11/08: Đọc gì trước giờ giao dịch chứng khoán?
Investing.com -- Cổ phiếu của MARA Holdings, Inc. (NASDAQ:MARA) đã giảm 4,5% sau khi công ty thông báo về kế hoạch chào bán riêng lẻ trái phiếu ưu đãi chuyển đổi không lãi suất trị giá 850 triệu USD, đáo hạn vào năm 2032.
Công ty năng lượng số và cơ sở hạ tầng này dự định chào bán trái phiếu cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A của Đạo luật Chứng khoán. MARA cũng dự kiến sẽ cấp cho các bên mua ban đầu quyền chọn mua thêm tối đa 150 triệu USD trái phiếu trong khoảng thời gian 13 ngày sau khi phát hành.
Theo thông báo, các trái phiếu này sẽ là nghĩa vụ ưu đãi không đảm bảo và sẽ không mang lại lãi suất thường xuyên, với số tiền gốc dự kiến không tăng thêm. Các trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 8 năm 2032, trừ khi được mua lại, chuộc lại hoặc chuyển đổi sớm hơn.
MARA dự định sử dụng tối đa 50 triệu USD từ số tiền thu được để mua lại một phần trái phiếu ưu đãi chuyển đổi 1,00% hiện có đáo hạn năm 2026. Phần còn lại sẽ được dùng để tài trợ cho các giao dịch mua bán có giới hạn, mua bitcoin và các mục đích doanh nghiệp chung.
Liên quan đến đợt chào bán này, MARA dự định tham gia vào các giao dịch mua bán có giới hạn được thương lượng riêng để có thể giảm thiểu sự pha loãng cổ phiếu thường khi chuyển đổi trái phiếu. Những giao dịch này có thể liên quan đến các đối tác mua cổ phiếu thường của MARA hoặc tham gia vào các giao dịch phái sinh, điều này có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.
Các trái phiếu sẽ có thể chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu thường của MARA, hoặc kết hợp cả hai, theo quyết định của MARA. Tỷ lệ chuyển đổi và các điều khoản khác sẽ được xác định tại thời điểm định giá. Công ty dự kiến sẽ sử dụng giá trung bình khối lượng giao dịch tổng hợp của Hoa Kỳ đối với cổ phiếu thường của mình từ 2:00 chiều đến 4:00 chiều theo Giờ Mùa hè miền Đông vào ngày định giá làm giá tham chiếu để tính toán giá chuyển đổi ban đầu.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.