Xu hướng ngân hàng lấn sân chứng khoán ngày càng rõ nét
Investing.com -- Cổ phiếu Fractyl Health Inc (NASDAQ:GUTS) đã lao dốc 47,3% sau khi công ty chuyên về liệu pháp điều trị chuyển hóa này công bố mức giá của đợt chào bán công khai cổ phiếu thường và chứng quyền trị giá 20 triệu USD.
Đợt chào bán bao gồm 19.047.619 cổ phiếu thường, mỗi cổ phiếu đi kèm với một chứng quyền Tranche A có thời hạn 2 năm và một chứng quyền Tranche B có thời hạn 5 năm. Giá chào bán công khai kết hợp là 1,05 USD cho mỗi cổ phiếu và các chứng quyền đi kèm.
Cả hai loại chứng quyền đều có giá thực hiện cố định là 1,05 USD mỗi cổ phiếu, không có cơ chế định giá biến đổi hoặc tính năng chống pha loãng. Nếu được thực hiện đầy đủ bằng tiền mặt, những chứng quyền này có thể tạo ra thêm tới 40 triệu USD tổng doanh thu gộp trong tương lai cho công ty.
Fractyl cũng đã cấp cho các công ty bảo lãnh phát hành quyền chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 2.857.142 cổ phiếu thường kèm chứng quyền với giá chào bán công khai, trừ đi chiết khấu và hoa hồng bảo lãnh phát hành.
Công ty, vốn tập trung vào phát triển các phương pháp điều trị béo phì và tiểu đường loại 2, dự định sử dụng số tiền thu được để hỗ trợ các chương trình Revita và Rejuva trong danh mục phát triển của mình, cũng như bổ sung vốn lưu động và phục vụ các mục đích doanh nghiệp chung.
Ladenburg Thalmann & Co. Inc. đang đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách cho đợt chào bán này. Sự sụt giảm mạnh của cổ phiếu phản ánh mối lo ngại của nhà đầu tư về khả năng pha loãng từ việc phát hành cổ phiếu mới.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.