CALGARY - Baytex Energy Corp. (TSX: BTE) (NYSE: BTE), một công ty dầu khí Bắc Mỹ, đã công bố ý định chào bán 500 triệu đô la trái phiếu không có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2032 thông qua một đợt phát hành riêng lẻ, tùy thuộc vào thị trường và các điều kiện khác. Tiền lãi của các ghi chú này sẽ được trả nửa năm một lần.
Công ty đặt mục tiêu sử dụng số tiền thu được ròng từ đợt chào bán này để mua lại 409,8 triệu USD trong số 8,75% trái phiếu đến hạn vào ngày 1/4/2027. Ngoài ra, Baytex có kế hoạch phân bổ vốn để trả một phần các khoản nợ cơ sở tín dụng hiện có và trang trải các chi phí chung của công ty. Thông báo mua lại có điều kiện sẽ được ban hành cho các ghi chú năm 2027 chưa thanh toán, tùy thuộc vào việc hoàn thành thành công đợt chào bán mới.
Các ghi chú sẽ được cung cấp theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, được sửa đổi, ở Hoa Kỳ và bên ngoài Hoa Kỳ, cho các nước ngoài Hoa Kỳ. nhà đầu tư theo Quy định S theo Luật Chứng khoán. Những ghi chú này chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và sẽ không có sẵn để bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu đăng ký.
Baytex đã đưa ra các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến các điều khoản, thời gian và việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, cũng như việc mua lại các ghi chú năm 2027. Những tuyên bố này dựa trên những kỳ vọng hiện tại liên quan đến một số rủi ro và sự không chắc chắn, điều này có thể khiến kết quả thực tế khác với những dự đoán.
Baytex Energy, có trụ sở tại Calgary với các văn phòng tại Houston, tham gia vào việc mua lại, phát triển và sản xuất dầu thô và khí đốt tự nhiên ở lưu vực trầm tích Tây Canada và Eagle Ford ở Hoa Kỳ. Cổ phiếu của công ty được giao dịch trên cả hai sàn giao dịch chứng khoán Toronto và New York.
Tin tức này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và thông tin được cung cấp có thể thay đổi. Các nhà đầu tư tiềm năng nên xem xét các rủi ro và sự không chắc chắn vốn có liên quan đến các tuyên bố hướng tới tương lai.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.