ABBank chuẩn bị phát hành 6,000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ 

Vietstock - ABBank chuẩn bị phát hành 6,000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ 

Ngày 21/08/2023, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank, UPCoM: ABB) có quyết định của Tổng Giám đốc về việc triển khai phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1/2023.

ABbank sẽ triển khai phát hành riêng lẻ trái phiếu với giá trị 6,000 tỷ đồng cho nhà đầu tư trong năm 2023 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Kỳ hạn trái phiếu từ 1-5 năm, kỳ hạn cụ thể do Tổng Giám đốc quyết định tại từng đợt phát hành.

Số đợt phát hành dự kiến tối đa 10 đợt, khối lượng phát hành dự kiến mỗi đợt tối đa 2,000 tỷ đồng. Số lượng phát hành, khối lượng và thời điểm cụ thể do Tổng Giám đốc quyết định. Thời gian phát hành dự kiến từ ngày 01/08-31/12/2023.

Số trái phiếu này được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ. Trái phiếu này là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được đảm bảo bằng tài sản của tổ chức phát hành.

Lãi suất danh nghĩa trái phiếu do Tổng Giám đốc quyết định, đảm bảo phù hợp với lãi suất thị trường và theo quy định.

Đối tượng mua trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp gồm tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Trái phiếu sẽ được bán trực tiếp cho nhà đầu tư và/hoặc thông qua đại lý phát hành, cụ thể do Tổng Giám đốc quyết định.

Gốc trái phiếu được thanh toán 1 lần vào ngày đáo hạn hoặc vào ngày ABBank mua lại trái phiếu. Lãi trái phiếu được trả định kỳ 1 lần/năm.

Số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu được ABBank sử dụng để cho vay khách hàng hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. Thời gian sử dụng nguồn vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu sẽ được thực hiện trước ngày 31/03/2023.

Trong trường hợp giải ngân theo tiến độ, nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu tạm thời nhàn rỗi sẽ được sử dụng để gửi tại Ngân hàng Nhà nước và các TCTD khác.

Dự kiến kế hoạch sử dụng vốn như sau:

Nguồn để thanh toán gốc, lãi trái phiếu từ các nguồn thu của ABBank và/hoặc nguồn thu nợ cho vay đến hạn và/hoặc huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân và vốn hợp pháp khác.

Dự kiến tổng nguồn vốn và lợi nhuận sau thuế của ABBank trong các năm tới

Trong quý 2/2023, ABBank đã có 6 lần mua lại trái phiếu trước hạn với tổng giá trị 4,800 tỷ đồng.

Các lô trái phiếu đều được phát hành vào tháng 6-7/2021 với thời hạn 3 năm. Mục đích các đợt phát hành là để bổ sung nguồn vốn trung, dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay khách hàng doanh nhân và khách hàng doanh nghiệp của ABBank.

Hàn Đông