Loạt cổ phiếu có thể được “gom mạnh” khi các quỹ cơ cấu danh mục tháng 10
Investing.com -- Các công ty châu Âu cung cấp cơ sở hạ tầng quan trọng cho phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) đang thu hút sự chú ý của nhà đầu tư bất chấp những lo ngại về bong bóng, theo các cuộc trao đổi gần đây của UBS với các nhà đầu tư châu Âu.
Mặc dù khoảng 90% nhà đầu tư thừa nhận đang trong bong bóng AI, hầu hết vẫn tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực liên quan đến AI.
UBS báo cáo rằng các nhà đầu tư đặc biệt tập trung vào những công ty giải quyết các thách thức cơ sở hạ tầng AI chính, bao gồm quản lý năng lượng và khả năng trung tâm dữ liệu.
Những lo ngại về nguồn cung cấp điện xếp hạng cao trong số các vấn đề hàng đầu đối với phát triển AI, tạo cơ hội cho các công ty chuyên về giải pháp quản lý năng lượng.
Dưới đây là 5 cổ phiếu châu Âu hàng đầu mà các nhà đầu tư tin rằng có vị thế tốt để hưởng lợi từ cơ sở hạ tầng AI, theo UBS.
Legrand được xem là người chiến thắng trong lĩnh vực AI nhờ danh mục đầy đủ các giải pháp cơ sở hạ tầng điện và kỹ thuật số. Các hệ thống quản lý năng lượng và sản phẩm cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu của công ty Pháp này giải quyết những thách thức quan trọng trong triển khai AI, đặc biệt là những lo ngại về hiệu quả năng lượng mà các nhà đầu tư nhấn mạnh là một hạn chế lớn đối với sự mở rộng của AI.
Legrand đã báo cáo kết quả quý hai vượt kỳ vọng của các nhà phân tích, với lợi nhuận hoạt động cao hơn 8% so với dự đoán, và sau đó đã nâng hướng dẫn về biên lợi nhuận. Công ty cũng nhận được mức tăng giá mục tiêu từ cả Deutsche Bank và Citi, với lý do tăng trưởng trung tâm dữ liệu.
Các giải pháp của Schneider Electric giúp các trung tâm dữ liệu tối ưu hóa việc sử dụng điện năng, một yếu tố quan trọng khi UBS lưu ý rằng các nhà đầu tư đang đặt câu hỏi liệu có đủ điện để cung cấp cho sự mở rộng lớn của các cơ sở tính toán AI hay không.
Schneider Electric gần đây đã đạt được thỏa thuận mua lại 35% cổ phần của Temasek trong liên doanh Ấn Độ của họ, Schneider Electric India Private Limited, với giá 5,5 tỷ euro.
Belimo, nhà sản xuất bộ truyền động, van và cảm biến của Thụy Sĩ, cũng được đưa vào danh sách. Các sản phẩm của công ty này rất cần thiết cho hệ thống kiểm soát khí hậu trong các trung tâm dữ liệu, giúp quản lý các yêu cầu làm mát đáng kể của cơ sở hạ tầng AI đồng thời cải thiện hiệu quả năng lượng.
Halma, một tập đoàn Anh tập trung vào công nghệ an toàn, sức khỏe và môi trường, cũng đáng được nhắc đến. Các hệ thống phát hiện nguy hiểm và bảo vệ tính mạng của công ty ngày càng quan trọng khi các trung tâm dữ liệu mở rộng, giải quyết các mối quan tâm về an toàn trong những cơ sở quan trọng này.
Halma gần đây đã nâng dự báo tăng trưởng doanh thu cả năm lên mức hai con số thấp, nhờ vào hiệu suất mạnh mẽ trong mảng kinh doanh photonics. Công ty cũng đã mua lại Brownline, nhà cung cấp hệ thống định vị con quay hồi chuyển, với giá 150 triệu euro.
ASML hoàn thiện top năm với thiết bị sản xuất bán dẫn tiên tiến. Mặc dù chủ yếu được biết đến với công nghệ sản xuất chip, các công cụ của ASML là nền tảng để tạo ra các bộ xử lý cung cấp năng lượng cho hệ thống AI, mặc dù các nhà đầu tư bày tỏ lo ngại về tỷ lệ phần trăm chi tiêu vốn của hyperscaler chảy vào các công ty bán dẫn.
ASML đã nhận được xếp hạng Mua được tái khẳng định từ Goldman Sachs, công ty này chỉ ra nhu cầu mạnh mẽ do AI thúc đẩy, trong khi Wolfe Research cũng duy trì xếp hạng Vượt trội của mình.
Ngoài ra, công ty đã bổ nhiệm ông Marco Pieters làm Giám đốc Công nghệ mới.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.