Giá vàng mất đà: Khả năng rơi về mốc 3.000 USD/ounce?
SAN JOSE - Công ty an ninh mạng Zscaler, Inc. (NASDAQ:ZS), hiện được định giá gần 49 tỷ USD và đạt mức tăng ấn tượng 74% trong sáu tháng qua theo dữ liệu của InvestingPro, đã thông báo vào hôm thứ Hai về việc định giá 1,5 tỷ USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi đáo hạn năm 2028 trong một đợt chào bán riêng cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện.
Các trái phiếu không lãi suất này sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 7 năm 2028, trừ khi được chuyển đổi hoặc mua lại sớm hơn. Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu được ấn định ở mức 2,2752 cổ phiếu thường của Zscaler trên mỗi 1.000 USD mệnh giá, tương đương với giá chuyển đổi khoảng 439,52 USD mỗi cổ phiếu, cao hơn 40% so với giá đóng cửa hôm thứ Hai.
Zscaler dự kiến sẽ huy động được khoảng 1,48 tỷ USD từ đợt chào bán này, hoặc 1,70 tỷ USD nếu các bên mua ban đầu thực hiện quyền chọn 13 ngày để mua thêm tối đa 225 triệu USD trái phiếu. Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 3 tháng 7.
Công ty dự định phân bổ 171 triệu USD từ số tiền thu được để tài trợ cho các giao dịch quyền chọn có giới hạn với một số tổ chức tài chính, nhằm giảm khả năng pha loãng cổ phiếu cho cổ đông khi chuyển đổi trái phiếu. Phần còn lại sẽ được sử dụng cho các mục đích công ty nói chung, bao gồm vốn lưu động, chi tiêu vốn và các thương vụ mua lại tiềm năng.
Các giao dịch quyền chọn có giới hạn có mức giá trần ban đầu là 784,85 USD mỗi cổ phiếu, cao hơn 150% so với giá đóng cửa cổ phiếu của Zscaler vào hôm thứ Hai.
Các trái phiếu và cổ phiếu có thể phát hành khi chuyển đổi chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và có thể không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không đăng ký hoặc không có miễn trừ áp dụng từ các yêu cầu đăng ký.
Thông tin này dựa trên thông cáo báo chí từ Zscaler.
Trong các tin tức gần đây khác, Zscaler đã công bố kế hoạch huy động 1,5 tỷ USD thông qua đợt chào bán riêng trái phiếu cao cấp chuyển đổi đáo hạn năm 2028. Công ty dự định sử dụng một phần số tiền thu được cho các giao dịch quyền chọn có giới hạn để giảm thiểu khả năng pha loãng cổ phiếu, với số tiền còn lại được phân bổ cho các mục đích công ty nói chung, bao gồm các thương vụ mua lại tiềm năng. Đợt huy động vốn này là một bước đi quan trọng nhằm củng cố vị thế tài chính của Zscaler. Trong các cập nhật từ các nhà phân tích, UBS đã tăng mục tiêu giá cho Zscaler lên 365 USD từ 315 USD, duy trì xếp hạng Mua, viện dẫn động lực nền tảng mạnh mẽ và phản hồi tích cực từ các tương tác với khách hàng. Ngoài ra, JMP Securities đã tái khẳng định xếp hạng Vượt trội Thị trường với mục tiêu giá 310 USD, nhấn mạnh tăng trưởng mạnh mẽ và các chỉ số tài chính ấn tượng của Zscaler. JPMorgan cũng đã nâng mục tiêu giá lên 348 USD từ 292 USD, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, sau các cuộc thảo luận tích cực với ban lãnh đạo Zscaler về các động lực tăng trưởng và sáng kiến chiến lược của công ty. Những phát triển này nhấn mạnh vị thế thị trường mạnh mẽ và nỗ lực mở rộng liên tục của Zscaler trong ngành công nghiệp an ninh mạng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.