Đòn thuế của ông Trump và thế khó của Ấn Độ trong chiến lược năng lượng
Investing.com -- Cổ phiếu của Rubrik Inc (NYSE:RBRK) đã giảm 3,9% hôm nay sau khi công ty thông báo kế hoạch chào bán 1 tỷ USD Trái phiếu Cao cấp Chuyển đổi đáo hạn năm 2030 trong một đợt phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện. Đợt chào bán này bao gồm quyền chọn cho các bên mua ban đầu để mua thêm tối đa 150 triệu USD trái phiếu trong khoảng thời gian 13 ngày kể từ ngày phát hành.
Các trái phiếu, vốn sẽ là nghĩa vụ không đảm bảo chung của Rubrik, sẽ trả lãi nửa năm một lần và được ấn định đáo hạn vào ngày 15 tháng 6 năm 2030, trừ khi chúng được chuyển đổi, mua lại hoặc thu hồi trước ngày đó. Việc chuyển đổi trái phiếu có thể dẫn đến thanh toán bằng tiền mặt, cổ phiếu phổ thông Loại A của Rubrik, hoặc kết hợp cả hai, theo quyết định của công ty. Các điều khoản cụ thể, bao gồm lãi suất và tỷ lệ chuyển đổi ban đầu, sẽ được xác định tại thời điểm định giá của đợt chào bán.
Rubrik dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán để tài trợ cho chi phí của các giao dịch quyền chọn có giới hạn, trả nợ và chấm dứt thỏa thuận tín dụng hiện tại, cũng như cho các mục đích doanh nghiệp chung, có thể bao gồm các hoạt động mua lại tiềm năng, đầu tư, vốn lưu động, chi phí hoạt động và chi tiêu vốn.
Cùng với đợt chào bán, Rubrik dự định tham gia vào các giao dịch quyền chọn có giới hạn để giảm khả năng pha loãng tiềm ẩn từ việc chuyển đổi trái phiếu hoặc bù đắp bất kỳ khoản thanh toán tiền mặt bắt buộc nào. Những giao dịch này dự kiến sẽ liên quan đến các hoạt động phái sinh và có thể mua cổ phiếu phổ thông Loại A bởi các đối tác quyền chọn hoặc các công ty liên kết của họ, điều này có thể ảnh hưởng đến giá thị trường của cổ phiếu phổ thông và trái phiếu của Rubrik.
Hơn nữa, các đối tác này có thể điều chỉnh vị thế phòng ngừa rủi ro của họ bằng cách tham gia vào các giao dịch khác nhau liên quan đến cổ phiếu phổ thông hoặc các chứng khoán khác của Rubrik. Hoạt động như vậy có thể ảnh hưởng đến giá thị trường của cổ phiếu phổ thông và trái phiếu của Rubrik, tác động đến khả năng chuyển đổi của người nắm giữ trái phiếu và giá trị nhận được khi chuyển đổi.
Các trái phiếu và bất kỳ cổ phiếu phổ thông Loại A nào có thể phát hành khi chuyển đổi chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và, trừ khi được đăng ký, không thể được bán tại Hoa Kỳ mà không có đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng từ các yêu cầu đăng ký.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.