CBRE Group phát hành 1,1 tỷ USD trái phiếu cao cấp

Investing.com — Tập đoàn CBRE , Inc. (NYSE:CBRE), một công ty hàng đầu thế giới về dịch vụ bất động sản với giá trị vốn hóa thị trường 35,7 tỷ USD, đã ký kết thỏa thuận phát hành 1,1 tỷ USD trái phiếu cao cấp, theo báo cáo 8-K gửi đến Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Là một công ty nổi bật trong ngành Quản lý & Phát triển Bất động sản, CBRE duy trì các chỉ số tài chính mạnh mẽ theo phân tích của InvestingPro, nơi cung cấp thông tin chi tiết thông qua Báo cáo Nghiên cứu Pro bao gồm hơn 1.400 cổ phiếu hàng đầu tại Mỹ. Công ty đã tiết lộ vào hôm thứ Hai rằng họ đã ký kết thỏa thuận bảo lãnh phát hành với một nhóm ngân hàng cho việc phát hành và bán các trái phiếu này.

Đợt chào bán bao gồm 600 triệu USD tổng mệnh giá Trái phiếu Cao cấp 4,800% đáo hạn năm 2030 và 500 triệu USD tổng mệnh giá Trái phiếu Cao cấp 5,500% đáo hạn năm 2035. Việc bán các trái phiếu này dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 12 tháng 5 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.

Tập đoàn CBRE dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán này cho nhiều mục đích. Công ty có kế hoạch mua lại trái phiếu cao cấp 4,875% đáo hạn năm 2026 của công ty con CBRE Services, Inc., trả các khoản vay theo chương trình thương phiếu, và phân bổ phần còn lại cho các mục đích doanh nghiệp chung.

Công ty cũng thông báo rằng CBRE Services, Inc. đã gửi thông báo về ý định mua lại toàn bộ Trái phiếu 2026 đang lưu hành, với điều kiện là việc bán trái phiếu được hoàn tất. Việc mua lại dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 5 năm 2025, với giá mua lại được tính toán dựa trên một công thức cụ thể. Việc quản lý nợ này phù hợp với hồ sơ nợ vừa phải của CBRE, duy trì tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu ở mức 1,07 và thể hiện quản lý tài chính thận trọng với chỉ số Altman Z-Score là 4,35, cho thấy sức khỏe tài chính mạnh mẽ.

Các nhà bảo lãnh phát hành cho đợt chào bán trái phiếu, bao gồm Wells Fargo Securities, LLC, BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, và NatWest Markets Securities Inc., trước đây đã cung cấp và có thể tiếp tục cung cấp các dịch vụ tài chính khác nhau cho Tập đoàn CBRE và các công ty liên kết.

Việc bán trái phiếu cao cấp được thực hiện theo bản đăng ký giá trị kệ hiện tại của Tập đoàn CBRE đã nộp cho SEC. Báo cáo hiện tại trên Mẫu 8-K này không cấu thành thông báo mua lại đối với Trái phiếu 2026.

Nhà đầu tư được nhắc nhở rằng các tuyên bố hướng tới tương lai trong hồ sơ SEC liên quan đến rủi ro và không chắc chắn, và kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với những gì dự đoán. Tập đoàn CBRE đã khuyên nên tham khảo các hồ sơ SEC của họ để thảo luận về những rủi ro và không chắc chắn này.

Thông tin được cung cấp trong bài viết này dựa trên hồ sơ SEC gần đây của Tập đoàn CBRE.

Trong tin tức gần đây khác, Tập đoàn CBRE Inc. đã báo cáo kết quả tài chính ấn tượng cho quý đầu tiên của năm 2025, vượt qua cả dự báo về thu nhập và doanh thu. Công ty công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,86 USD, vượt ước tính đồng thuận là 0,82 USD, và doanh thu 8,91 tỷ USD, vượt mức dự kiến 8,73 tỷ USD. Ngoài ra, Tập đoàn CBRE đã định giá đợt chào bán nợ trị giá 1,1 tỷ USD, dự định cho nhiều mục đích doanh nghiệp, bao gồm việc mua lại trái phiếu cao cấp đáo hạn năm 2026. Evercore ISI đã nâng mục tiêu giá cho cổ phiếu Tập đoàn CBRE lên 143 USD từ 137 USD, duy trì xếp hạng Vượt trội do kết quả hoạt động quý đầu tiên mạnh mẽ của công ty. William Blair cũng tái khẳng định xếp hạng Vượt trội, nhấn mạnh hiệu suất đầy hứa hẹn của CBRE bất chấp điều kiện thị trường đầy thách thức. Công ty duy trì dự báo tài chính cho năm tài chính 2025, với EPS lõi dự kiến vẫn ở mức từ 5,80 đến 6,10 USD. Các nhà phân tích đã lưu ý bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và khả năng phục hồi của CBRE trong bối cảnh bất ổn kinh tế, với tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ được hỗ trợ bởi mô hình kinh doanh đa dạng của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.