Việt Nam trở thành nước nhập khẩu gạo lớn thứ 2 thế giới
Investing.com -- Cổ phiếu Mirion Technologies Inc (NYSE:MIR) đã giảm 4,4% trong phiên giao dịch sau giờ vào thứ Tư, sau khi đã giảm 10,7% trong phiên giao dịch chính thức, sau khi công ty công bố kế hoạch phát hành 250 triệu USD trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi.
Công ty chuyên về đo lường và phân tích hạt nhân này cho biết họ dự định phát hành trái phiếu chuyển đổi đáo hạn năm 2031 trong một đợt chào bán riêng cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện. Mirion cũng có kế hoạch cấp cho các bên mua ban đầu quyền chọn mua thêm tối đa 37,5 triệu USD trái phiếu trong khoảng thời gian 13 ngày.
Đồng thời, Mirion cũng công bố đợt chào bán công khai 350 triệu USD cổ phiếu phổ thông Loại A, với các nhà bảo lãnh phát hành có quyền chọn mua thêm tối đa 50 triệu USD cổ phiếu trong thời hạn 30 ngày.
Công ty dự định sử dụng số tiền thu được từ cả hai đợt chào bán để tài trợ cho kế hoạch mua lại WCI-Gigawatt Intermediate Holdco, LLC, công ty mẹ gián tiếp của Paragon Energy Solutions, LLC, và để thanh toán cho các giao dịch quyền chọn có giới hạn liên quan đến trái phiếu chuyển đổi. Số tiền còn lại sẽ được phân bổ cho các mục đích công ty nói chung.
Liên quan đến đợt phát hành trái phiếu, Mirion dự kiến sẽ tham gia vào các giao dịch quyền chọn có giới hạn được đàm phán riêng, nhằm giảm khả năng pha loãng tiềm ẩn đối với cổ phiếu phổ thông khi chuyển đổi trái phiếu.
Trái phiếu sẽ là nghĩa vụ cao cấp không đảm bảo của Mirion, tích lũy lãi suất được thanh toán nửa năm một lần, và sẽ có thể chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu phổ thông Loại A của Mirion, hoặc kết hợp cả hai theo lựa chọn của công ty.
Goldman Sachs & Co. LLC, Evercore ISI, Citigroup và Morgan Stanley đang đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán cổ phiếu phổ thông.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.