Khi các ngân hàng khổng lồ của Mỹ chuẩn bị công bố thu nhập quý đầu tiên của họ, lợi nhuận được dự đoán sẽ giảm nhẹ, với JPMorgan Chase (NYSE: JPM) dự kiến sẽ báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) giảm 4% vào thứ Sáu.
Các nhà phân tích cũng dự đoán Citigroup và Wells Fargo sẽ giảm lần lượt 35% và 11%. Tuần tới sẽ chứng kiến Goldman Sachs (NYSE:GS) có khả năng giảm 13% vào thứ Hai, tiếp theo là Bank of America với mức giảm dự kiến 18% vào thứ Ba và Morgan Stanley dự kiến giảm 2%.
Sự chú ý của nhà đầu tư hiện đang chuyển sang dự báo thu nhập lãi thuần (NII) của các ngân hàng trong năm, thể hiện sự khác biệt giữa doanh thu được tạo ra từ các khoản vay và chi phí phục vụ tiền gửi. Các đợt tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) kể từ tháng 3/2022 trước đó đã dẫn đến lợi nhuận ngân hàng kỷ lục, khiến NII trở thành thước đo quan trọng cho tiềm năng thu nhập trong tương lai.
Các ngân hàng với cả dịch vụ bán lẻ và doanh nghiệp đã hoạt động tốt hơn những ngân hàng phụ thuộc nhiều vào các giao dịch ở Phố Wall, vốn đã chậm chạp trong vài quý. Citigroup, Wells Fargo và JPMorgan đã cho thấy hiệu suất cổ phiếu mạnh mẽ trong năm nay, với cổ phiếu của Citigroup tăng 19,9% vào cuối ngày thứ Ba, Wells Fargo cao hơn khoảng 17% và JPMorgan tăng gần 16%, so với mức tăng 13% của chỉ số ngân hàng S&P 500.
Hoạt động mua bán và sáp nhập đã có dấu hiệu hồi sinh trong quý đầu tiên, có khả năng mang lại lợi ích cho Goldman Sachs và Morgan Stanley, vốn phụ thuộc nhiều hơn vào doanh thu ngân hàng đầu tư. Triển vọng doanh thu giao dịch cũng là một yếu tố quan trọng, với JPMorgan trước đây cho thấy khả năng giảm 5% đến 10% doanh thu thị trường trong quý đầu tiên.
Bản cập nhật chiến lược tăng trưởng của Giám đốc điều hành Citigroup Jane Fraser rất được mong đợi sau khi tái cơ cấu lớn và sa thải 5.000 nhân viên cho đến cuối quý đầu tiên. Marinac bày tỏ sự lạc quan về tiến độ của ngân hàng sau năm thay đổi ban đầu.
Hơn nữa, các kế hoạch chuyển đổi lãnh đạo của JPMorgan đang được chú ý, với hội đồng quản trị xác định những người kế nhiệm tiềm năng cho CEO Jamie Dimon. Những nỗ lực của Wells Fargo để đáp ứng nhu cầu pháp lý và nâng trần tài sản cũng đang được các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ.
Bảng dưới đây phác thảo EPS dự kiến cho quý 1 năm 2024 so với quý 1 năm 2023, theo ước tính trung bình của LSEG:
- JPMorgan Chase: 4,15 USD vào năm 2024, giảm từ 4,32 USD vào năm 2023
- Bank of America: 0,77 USD vào năm 2024, giảm từ 0,94 USD vào năm 2023
- Citigroup: 1,20 USD vào năm 2024, giảm từ 1,86 USD vào năm 2023
- Wells Fargo: 1,09 USD vào năm 2024, giảm từ 1,23 USD vào năm 2023
- Goldman Sachs: 8,62 USD vào năm 2024, giảm từ 9,87 USD vào năm 2023
- Morgan Stanley: 1,66 USD vào năm 2024, giảm từ 1,70 USD vào năm 2023
Khi lĩnh vực tài chính điều hướng một bối cảnh kinh tế thay đổi, các báo cáo thu nhập sắp tới sẽ cung cấp một bức tranh rõ ràng hơn về khả năng phục hồi và chiến lược của các ngân hàng trong tương lai.
Reuters đã đóng góp cho bài viết này.Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.