Hims & Hers Health Inc. phát hành 1 tỷ USD trái phiếu chuyển đổi

Investing.com — Hims & Hers Health, Inc. (NYSE:HIMS), một công ty chuyên về dịch vụ y tế từ xa và sức khỏe, đã ký kết thỏa thuận phát hành 1 tỷ USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi, theo báo cáo 8-K gần đây gửi tới Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. Các trái phiếu, đáo hạn vào năm 2030, được bán trong một đợt chào bán riêng cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933.

Giao dịch diễn ra vào Chủ nhật, với công ty ban đầu chào bán 870 triệu USD trái phiếu và sau đó cấp quyền mua thêm 130 triệu USD, quyền này đã được thực hiện đầy đủ vào ngày hôm sau. Các trái phiếu có lãi suất 0,00% và sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 5 năm 2030, trừ khi được mua lại, chuộc lại hoặc chuyển đổi trước ngày đó. Với biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ ở mức 77% và thu nhập tích cực 0,68 USD mỗi cổ phiếu, điểm sức khỏe tài chính của công ty trên InvestingPro được đánh giá là "TUYỆT VỜI."

Hims & Hers Health cũng đã tham gia vào các giao dịch quyền chọn có giới hạn với một số đối tác quyền chọn nhất định, dự kiến sẽ giảm khả năng pha loãng cổ phiếu thường của công ty khi chuyển đổi trái phiếu và bù đắp các khoản thanh toán tiền mặt vượt quá số tiền gốc của trái phiếu đã chuyển đổi. Các giao dịch quyền chọn có giới hạn có giá trần ban đầu là 89,95 USD mỗi cổ phiếu, cao hơn 75% so với giá bán được báo cáo lần cuối của cổ phiếu Loại A của công ty vào ngày định giá trái phiếu.

Các trái phiếu là nghĩa vụ không đảm bảo cao cấp của công ty và xếp hạng ngang bằng với các khoản nợ không đảm bảo cao cấp hiện tại và trong tương lai của Hims & Hers Health. Chúng thực sự thấp hơn so với bất kỳ khoản nợ có đảm bảo nào và về mặt cấu trúc thì thấp hơn so với các khoản nợ của các công ty con. Trong một số điều kiện nhất định, người nắm giữ trái phiếu có quyền chuyển đổi trái phiếu của họ thành cổ phiếu thường Loại A của công ty với tỷ lệ chuyển đổi ban đầu khoảng 14,1493 cổ phiếu cho mỗi 1.000 USD tiền gốc, tùy thuộc vào điều chỉnh.

Trong trường hợp có những thay đổi cụ thể về doanh nghiệp, chẳng hạn như sáp nhập hoặc hủy niêm yết cổ phiếu của công ty, người nắm giữ trái phiếu có thể yêu cầu Hims & Hers Health mua lại trái phiếu của họ với số tiền gốc cộng với lãi tích lũy. Các trái phiếu cũng bao gồm các điều khoản về các sự kiện vi phạm thông thường, có thể đẩy nhanh ngày đến hạn của các nghĩa vụ thanh toán.

Việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và cổ phiếu thường Loại A khi chuyển đổi chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào. Do đó, chúng không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không có đăng ký hoặc miễn trừ khỏi yêu cầu đăng ký.

Động thái tài chính này là một phần trong chiến lược huy động vốn của công ty, và nó dựa trên một tuyên bố trong thông cáo báo chí. Cổ phiếu của công ty đã thể hiện hiệu suất đáng chú ý, với lợi nhuận 397% trong năm qua và giao dịch hiện tại cho thấy nó có thể được định giá quá cao theo phân tích Giá trị Hợp lý của InvestingPro. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về định giá của HIMS và 17 ProTips bổ sung, bao gồm phân tích tài chính chi tiết và dự báo tăng trưởng trong tương lai, hãy xem Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn trên InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, Hims & Hers Health, Inc. đã báo cáo thu nhập quý một năm 2025, điều này đã khiến Truist Securities nâng mục tiêu giá của công ty lên 45 USD, duy trì xếp hạng Giữ. Thu nhập được mô tả là "Không đồng đều" do doanh thu vượt dự kiến nhờ vào doanh số bán GLP-1, trong khi công ty tái khẳng định hướng dẫn doanh thu cho năm và nâng dự báo EBITDA. Truist đã điều chỉnh ước tính doanh thu cho năm 2025 và 2026 lần lượt là 2.302 triệu USD và 2.979 triệu USD, với ước tính EBITDA điều chỉnh tăng lên 324 triệu USD cho năm 2025 và 440 triệu USD cho năm 2026. Piper Sandler cũng điều chỉnh mục tiêu giá cho Hims & Hers lên 39 USD, trích dẫn kết quả quý một mạnh mẽ và quan hệ đối tác mới với Wegovy, đồng thời duy trì xếp hạng Trung lập. Trong các phát triển khác, Hims & Hers đã công bố đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi trị giá 450 triệu USD nhằm đẩy nhanh mở rộng toàn cầu và các thương vụ mua lại chiến lược. Công ty cũng bổ nhiệm ông Mo Elshenawy làm Giám đốc Công nghệ để nâng cao dịch vụ chăm sóc sức khỏe AI, nhấn mạnh việc tích hợp AI để tạo ra nền tảng chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa. Những động thái này phù hợp với chiến lược của Hims & Hers nhằm hiện đại hóa dịch vụ chăm sóc sức khỏe và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc cá nhân hóa.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.