,06 đô la cho mỗi cổ phiếu sẽ được trả vào ngày 1 tháng 3 năm 2024.
- Một chương trình mua lại cổ phần mới trị giá 50 triệu đô la đã được phê duyệt.
- Doanh thu từ các giải pháp bảo mật chiếm khoảng 50%, đến năm 2022 đạt 65%.
- Doanh thu và tăng trưởng EPS một con số dự kiến cho năm 2024, tập trung vào các giải pháp doanh nghiệp và bảo mật.
Triển vọng công ty
- A10 Networks dự kiến tăng trưởng một con số cả về doanh thu và EPS cho năm 2024.
- Công ty đặt mục tiêu biên lợi nhuận gộp từ 80% đến 82% và biên EBITDA điều chỉnh từ 26% đến 28%.
- Tăng trưởng doanh thu dự kiến sẽ được cân nhắc vào nửa cuối năm.
- Trọng tâm vẫn là mở rộng các giải pháp doanh nghiệp và bảo mật.
Điểm nổi bật của Bearish
- Hai khách hàng lớn trong các khoản phải thu đã bị mất, được coi là một phần của chu kỳ bình thường.
- Doanh thu đang có những cơn gió ngược, mặc dù công ty vẫn tiếp tục có lãi.
Điểm nổi bật của Bullish
- Doanh thu định kỳ tăng, cho thấy nhu cầu bền vững đối với các dịch vụ của A10.
- Công ty không có nợ và có vị thế tiền mặt mạnh mẽ, cho phép trả lại cổ đông và mua lại cổ phần.
Bỏ lỡ
- Doanh thu quý IV giảm 9,3% so với năm trước.
- Công ty không đạt mục tiêu đạt 65% doanh thu từ các giải pháp bảo mật vào năm 2022, hiện ở mức 50%.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Công ty đã thảo luận về việc mất hai khách hàng lớn như một chu kỳ kinh doanh bình thường xảy ra.
- Doanh số bán hàng cho các nhà cung cấp dịch vụ được cải thiện tuần tự trong quý 4 so với quý 3, do thời gian giao dịch.
- Đường cơ sở OpEx được ước tính là từ 35 triệu đến 36 triệu đô la, với các bổ sung trong tương lai dự kiến sẽ được bồi thường thay đổi.
A10 Networks đã xoay sở để điều hướng qua một môi trường thị trường đầy thách thức, duy trì lợi nhuận và vị thế tiền mặt đồng thời thưởng cho các cổ đông thông qua cổ tức và kế hoạch mua lại cổ phiếu. Khi họ tiếp tục thích nghi và tập trung vào nhu cầu ngày càng tăng đối với các giải pháp an ninh mạng, công ty dự kiến tăng trưởng khiêm tốn trong năm tới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
A10 Networks (ATEN) đã chứng minh khả năng phục hồi trong hoạt động tài chính của mình bất chấp những thách thức của thị trường. Dữ liệu mới nhất từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của công ty.
Dữ liệu InvestingPro:
- Vốn hóa thị trường đứng ở mức 966,76 triệu đô la, cho thấy quy mô và giá trị thị trường của công ty.
- Tỷ lệ P/E là 23,64 cho thấy các nhà đầu tư đang phải trả giá cao hơn cho thu nhập, điều này có thể phản ánh sự lạc quan về tăng trưởng trong tương lai.
- Với biên lợi nhuận gộp 80,52% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2023, A10 Networks duy trì khả năng tạo ra lợi nhuận mạnh mẽ từ việc bán hàng của mình.
Mẹo InvestingPro:
- A10 Networks đã và đang gia tăng giá trị cổ đông, tăng cổ tức 3 năm liên tiếp. Đây có thể là một dấu hiệu cho thấy cam kết của công ty trong việc trả lại lợi nhuận cho các cổ đông.
- Cổ phiếu của công ty thường giao dịch với biến động giá thấp, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự ổn định trong các khoản đầu tư của họ.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích sâu hơn, có 12 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, bao gồm thông tin chi tiết về sửa đổi thu nhập, dự báo bán hàng và bội số giao dịch của công ty. Để truy cập các mẹo có giá trị này, hãy cân nhắc sử dụng mã phiếu giảm giá SFY24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc SFY241 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 1 năm.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.