Gia tộc Trump mở chiến dịch thâu tóm bitcoin tại châu Á
Investing.com — Ngày Nhà đầu tư 2025 của ServiceNow (NYSE:NOW) đã củng cố niềm tin vào quỹ đạo tăng trưởng dài hạn của công ty, với các nhà phân tích Phố Wall nhấn mạnh việc thực hiện mạnh mẽ, mở rộng thị trường mục tiêu và động lực AI vững chắc.
Ban lãnh đạo của công ty đã giới thiệu các sản phẩm AI mới, tái khẳng định các mục tiêu tài chính chính và định vị nền tảng này như "hệ điều hành AI của doanh nghiệp."
ServiceNow cho biết công ty dự kiến đạt doanh nghiệp có giá trị hợp đồng hàng năm (ACV (HN:ACV)) AI trị giá 1 tỷ đô la vào năm 2026, được hỗ trợ bởi việc áp dụng nhanh chóng các công cụ mới như AI Control Tower, AI Fabric và AI Agent Studio.
"Chúng tôi nhận thấy các bài demo/việc áp dụng/giải pháp thể hiện tầm nhìn AI mạnh mẽ và đề xuất giá trị thuyết phục," nhà phân tích Brian Schwartz của Oppenheimer cho biết trong một báo cáo. Công ty đã nâng mục tiêu giá từ 970 lên 1.100 đô la sau ngày nhà đầu tư.
Ban lãnh đạo cũng tái khẳng định hướng dẫn năm 2025 và đẩy nhanh các mục tiêu biên lợi nhuận cho năm 2027, nâng mục tiêu biên dòng tiền tự do (FCF) dài hạn thêm 100 điểm cơ bản.
Trong một báo cáo riêng, các nhà phân tích của Morgan Stanley nhấn mạnh sự tăng trưởng lõi ổn định của ServiceNow và việc mở rộng sang quan hệ khách hàng và quy trình công việc dành riêng cho ngành.
Ban lãnh đạo cho biết quản lý quan hệ khách hàng (CRM) và quy trình công việc ngành của công ty hiện tạo ra 1,4 tỷ đô la ACV, tăng từ chỉ 20 triệu đô la vào năm 2016, với các giao dịch CRM tăng 62% so với cùng kỳ năm trước tính đến tháng 3 năm 2025.
"ServiceNow đã chứng kiến mức tăng 62% trong các giao dịch văn phòng tiền tuyến so với cùng kỳ năm trước," báo cáo của Morgan Stanley cho biết, chỉ ra sự quan tâm ngày càng tăng đối với tích hợp AI văn phòng tiền tuyến sau vụ mua lại Logik.ai.
Các nhà phân tích của ngân hàng nhấn mạnh Pro Plus là dòng sản phẩm tăng trưởng nhanh nhất trong lịch sử công ty, với hơn 250 triệu đô la ACV. ">55% khách hàng ITSM/CSM của công ty đang sử dụng Pro/Enterprise với >10% tài khoản đó đang sử dụng Pro Plus."
Công ty đang nhận thấy mức tăng giá đáng kể—trung bình 25% từ Standard lên Pro, và khoảng 30% từ Pro lên Pro Plus.
Mặc dù triển vọng tài chính không thay đổi, hiệu quả liên quan đến AI là một điểm quan sát chính. Ban lãnh đạo dự kiến tiết kiệm 100 triệu đô la chi phí từ AI vào năm 2025, và Morgan Stanley thấy tiềm năng tăng biên lợi nhuận khi những hiệu quả này mở rộng quy mô.
"Do hiệu quả liên quan đến AI đang ở giai đoạn đầu, chúng tôi tin rằng điều này cho thấy lợi ích liên quan đến biên lợi nhuận có thể tiếp tục mở rộng theo thời gian," các nhà phân tích do ông Keith Weiss dẫn đầu cho biết. "Tuy nhiên, ban lãnh đạo lưu ý họ sẽ áp dụng cách tiếp cận cân bằng và cũng tái đầu tư những lợi ích này để tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng dài hạn."
Phản hồi từ đối tác được Oppenheimer thu thập cũng tích cực, với các nhà tích hợp hệ thống mô tả nhu cầu ổn định và đường ống mạnh mẽ.
Công ty môi giới này thấy ServiceNow có vị thế tốt để vượt qua mục tiêu doanh thu đăng ký 15 tỷ đô la cho năm 2026 và duy trì tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ nhờ vào chiến lược nền tảng rộng và cơ sở khách hàng ngày càng mở rộng.
Nhà sản xuất phần mềm này ước tính thị trường mục tiêu tổng thể của họ sẽ tăng hơn gấp đôi từ 165 tỷ đô la vào năm 2023 lên hơn 350 tỷ đô la vào năm 2027, được thúc đẩy bởi việc mở rộng sang AI, dữ liệu, CRM và quy trình công việc dành riêng cho ngành.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.