Waste Connections sẽ phát hành trái phiếu không đảm bảo cấp cao

TORONTO - Waste Connections, Inc. (TSX/NYSE: WCN), một công ty dịch vụ xử lý chất thải tích hợp Bắc Mỹ với giá trị vốn hóa thị trường 50,7 tỷ USD và đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 201,66 USD, hôm nay đã công bố kế hoạch phát hành trái phiếu không đảm bảo cấp cao trong một đợt chào bán công khai, tùy thuộc vào điều kiện thị trường và các điều kiện khác. Công ty dự định sử dụng số tiền thu được từ việc bán trái phiếu để trả một phần khoản vay đang còn nợ theo hạn mức tín dụng quay vòng của mình.

Các trái phiếu, được gọi là trái phiếu cấp cao, sẽ là các nghĩa vụ không đảm bảo cấp cao của Waste Connections. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty hiện đang hoạt động với mức nợ vừa phải, duy trì tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 1,09. Đợt chào bán được quản lý bởi BofA Securities, JPMorgan, PNC Capital Markets LLC, và Truist Securities, tất cả đều đóng vai trò là các nhà quản lý sổ chung và bảo lãnh phát hành.

Động thái tài chính này diễn ra sau khi công ty đã nộp bản đăng ký kệ có hiệu lực với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ vào ngày 24 tháng 10 năm 2024. Các bên quan tâm có thể nhận bản sao của bản cáo bạch sơ bộ bổ sung và bản cáo bạch cơ bản kèm theo cho đợt chào bán thông qua thông tin liên hệ do các tổ chức tài chính tương ứng cung cấp hoặc bằng cách truy cập trang web của SEC.

Waste Connections phục vụ khoảng chín triệu khách hàng dân cư, thương mại và công nghiệp trên 46 tiểu bang ở Hoa Kỳ và sáu tỉnh ở Canada. Công ty, đã tạo ra doanh thu 9,07 tỷ USD trong mười hai tháng qua với tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 42%, cung cấp các dịch vụ bao gồm thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải không nguy hại, cũng như thu hồi tài nguyên thông qua tái chế và tạo ra nhiên liệu tái tạo. Ngoài ra, Waste Connections cung cấp dịch vụ xử lý chất thải mỏ dầu không nguy hại và dịch vụ liên vận cho container hàng hóa và chất thải rắn ở Tây Bắc Thái Bình Dương.

Các nỗ lực về môi trường, xã hội và quản trị của công ty được xem là không thể tách rời khỏi chiến lược kinh doanh của họ, với các sáng kiến nhằm giảm phát thải, tăng thu hồi tài nguyên và cải thiện an toàn cũng như sự tham gia của nhân viên. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty đã tăng cổ tức trong 9 năm liên tiếp, với tỷ lệ tăng trưởng cổ tức gần đây là 10,5%. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của Waste Connections, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, có sẵn độc quyền trên InvestingPro.

Thông cáo báo chí có chứa các tuyên bố hướng tới tương lai, không phải là sự kiện lịch sử mà là kỳ vọng của công ty đối với các sự kiện trong tương lai, bao gồm đợt chào bán tiềm năng và việc sử dụng số tiền thu được. Những tuyên bố này liên quan đến rủi ro và không chắc chắn, và kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với dự kiến.

Thông tin cho bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ Waste Connections, Inc.

Trong tin tức gần đây khác, Waste Connections, Inc. đã báo cáo kết quả quý một năm 2025 vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích, với thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu đạt 1,13 USD so với dự báo 1,08 USD. Doanh thu của công ty đạt 2,23 tỷ USD, vượt nhẹ so với dự kiến 2,22 tỷ USD và đánh dấu mức tăng 7,5% so với năm trước. Waste Connections dự kiến doanh thu quý hai sẽ nằm trong khoảng từ 2,375 tỷ USD đến 2,400 tỷ USD, với thu nhập ròng ước tính từ 281,0 triệu USD đến 285,5 triệu USD. Moody’s Ratings gần đây đã nâng xếp hạng trái phiếu không đảm bảo cấp cao của Waste Connections lên A3, phản ánh kỳ vọng về hiệu suất hoạt động mạnh mẽ và dòng tiền ổn định. Nhà phân tích của JPMorgan, bà Tami Zakaria, đã nâng mục tiêu cổ phiếu của công ty lên 230 USD, trích dẫn vị thế thị trường mạnh mẽ và triển vọng tăng trưởng của công ty. Oppenheimer duy trì xếp hạng Vượt trội với mục tiêu giá 216 USD, lưu ý hiệu suất ổn định của công ty bất chấp những thách thức kinh tế rộng lớn hơn. Ban lãnh đạo của Waste Connections đã nhấn mạnh hoạt động sáp nhập và mua lại đáng kể, dự kiến sẽ vượt quá mức trung bình của họ trong năm nay.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.