Đơn vị Blackstone Alternative Asset Management (BAAM) của Blackstone Group (NYSE: BX), nổi tiếng là nhà đầu tư lớn nhất thế giới vào các quỹ phòng hộ, đã đạt được lợi nhuận 6,9% vào năm 2023. Hiệu suất này đáng chú ý đã vượt qua mức lợi nhuận 3,1% của Chỉ số Quỹ phòng hộ toàn cầu HFRX. BAAM, công ty quản lý khoảng 80 tỷ USD cho các thực thể như quỹ hưu trí và quỹ tài sản có chủ quyền, cũng vượt xa mức lợi nhuận 4,1% của năm trước.
Mức tăng của BAAM thấp hơn mức tăng 24% của S&P 500 vào năm ngoái nhưng đã tốt hơn mức giảm 18% vào năm 2022. Các quỹ phòng hộ thường nhằm mục đích bảo vệ vốn trong các thị trường đang suy giảm hơn là hoạt động tốt hơn trong các thị trường đang tăng. Quỹ tương hỗ của BAAM, BXMIX, cung cấp cho các nhà đầu tư bán lẻ quyền truy cập vào các chiến lược đầu tư thay thế, đã ghi nhận lợi nhuận 7,9% vào năm 2023, đánh dấu mức cao nhất kể từ khi thành lập vào năm 2014.
Joe Dowling, người được tuyển dụng vào Blackstone từ quỹ tài trợ của Đại học Brown vào năm 2021, đã có công trong việc cải tổ danh mục đầu tư của BAAM. Ông đã phân bổ lại tài sản và nâng cao các chỉ số rủi ro, và trong năm trước, ông đã hợp nhất các hoạt động đầu tư trực tiếp của đơn vị thành một đơn vị Đa chiến lược duy nhất.
Kể từ khi Jon Gray, chủ tịch của Blackstone, đưa Dowling vào ba năm trước, hoạt động kinh doanh lợi nhuận tuyệt đối của BAAM không chỉ có hiệu suất tích cực trong mỗi quý mà còn vượt trội so với danh mục đầu tư cổ phiếu và trái phiếu 60/40 truyền thống gần 12% và HFRX hơn 17%. Gray đã ca ngợi tầm nhìn xa đầu tư của Dowling.
Phản ánh một sự thay đổi chiến lược để đầu tư rộng rãi hơn vào các lựa chọn thay thế thay vì chủ yếu vào một quỹ phòng hộ, BAAM được thiết lập để trải qua một thương hiệu mới. Nó sẽ sớm được gọi là Đầu tư đa tài sản Blackstone (BXMA). Một đại diện của Blackstone đã được tiếp cận nhưng từ chối bình luận về vấn đề này.
Reuters đã đóng góp cho bài viết này.Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.