SOUTHLAKE, Texas - Sabre Corporation (NASDAQ: SABR), một nhà cung cấp công nghệ nổi bật cho ngành du lịch toàn cầu, đã hoàn thành việc trao đổi nợ thông qua công ty con Sabre GLBL Inc. Vào thứ Năm, Sabre GLBL đã trao đổi khoảng 36.2 triệu đô la trong số 7.375% Ghi chú có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2025 và khoảng 7.4 triệu đô la trong số 9.250% Ghi chú có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2025 cho 8.625% Ghi chú có bảo đảm cao cấp mới đến hạn vào năm 2027, tổng cộng khoảng 50.1 triệu đô la, cộng với khoảng 256,000 đô la tiền mặt bao gồm lãi tích lũy.
Giao dịch này được thực hiện với một nhóm người nắm giữ tiền giấy hiện tại được chọn là người mua tổ chức đủ điều kiện hoặc không phải người Hoa Kỳ. người, dựa trên các thỏa thuận trao đổi riêng. Ghi chú năm 2027 mới được phát hành là một đợt phát hành bổ sung cho khoảng 853 triệu đô la của cùng một ghi chú được phát hành vào ngày 7 tháng 9 năm 2023 và có thể thay thế bằng Ghi chú năm 2027 hiện có.
Việc hoàn thành sàn giao dịch này khiến số tiền gốc chưa thanh toán của các ghi chú năm 2025 lần lượt là khoảng 26,8 triệu đô la và 31,5 triệu đô la, trong khi tổng số tiền gốc chưa thanh toán của Ghi chú năm 2027 hiện là khoảng 903,1 triệu đô la.
Ghi chú năm 2027, đáo hạn vào ngày 1 tháng 6 năm 2027, sẽ được mua lại theo quyết định của Sabre GLBL bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2025, với tỷ lệ vượt quá số tiền gốc của chúng, cộng với lãi tích lũy. Các ghi chú này xếp hạng bình đẳng với tất cả các khoản nợ có bảo đảm cao cấp hiện tại và tương lai của Sabre GLBL và được đảm bảo bởi Sabre Holdings Corporation và các công ty con bị hạn chế hiện tại và tương lai của Sabre GLBL.
Các dịch vụ tư vấn và pháp lý cho giao dịch được cung cấp bởi Perella Weinberg Partners, LP và Davis Polk &; Wardwell LLP, tương ứng, cho Sabre và Latham &; Watkins LLP cho Perella Weinberg Partners, LP.
Tin tức này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Sabre Corporation.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Trong bối cảnh trao đổi nợ gần đây của Sabre Corporation, việc xem xét kỹ hơn các số liệu tài chính của công ty cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư. Theo dữ liệu của InvestingPro, Sabre hiện đang nắm giữ vốn hóa thị trường là 827,3 triệu USD. Bất chấp những nỗ lực của công ty để quản lý nợ của mình, nó hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể, như được nhấn mạnh bởi một trong những Mẹo InvestingPro. Đây là một cân nhắc quan trọng đối với các nhà đầu tư, vì mức nợ cao có thể có ý nghĩa đối với tính linh hoạt tài chính và xếp hạng tín dụng.
Trên một lưu ý tích cực, Sabre tự hào có tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng, với mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023 cho thấy lợi nhuận gộp là 1.718 tỷ đô la và tỷ suất lợi nhuận gộp là 59.09%. Chỉ số sức khỏe tài chính này nhấn mạnh khả năng của công ty trong việc quản lý hiệu quả giá vốn hàng bán và duy trì lợi nhuận trên các dịch vụ và sản phẩm cốt lõi của mình. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng các nhà phân tích không dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, đây có thể là một điểm quan tâm đối với các nhà đầu tư tiềm năng.
Cổ phiếu của công ty đã trải qua sự biến động giá đáng kể gần đây, với tổng lợi nhuận giá một tháng là -47,22% và tổng lợi nhuận giá sáu tháng là -56,66%, theo dữ liệu mới nhất có sẵn. Điều này phù hợp với Mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng cổ phiếu thường giao dịch với biến động giá cao và đã bị ảnh hưởng lớn trong tuần qua. Đối với những người xem xét đầu tư vào Sabre, các số liệu này cho thấy cần phải thận trọng và đánh giá rủi ro kỹ lưỡng.
Để tìm hiểu sâu hơn về tài chính của Sabre Corporation và truy cập thông tin chi tiết bổ sung, độc giả có thể khám phá thêm Mẹo InvestingPro về InvestingPro. Có 15 lời khuyên bổ sung có sẵn, cung cấp một phân tích toàn diện có thể là vô giá để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt. Hãy nhớ sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.