Newell Brands phát hành 1,25 tỷ USD trái phiếu cao cấp

Investing.com — Newell Brands Inc. (NASDAQ:NWL), công ty mà theo InvestingPro đang hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể nhưng vẫn duy trì chuỗi 54 năm liên tiếp chi trả cổ tức, đã ký kết một thỏa thuận quan trọng bằng việc phát hành 1,25 tỷ USD trái phiếu cao cấp với lãi suất 8,5%, đáo hạn năm 2028, theo hồ sơ nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) vào thứ Năm, ngày 22 tháng 5 năm 2025. Việc chào bán các trái phiếu này được miễn đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933.

Công ty dự định sử dụng số tiền thu được từ trái phiếu, cùng với tiền mặt hiện có, để hoàn toàn mua lại trái phiếu cao cấp 4,2% đáo hạn năm 2026 đang lưu hành, bao gồm các khoản phí và chi phí liên quan đến quá trình chào bán và mua lại. Mặc dù công ty không có lợi nhuận trong 12 tháng qua, dữ liệu từ InvestingPro cho thấy các nhà phân tích kỳ vọng tăng trưởng thu nhập ròng và khả năng sinh lời trong năm nay. Hành động này không cấu thành thông báo mua lại hoặc đề nghị mua trái phiếu 2026.

Các trái phiếu này là nghĩa vụ cao cấp không đảm bảo của Newell Brands và được phát hành theo thỏa thuận với U.S. Bank Trust Company, National Association, với tư cách là bên ủy thác. Thỏa thuận bao gồm các điều khoản hạn chế khả năng của công ty và các công ty con trong việc gánh thêm nợ, tạo ra các khoản thế chấp, tham gia vào một số hoạt động bán tài sản và thực hiện đầu tư, cùng với các hạn chế khác, tùy thuộc vào một số ngoại lệ.

Trong trường hợp có sự thay đổi kiểm soát kèm theo việc hạ bậc xếp hạng tín dụng, công ty sẽ phải đề nghị mua lại các trái phiếu đang lưu hành với giá 101% mệnh giá cộng với lãi tích lũy.

Các trái phiếu này chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và được chào bán trong một giao dịch được miễn trừ các yêu cầu đăng ký. Do đó, chúng không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không có đăng ký hoặc miễn trừ từ các yêu cầu này. Hồ sơ SEC này không cấu thành đề nghị bán hoặc chào mời mua bất kỳ chứng khoán nào.

Chi tiết về thỏa thuận và mẫu trái phiếu được đính kèm như các tài liệu trong hồ sơ SEC, cung cấp khung pháp lý cho việc phát hành trái phiếu cao cấp.

Động thái tài chính này của Newell Brands Inc. phản ánh chiến lược quản lý vốn đang diễn ra và có thể ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính và hồ sơ nợ của công ty. Các hành động của công ty phù hợp với thông lệ tài chính doanh nghiệp tiêu chuẩn và được công bố theo quy định của SEC. Mặc dù cổ phiếu gần đây có biến động, với giá cổ phiếu tăng 8,5% trong năm qua, các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin sâu hơn có thể truy cập phân tích toàn diện và 10 ProTips bổ sung thông qua InvestingPro với các báo cáo nghiên cứu chi tiết.

Trong các tin tức gần đây khác, Newell Brands Inc. đã báo cáo kết quả quý 1 năm 2025, tiết lộ thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là -0,01 USD, tốt hơn so với dự đoán -0,06 USD. Công ty đạt doanh thu 1,6 tỷ USD, vượt dự báo 1,54 tỷ USD. Mặc dù có kết quả tích cực này, Newell Brands đã phải đối mặt với những thách thức, bao gồm việc bị S&P Global Ratings hạ xếp hạng từ ’BB-’ xuống ’B+’ do nhu cầu tiêu dùng giảm và rủi ro thuế quan. Đòn bẩy của công ty dự kiến sẽ vẫn trên 5x trong suốt năm 2025, bị ảnh hưởng bởi những áp lực này.

Doanh số thuần của Newell đã giảm 5,3% trong quý 1 năm 2025, sau khi giảm 7% trong năm 2024, với dự báo doanh thu tiếp tục giảm 7,5% trong năm nay trước khi phục hồi nhẹ vào năm 2026. Sự sụt giảm này được cho là do nhu cầu yếu đối với các sản phẩm không thiết yếu và chiến lược của công ty trong việc rút khỏi các thương hiệu nhỏ hơn. S&P Global Ratings duy trì triển vọng ổn định cho Newell Brands, lưu ý tiềm năng để công ty bù đắp áp lực thông qua năng suất và giảm lạm phát chi phí.

Công ty đã tích cực quản lý tác động của thuế quan bằng cách thực hiện tăng giá và điều chỉnh chuỗi cung ứng, mặc dù vẫn còn thách thức với sự phụ thuộc vào hàng nhập khẩu, đặc biệt là từ Trung Quốc. Newell Brands cũng đã điều chỉnh triển vọng tăng trưởng danh mục xuống mức từ -1% đến -2%, phản ánh cách tiếp cận thận trọng giữa những bất ổn kinh tế rộng lớn hơn.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.