Investing.com -- JPMorgan và Bank of America nằm trong số nhiều ngân hàng lớn của Hoa Kỳ chuẩn bị báo cáo thu nhập hàng quý của họ vào thứ Sáu. Thị trường có thể sẽ theo dõi xem các công ty đang chịu sức nặng của lãi suất cao hơn và các chi phí liên quan đến sự sụp đổ của các ngân hàng khu vực vào năm ngoái như thế nào.
1. Hợp đồng tương lai hỗn hợp
Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ dao động quanh cả hai phía của đường đi ngang vào thứ Sáu, khi các nhà đầu tư đang chờ đợi kết quả tốt từ các ngân hàng lớn ở Phố Wall thường báo hiệu sự bắt đầu của mùa thu nhập hàng quý.
Đến 05:19 ET (10:19 GMT), hợp đồng Dow Jones đã tăng 51 điểm hay 0,1%, S&P 500 hầu như không thay đổi và Nasdaq 100 đã giảm 35 điểm hay 0,2%.
Chủ tịch Fed Cleveland bà Loretta Mester nói với Đài truyền hình Bloomberg rằng cần phải làm nhiều việc hơn nữa để hạ nhiệt áp lực giá trước khi ngân hàng trung ương có thể bắt đầu xem xét việc hạ lãi suất từ mức cao hơn hai thập kỷ. Tuy nhiên, bà nói thêm rằng những số liệu này không chỉ ra rằng việc giảm lạm phát đang bị đình trệ.
Các nhà hoạch định chính sách gần đây đã công bố triển vọng ôn hòa cho năm 2024, thúc đẩy sự phục hồi của cổ phiếu và trái phiếu vào cuối năm ngoái, mặc dù đà tăng này đã suy yếu sau khi một số thành viên Fed dội gáo nước lạnh vào hy vọng về việc giảm lãi suất sắp xảy ra. Theo Công cụ FedWatch CME được giám sát chặt chẽ, các thị trường vẫn đang tính đến khả năng khoảng 2/3 Fed sẽ thực hiện đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản ngay sau tháng 3.
2. Lợi nhuận ngân hàng sụt giảm
Các ngân hàng lớn nhất ở Phố Wall được cho là sẽ báo cáo lợi nhuận tổng hợp giảm trong quý 4, một phần do dự phòng nợ xấu tăng và chi phí tiền gửi cao hơn.
Vào thứ Sáu, JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Bank of America (NYSE:BAC), Wells Fargo (NYSE:WFC) và Citigroup (NYSE: C) dự kiến sẽ mang lại một loạt thu nhập từ các tổ chức tài chính lớn trong những ngày tới. Goldman Sachs (NYSE:GS) và Morgan Stanley (NYSE:MS) sẽ công bố kết quả kinh doanh mới nhất của họ vào thứ Ba.
Reuters đưa tin, dẫn lời các nhà phân tích của Goldman Sachs, thu nhập lãi ròng – chênh lệch giữa số tiền người cho vay trả tiền gửi và kiếm được từ các khoản vay – tại các ngân hàng khổng lồ này ước tính đã giảm trung bình 10% trong quý 4.
Môi trường lãi suất tăng cao được cho là đã buộc các công ty này phải dành nhiều dự trữ hơn để trang trải các khoản nợ tiềm ẩn của khách hàng và phải trả nhiều tiền hơn để thuyết phục người gửi tiền không chuyển tiền của họ sang các công cụ có lãi suất cao hơn. Thật vậy, Citigroup đã cảnh báo rằng họ sẽ ghi nhận khoảng 3,8 tỷ USD phí và dự trữ, mặc dù phần lớn chi phí này sẽ xuất phát từ bên ngoài nước Mỹ dưới hình thức rủi ro tiền tệ ở Argentina và Nga.
Các chi phí khác cũng có thể phát sinh từ quỹ của Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang được sử dụng để chi trả cho những người gửi tiền không có bảo hiểm, mà các ngân hàng lớn tuyên bố sẽ liên tục bổ sung sau cuộc khủng hoảng ở các tổ chức cho vay khu vực vào năm ngoái.
Các nhà phân tích cũng có thể sẽ theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu phục hồi trong hoạt động ngân hàng đầu tư. Tỷ lệ khắc nghiệt hơn gần đây đã hạn chế hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, gây áp lực lên các khoản phí tư vấn quan trọng.
