WOBURN, MA - Biofrontera Inc. (NASDAQ: BFRI), một công ty dược phẩm sinh học tập trung vào các phương pháp điều trị da liễu, đã bảo đảm 16 triệu đô la tài chính, với 8 triệu đô la nhận được khi đóng cửa và thêm 8 triệu đô la tùy thuộc vào việc đạt được các cột mốc cụ thể. Khoản tài trợ có được thông qua thỏa thuận mua chứng khoán với các nhà đầu tư tổ chức tập trung vào chăm sóc sức khỏe, bao gồm Rosalind Advisors, vào ngày 22 tháng 2 năm 2024.
Khoản đầu tư bao gồm Cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi Series B-1 và các chứng quyền liên quan để mua Cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi Series B-3. Cổ phiếu Series B-1 có giá 1.000 đô la mỗi cổ phiếu, với khả năng chuyển đổi thành khoảng 9,3 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 0,7074 đô la mỗi cổ phiếu. Chứng quyền Series B-3, có thể thực hiện khi đáp ứng các cột mốc hoạt động và thương mại nhất định dự kiến vào quý 2 năm 2024 hoặc các điều kiện khác, có thể chuyển đổi thành khoảng 11,3 triệu cổ phiếu phổ thông với cùng mức giá, với mức xem xét chứng quyền được đặt ở mức 0,125 đô la mỗi cổ phiếu.
Biofrontera dự đoán các khoản tiền bổ sung từ việc thực hiện chứng quyền B-3 sau khi hoàn thành các tiêu chí quy định. Số tiền thu được, trước khi khấu trừ phí đại lý sắp xếp và các chi phí chào bán ước tính khác, sẽ hỗ trợ các hoạt động chung của công ty và đẩy nhanh việc phát triển và phê duyệt các chỉ dẫn mới cho sản phẩm chính của mình, Ameluz®, được sử dụng kết hợp với loạt đèn BF-RhodoLED cho keratosis actinic nhẹ đến trung bình trên mặt và da đầu.
Roth Capital Partners đóng vai trò là đại lý độc quyền cho đợt phát hành riêng lẻ. Chứng khoán được cung cấp trong đợt phát hành chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và do đó phải chịu các hạn chế về bán lại, ngoại trừ theo tuyên bố đăng ký có hiệu lực hoặc miễn trừ áp dụng. Biofrontera đã cam kết nộp tuyên bố đăng ký bán lại với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đối với cổ phiếu phổ thông được phát hành hoặc phát hành liên quan đến việc phát hành riêng lẻ.
Thông báo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và nhằm cung cấp thông tin thực tế liên quan đến tài chính gần đây của Biofrontera và ý nghĩa của nó đối với các hoạt động trong tương lai của công ty. Biofrontera chuyên về liệu pháp quang động và kháng sinh tại chỗ để điều trị các tổn thương da tiền ung thư và nhiễm trùng da do vi khuẩn. Dày sừng tím, tình trạng chính được điều trị bằng các sản phẩm của Biofrontera, đã ảnh hưởng đến khoảng 58 triệu người ở Mỹ vào năm 2020.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.