EverCommerce sửa đổi thỏa thuận tín dụng, tái cấp vốn khoản vay 529,4 triệu USD

Ngày đăng 21:58 30/07/2025
EverCommerce sửa đổi thỏa thuận tín dụng, tái cấp vốn khoản vay 529,4 triệu USD

EverCommerce Inc. (NASDAQ:EVCM), nhà cung cấp giải pháp phần mềm với giá trị vốn hóa thị trường 2,04 tỷ USD, đã thông báo hôm thứ Tư rằng một số công ty con của họ đã ký kết bản sửa đổi cho thỏa thuận tín dụng hiện tại, theo một tuyên bố dựa trên hồ sơ nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Theo phân tích của InvestingPro, công ty duy trì thanh khoản mạnh với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 2,29, cho thấy khả năng đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn ở mức tốt.

Vào thứ Ba, công ty đã tái cấp vốn toàn bộ khoản vay kỳ hạn hiện tại trị giá 529,4 triệu USD, thay thế bằng một lớp mới của Khoản vay B-2 với tổng giá trị 529,4 triệu USD. Việc tái cấp vốn này chiếm một phần đáng kể trong tổng nợ của công ty là 545,85 triệu USD. Ngày đáo hạn cho Khoản vay B-2 mới đã được gia hạn đến ngày 6 tháng 7 năm 2031. Biên lãi suất áp dụng cho tất cả các khoản vay kỳ hạn đã giảm 25 điểm cơ bản. Khoản vay B-2 chịu lãi suất, theo lựa chọn của bên vay, hoặc là Term SOFR cộng biên độ 2,25% (với mức tối thiểu của Term SOFR là 0,50%) hoặc Lãi suất Cơ bản Thay thế cộng biên độ 1,25% (với mức tối thiểu của Lãi suất Cơ bản Thay thế là 1,50%). Các khoản vay được phát hành theo mệnh giá, và số tiền thu được đã được sử dụng để tái cấp vốn cho các khoản vay kỳ hạn trước đó theo thỏa thuận tín dụng.

Bản sửa đổi cũng ảnh hưởng đến hạn mức tín dụng luân chuyển của công ty. Đối với 125 triệu USD cam kết trong hạn mức tín dụng luân chuyển hiện tại trị giá 155 triệu USD, ngày đáo hạn đã được gia hạn đến ngày 29 tháng 7 năm 2030. Biên lãi suất áp dụng cho các khoản vay Term SOFR theo hạn mức tín dụng luân chuyển đã giảm xuống 2,00%, và đối với các khoản vay Lãi suất Cơ bản Thay thế giảm xuống 1,00%. Cả hai đều có thể tăng thêm 25 điểm cơ bản tùy thuộc vào tỷ lệ đòn bẩy ròng hạng nhất của công ty. Các điều khoản và điều kiện khác của hạn mức tín dụng luân chuyển vẫn không thay đổi.

Bản sửa đổi được thực hiện giữa EverCommerce Intermediate Inc., EverCommerce Solutions Inc., Royal Bank of Canada với tư cách là đại lý quản lý và đại lý tài sản đảm bảo, cùng các bên cho vay khác.

Thông tin này dựa trên tuyên bố báo chí có trong hồ sơ nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Mặc dù công ty hiện không có lợi nhuận trong 12 tháng qua, dữ liệu từ InvestingPro cho thấy EverCommerce dự kiến sẽ đạt được lợi nhuận trong năm nay. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về tình hình tài chính của EverCommerce và các chỉ số chi tiết, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, chỉ có sẵn cho người đăng ký InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, EverCommerce Inc. đã báo cáo kết quả tài chính quý 1 năm 2025, vượt kỳ vọng thị trường. Công ty đạt EBITDA điều chỉnh là 44,9 triệu USD, vượt ước tính đồng thuận là 40,3 triệu USD, với biên EBITDA điều chỉnh là 31,6%. Doanh thu pro forma cho quý đạt 142,3 triệu USD, cao hơn một chút so với dự báo 139,5 triệu USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Cả hai nhà phân tích của Citizens JMP và Oppenheimer đều duy trì triển vọng tích cực đối với EverCommerce, với mức giá mục tiêu lần lượt là 15,00 USD và 12,00 USD, sau khi công ty có kết quả tài chính mạnh mẽ.

Trong các phát triển quản trị doanh nghiệp, các cổ đông của EverCommerce đã bầu bà Penny Baldwin-Leonard và ông Eric Remer làm giám đốc Loại I tại cuộc họp thường niên. Ngoài ra, công ty đã bổ nhiệm bà Amy Guggenheim Shenkan vào Hội đồng Quản trị với tư cách là giám đốc Loại II, nơi bà cũng sẽ phục vụ trong Ủy ban Kiểm toán. Thù lao của bà Shenkan bao gồm một khoản thù lao hàng năm và một khoản thưởng cổ phiếu hạn chế ban đầu. Mặc dù báo cáo thu nhập tích cực, không có thông báo điều chỉnh tăng hướng dẫn tương lai.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2025 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.