Trực tuyến
Vietstock - ĐHĐCĐ HDBank (HM:HDB): Chia cổ tức và cổ phiếu thưởng 65%, huy động tối đa 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế
Sáng ngày 13/06/2020, Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank, HOSE: HDB) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 nhằm thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với mục tiêu lãi trước thuế tăng 13%, tăng vốn thêm hơn 6,278 tỷ đồng và kế hoạch phát hành 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế.
|
ĐHĐCĐ thường niên 2020 của HDB diễn ra sáng ngày 13/06
|
Mục tiêu lợi nhuận trước thuế 2020 tăng 13%
HDBank đề ra chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 5,661 tỷ đồng, tương đương tăng 13% so với kết quả năm 2019. Tổng tài sản dự kiến tăng 33%, đạt 305,372 tỷ đồng.
Tổng huy động vốn dự kiến tăng 35%, đạt 275,246 tỷ đồng. Trong đó bao gồm tiền gửi khách hàng, phát hành giấy tờ có giá, vốn tài trợ ủy thác đầu tư, tiền gửi và vay các TCTD khác.
Dư nợ tín dụng dự kiến tăng 16%, đạt 177,970 tỷ đồng, tuy nhiên mức dư nợ tối đa sẽ không vượt quá mức tăng trưởng mà NHNN cho phép. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng kiểm soát dưới 2%.
Mục tiêu tỷ lệ ROA và ROE lần lượt đạt 1.69% và 20.02%.
Muốn tăng vốn thêm hơn 6,278 tỷ đồng
Tại Đại hội, HDBank sẽ trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ trong năm 2020.
Với phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tỷ lệ phân phối là 100:50, tức cổ đông sở hữu 100 cp sẽ nhận được 50 cp phát hành thêm. Theo đó, HDBank dự kiến phát hành tổng cộng 482.96 triệu cp, tương đương giá trị 4,830 tỷ đồng theo mệnh giá.
Ở phương án phát hành cổ phiếu thưởng, tỷ lệ phân phối là 100:15, nghĩa là cổ đông sở hữu 100 cp sẽ được nhận 15 cp thưởng phát hành thêm.
Qua đó, HDBank dự kiến phát hành 144.89 triệu cp, tương đương giá trị 1,449 tỷ đồng theo mệnh giá.
Theo HDBank, nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 và phát hành cổ phiếu thưởng được lấy từ khoản mục lợi nhuận chưa phân phối tích lũy và thặng dư vốn cổ phần của HDBank trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán sau khi trích lập các quỹ.
Với tổng số tiền hơn 6,278 tỷ đồng thu được sau khi phát hành thêm cổ phiếu,HDBank dự kiến chi 1,000 tỷ đồng để đầu tư tài sản cố định phục vụ cho việc đầu tư trụ sở mở rộng mạng lưới hoạt động, hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, đồng thời trích 3,000 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn trung dài hạn để cho vay trung dài hạn. Phần còn lại sẽ bổ sung nguồn vốn lưu động trong hoạt động ngân hàng.
Nếu phát hành thành công, HDBank dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ từ 9,810 tỷ đồng (30/04/2020) lên mức hơn 16,088 tỷ đồng trong năm 2020.
Dự kiến phát hành tối đa 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế
HDBank dự kiến phát hành tối đa 1 tỷ USD trái phiếu tại nước ngoài theo chương trình Euro Medium Term Note (chương trình EMTN). Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền. Chi tiết cụ thể từng loại hình trái phiếu và số lượng trái phiếu sẽ do HĐQT quyết định tùy thuộc điều kiện tại thời điểm phát hành.
Mệnh giá trái phiếu tối thiểu là 50,000 USD và là bội số của 1,000 USD. Trái phiếu được phát hành dự kiến kỳ hạn tối thiểu 3 năm và tối đa 10 năm với lãi suất của từng đợt phát hành trái phiếu là lãi suất cố định hoặc mức lãi suất khác do HĐQT quyết định tùy điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành.
Số trái phiếu trên dự kiến sẽ được phát hành ra thị trường quốc tế cho nhà đầu tư ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ và niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Singapore trong thời gian từ 2020-2024.
Mục đích của đợt phát hành trái phiếu quốc tế trên nhằm tăng quy mô nguồn vốn hoạt động của HDBank, bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn, phục vụ nhu cầu cấp tín dụng trung, dài hạn của HDBank. Ngoài ra, HDBank cũng sẽ đầu tư vào hệ thống hạ tầng, công nghệ thông tin, đẩy mạnh lĩnh vực kinh doanh, đầu tư, thực hiện phương án tài chính cho việc tham gia hoạt động cơ cấu lại tổ chức tín dụng.
Phát hành tối đa 15,000 trái phiếu chuyển đổi
Bên cạnh kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế, HDBank cũng trình cổ đông thông qua phương án phát hành tối đa 5,000 trái phiếu chuyển đổi mệnh giá USD và/hoặc 10,000 trái phiếu chuyển đổi mệnh giá VND (HM:VND), Tổng mệnh giá phát hành dự kiến tối đa 500 triệu USD hoặc 10,000 tỷ đồng.
Đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông, không có tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền và được tính bổ sung vốn tự có cấp 2 của HDBank. Giá phát hành trái phiếu chuyển đổi bằng 100% mệnh giá.
Thời hạn của trái phiếu chuyển đổi là 05 năm, 1 ngày kể từ ngày phát hành.
Toàn bộ số lượng cổ phiếu chuyển đổi thực tế được phát hành và hoán đổi sẽ được đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và có thể đăng ký niêm yết tại HOSE.
Điều chỉnh số lượng thành viên BKS
HĐQT trình cổ đông thông qua việc điều chỉnh số lượng tối thiểu thành viên BKS HDBank nhiệm kỳ 2017 – 2022 từ tối thiểu 4 thành viên xuống thành tối thiểu 3 thành viên. Đồng thời, bầu bổ sung thành viên BKS thay thế bà Nguyễn Thị Phụng. Bà Đường Thị Thu, hiện đang là Phó trưởng Kiểm toán nội bộ HDBank là ứng viên được đề cử thay thế.
Tiếp tục cập nhật...
Cát Lam
