Cổ phiếu Intuitive Machines giảm sau thông báo phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 250 triệu USD

© Reuters.

Investing.com -- Cổ phiếu Intuitive Machines (NASDAQ:LUNR) đã giảm 11% sau khi công ty thám hiểm không gian này công bố kế hoạch chào bán 250 triệu USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi đáo hạn năm 2030 trong một đợt phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện.

Công ty có trụ sở tại Houston cho biết các trái phiếu không đảm bảo này sẽ có thể chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu phổ thông Loại A của công ty, hoặc kết hợp cả hai, theo quyết định của công ty. Lãi suất sẽ được thanh toán nửa năm một lần, với các trái phiếu đáo hạn vào ngày 1 tháng 10 năm 2030, trừ khi được chuyển đổi, mua lại hoặc thu hồi sớm hơn.

Intuitive Machines dự định cấp cho các nhà mua ban đầu quyền chọn mua thêm tối đa 37,5 triệu USD trái phiếu trong khoảng thời gian 13 ngày sau đợt phát hành đầu tiên. Lãi suất và điều khoản chuyển đổi sẽ được xác định khi đợt chào bán được định giá.

Công ty dự kiến sử dụng một phần số tiền thu được để tài trợ cho các giao dịch quyền chọn có giới hạn nhằm giảm khả năng pha loãng tiềm ẩn từ việc chuyển đổi trái phiếu. Phần còn lại sẽ được dùng cho các mục đích công ty nói chung, bao gồm hoạt động, nghiên cứu và phát triển, cũng như các thương vụ mua lại tiềm năng.

Liên quan đến đợt chào bán này, Intuitive Machines dự kiến sẽ tham gia vào các giao dịch quyền chọn có giới hạn được đàm phán riêng với các tổ chức tài chính để bù đắp khả năng pha loãng tiềm ẩn. Các đối tác này có thể tham gia vào các hoạt động phòng ngừa rủi ro liên quan đến cổ phiếu của công ty, điều này có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu trong và sau thời gian chào bán.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.