11/08: Đọc gì trước giờ giao dịch chứng khoán?
Vào thứ Tư, cổ phiếu của Intuitive Machines, Inc. (NASDAQ: LUNR, LUNRW) đã giảm giá trị 18% sau khi thông báo về việc tăng cường phát hành cổ phiếu ra công chúng. Cổ phiếu của công ty đóng cửa ở mức 14,15 đô la vào thứ Ba nhưng được giao dịch ở mức 11,61 đô la vào sáng thứ Tư.
Công ty dịch vụ và thăm dò không gian đã tiết lộ giá của đợt chào bán mở rộng ở mức 10,50 đô la mỗi cổ phiếu cho 9.523.810 cổ phiếu phổ thông loại A của mình. Việc chào bán cũng bao gồm tùy chọn 30 ngày cho các nhà bảo lãnh phát hành để mua thêm cổ phiếu từ công ty và một cổ đông bán, điều này có khả năng làm tăng tổng số cổ phiếu đã bán.
Trong đợt phát hành riêng lẻ đồng thời, Intuitive Machines sẽ phát hành 952.381 cổ phiếu phổ thông loại A cho Boryung Corporation, một nhà đầu tư được công nhận, với giá chào bán công khai. Việc bán riêng lẻ này phụ thuộc vào việc hoàn thành đợt chào bán công khai và các điều kiện đóng tiêu chuẩn khác.
Số tiền thu được ròng dự kiến từ cả đợt chào bán công khai và phát hành riêng lẻ ước tính khoảng 104,25 triệu đô la, sau khi tính đến chiết khấu và hoa hồng bảo lãnh phát hành nhưng trước các chi phí chào bán khác. Intuitive Machines có kế hoạch sử dụng các quỹ này, cùng với tiền mặt và các khoản đầu tư hiện tại, để mua một số lượng tương đương các đơn vị chung từ thực thể hoạt động của mình, Intuitive Machines OpCo.
Việc chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 5 tháng 12 năm 2024, miễn là tất cả các điều kiện đóng cửa thông thường được đáp ứng. BofA Securities, Cantor, Barclays và Stifel đang dẫn đầu đợt chào bán với tư cách là nhà quản lý sổ sách chung, với sự quản lý bổ sung bởi Roth Capital Partners, B. Riley Securities và đồng quản lý bởi The Benchmark Company.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.