NEW YORK - AG Mortgage Investment Trust, Inc. (NYSE: MITT), một quỹ tín thác đầu tư bất động sản, đã công bố định giá đợt chào bán công khai 30 triệu đô la trái phiếu cao cấp đến hạn vào năm 2029, với tùy chọn cho các nhà bảo lãnh phát hành mua thêm 4.5 triệu đô la để trang trải các khoản phân bổ vượt mức. Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 26/1/2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.
Công ty đặt mục tiêu niêm yết các ghi chú cao cấp 9,5% này trên Sở giao dịch chứng khoán New York dưới ký hiệu mã "MITN", đang chờ phê duyệt. Giao dịch dự kiến sẽ bắt đầu trong vòng 30 ngày sau khi phát hành. Egan-Jones Ratings Company đã chỉ định xếp hạng đầu tư BBB- cho các ghi chú.
Tiền thu được từ việc bán được dành cho các mục đích chung của công ty bao gồm, nhưng không giới hạn, mua lại Đầu tư Dân cư và Nhân dân tệ Đại lý theo hướng dẫn đầu tư của công ty và duy trì trình độ REIT. Các quỹ cũng có thể được sử dụng cho vốn lưu động và trả các khoản nợ hiện có, chẳng hạn như một phần của Trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi 6,75% đến hạn vào cuối năm 2024.
Các nghĩa vụ không có bảo đảm cao cấp này sẽ trả lãi hàng quý bắt đầu từ ngày 15/5/2024 và đáo hạn vào ngày 15/2/2029. Công ty có quyền mua lại toàn bộ hoặc một phần các ghi chú bất cứ lúc nào vào hoặc sau ngày 15 tháng 2 năm 2026.
Các nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán bao gồm Morgan Stanley &; Co., LLC, RBC Capital Markets, LLC, UBS Securities, LLC, Keefe, Bruyette &; Woods, Inc., và Piper, Sandler &; Co. Việc chào bán sẽ được thực hiện theo tuyên bố đăng ký kệ có hiệu lực của công ty với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi AG Mortgage Investment Trust, Inc. (NYSE: MITT) chuẩn bị chào bán công khai các ghi chú cao cấp, các nhà đầu tư có thể quan tâm đến các số liệu hiệu suất gần đây và phân tích của chuyên gia. Theo dữ liệu của InvestingPro, MITT có vốn hóa thị trường là 186,62 triệu đô la và đang giao dịch với tỷ lệ P / E là 11,24, cho thấy một cổ phiếu có khả năng bị định giá thấp khi xem xét tăng trưởng thu nhập ngắn hạn của nó. Tăng trưởng doanh thu của công ty rất ấn tượng, với mức tăng đáng kinh ngạc 1934,36% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2023.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng chiến lược mua lại cổ phiếu tích cực của ban lãnh đạo và kỳ vọng tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay có thể báo hiệu niềm tin vào triển vọng của công ty. Hơn nữa, thực tế là các nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới và cổ phiếu đã có lợi nhuận mạnh mẽ trong ba tháng qua, với tổng lợi nhuận giá 28,66%, có thể thu hút các nhà đầu tư tiềm năng. Đáng chú ý là MITT đã duy trì chi trả cổ tức trong 13 năm liên tiếp, hiện đang đưa ra tỷ suất cổ tức là 3,25%.
Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và dự báo của MITT, InvestingPro cung cấp các mẹo và phân tích bổ sung. Người đăng ký có thể truy cập nhiều thông tin, bao gồm thực tế là tài sản lưu động của MITT vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn và công ty dự kiến sẽ có lãi trong năm nay. Với đăng ký InvestingPro hiện đang trong đợt giảm giá năm mới đặc biệt, các nhà đầu tư có thể được giảm giá tới 50%. Ngoài ra, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá SFY24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc SFY241 để được giảm thêm 10% cho đăng ký 1 năm. Để hiểu toàn diện về tiềm năng đầu tư của MITT, hãy xem xét 11 mẹo bổ sung được liệt kê trên InvestingPro.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.