3. Khối lượng ETF Bitcoin giao ngay vượt quá 4 tỷ USD trong ngày giao dịch đầu tiên
Khối lượng giao dịch trong các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) theo dõi giá Bitcoin đã tăng vào thứ Năm, báo hiệu nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm này sau khi chúng được cơ quan quản lý chứng khoán hàng đầu của Hoa Kỳ chấp thuận trong một phán quyết quan trọng vào đầu tuần này.
Mười trong số các quỹ ETF của Hoa Kỳ này, cung cấp cho các nhà giao dịch khả năng tiếp cận với loại tiền điện tử phổ biến nhất thế giới mà không cần trực tiếp sở hữu nó, đã đạt được giao dịch trị giá khoảng 4,6 tỷ USD trên các sàn giao dịch chứng khoán New York, Nasdaq và CBOE, theo dữ liệu LSEG được Reuters trích dẫn.
Reuters cho biết thêm, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay được tài trợ bởi nhà quản lý tài sản tiền kỹ thuật số Grayscale và các công ty nổi tiếng BlackRock (NYSE:{13078|BLK}}) và Fidelity đã thống trị hoạt động giao dịch. Tờ Financial Times đưa tin, nhà quản lý quỹ Hashdex của Brazil đã không thể chuyển đổi hợp đồng tương lai hiện tại thành Bitcoin ETF giao ngay vì giấy tờ của họ vẫn đang được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ xem xét.
Vào thứ Tư, SEC đã bật đèn xanh vào thứ Tư cho các ứng dụng Bitcoin ETF giao ngay, trong một quyết định được dự đoán sẽ làm tăng nhu cầu về token kỹ thuật số.
4. Burberry cắt giảm triển vọng lợi nhuận hàng năm
Cổ phiếu Burberry (LON:BRBY) sụt giảm hơn 8% sau khi thương hiệu thời trang xa xỉ của Anh cảnh báo về triển vọng lợi nhuận cả năm lần thứ hai trong ba tháng, nguyên nhân là do nhu cầu toàn cầu chậm lại.
Trong một tuyên bố vào thứ Sáu, công ty đã cảnh báo rằng họ đã bị ảnh hưởng bởi “sự giảm tốc hơn nữa” trong kỳ giao dịch tháng 12, đồng thời nói thêm rằng bối cảnh thị trường “đầy thách thức” đã cản trở kế hoạch đại tu các mặt hàng của họ dưới thời ông chủ cũ của Versace là Jonathan Akeroyd.
Lợi nhuận hoạt động đã điều chỉnh cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 3 hiện dự kiến sẽ ở trong khoảng 410 triệu bảng – 460 triệu bảng, giảm so với hướng dẫn trước đó là 552 triệu bảng – 668 triệu bảng.
Các đối thủ, chẳng hạn như LVMH (EPA:LVMH) và Kering (EPA:PRTP), cũng báo cáo nhu cầu đối với hàng hóa cao cấp yếu hơn ở các thị trường quan trọng bao gồm Hoa Kỳ, Châu Âu và Trung Quốc.
5. Dầu tăng vọt sau cuộc đình công ở Yemen
Giá dầu tăng vọt hôm thứ Sáu sau khi các lực lượng do Mỹ dẫn đầu tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhóm Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen, làm gia tăng lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông.
Đến 05:21 ET, dầu thô tương lai giao dịch cao hơn 3,2% ở mức 74,35 USD/thùng, trong khi hợp đồng Brent tăng 3,1% lên 79,77 USD/thùng.
Hoa Kỳ và Anh đã thực hiện các cuộc đình công để đáp trả các cuộc tấn công của nhóm do Iran hậu thuẫn nhằm vào hoạt động vận chuyển hàng hải ở Biển Đỏ bắt đầu từ cuối năm ngoái, và diễn ra ngay sau khi Iran bắt giữ một tàu chở dầu chở dầu của Iraq ở Vịnh Ô-man.
Một số nhà khai thác vận tải biển lớn đã quyết định tránh xa khu vực này, làm gián đoạn nguồn cung trên tuyến đường huyết mạch giữa châu Âu và châu Á, nơi chiếm khoảng 15% lưu lượng vận tải biển trên thế giới.