3 doanh nghiệp cùng thế chấp NovaWorld Phan Thiết mua lại trước hạn gần 4.5 ngàn tỷ đồng trái phiếu

Vietstock - 3 doanh nghiệp cùng thế chấp NovaWorld Phan Thiết mua lại trước hạn gần 4.5 ngàn tỷ đồng trái phiếu

3 doanh nghiệp huy động lượng lớn trái phiếu và có cùng tài sản bảo đảm là dự án NovaWorld Phan Thiết, đã mua lại trước hạn toàn bộ gần 4.5 ngàn tỷ đồng trái phiếu.

Theo công bố thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Đầu tư Summer Beach (SUJC), Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Seaside Homes (SREC) và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển BĐS Đại Hùng (DALC) đều cùng mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu với trị giá gần 1,500 tỷ đồng mỗi doanh nghiệp. Tổng cộng gần 4,500 tỷ đồng trái phiếu được mua lại trong hai ngày 7 và 08/05, trước thời điểm đáo hạn từ 1.5 đến gần 2 năm.

Cụ thể, Summer Beach mua lại trái phiếu mã SUJCH2125001 vào ngày 07/05/2025. Trái phiếu phát hành ngày 30/12/2021, kỳ hạn 6 năm, đáo hạn theo kế hoạch vào 30/12/2027. Cùng ngày, BĐS Đại Hùng mua lại trái phiếu DALCH2226001, phát hành 29/06/2022, kỳ hạn cũng 6 năm và đến 2028 mới đến hạn.

Seaside Homes mua lại trái phiếu SRECH2226001 vào ngày 08/05/2025. Trái phiếu phát hành ngày 13/01/2022, kỳ hạn 6 năm, đáo hạn theo kế hoạch vào 13/01/2028.

Các trái phiếu có cùng lãi suất phát hành 12.5%/năm. Tài sản bảo đảm 3 lô trái phiếu có điểm chung là quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng hợp tác kinh doanh của mỗi Công ty ký kết với Công ty TNHH Delta – Valley Bình Thuận về việc xây dựng, phát triển, đầu tư dự án tổ hợp khu du lịch Thung lũng Đại Dương tại xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, tình Bình Thuận. Dự án do Delta – Valley Bình Thuận làm chủ đầu tư và tên thương mại là NovaWorld Phan Thiết. Diện tích hơn 986.3ha, giá trị ước tính trên 2,015 tỷ đồng.

Hồi cuối năm 2023, HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland (HM:NVL), HOSE: NVL) có Nghị quyết về việc thông qua cam kết vô điều kiện, không hủy ngang sẽ thực hiện nghĩa vụ thanh toán thay cho Công ty TNHH Delta – Valley Bình Thuận trong trường hợp Công ty này không thực hiện và/hoặc thực hiện không đầy đủ các nghĩa vũ với Ngân hàng TMCP MB (MBB (HM:MBB)) theo các văn kiện tín dụng được ký kết giữa MB và Delta – Valley Bình Thuận gồm khoản vay 1 tối đa tại mọi thời điểm 10,000 tỷ đồng và dư nợ của Delta – Valley Bình Thuận tại MB tối đa tại mọi thời điểm là 6,000 tỷ đồng. Mục đích vay nhằm thanh toán tiền sử dụng đất, nhu cầu đầu tư, xây dựng và phát triển dự án NovaWorld Phan Thiết.

NVL dùng mọi nguồn lực bảo đảm khả năng hoạt động liên tục, bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh lý các tài sản để bổ sung nguồn vốn hoạt động. NVL không giảm tỷ lệ sở hữu vốn tại Delta – Valley Bình Thuận xuống thấp hơn 75% trong suốt thời gian MB cấp khoản vay cho Delta – Valley Bình Thuận. Đồng thời, NVL hỗ trợ vốn cho Delta – Valley Bình Thuận triển khai dự án trong trường hợp dự án thiếu nguồn vốn đầu tư.

Delta – Valley Bình Thuận có vốn điều lệ 1,850 tỷ đồng, trong đó NVL nắm 99.85% vốn và 100% tỷ lệ biểu quyết. Dự án NovaWorld Phan Thiết được công bố vào năm 2019, chủ đầu tư bắt đầu ghi nhận doanh thu từ năm 2021, tới năm 2024 tổng doanh thu đạt được gần 9 ngàn tỷ đồng.

Thu Minh