Waste Connections định giá đợt chào bán trái phiếu cao cấp trị giá 500 triệu USD

Ngày đăng 03:46 29/05/2025
Waste Connections định giá đợt chào bán trái phiếu cao cấp trị giá 500 triệu USD

TORONTO - Waste Connections, Inc. (TSX/NYSE: WCN), một công ty dịch vụ xử lý chất thải tích hợp Bắc Mỹ với vốn hóa thị trường 50,5 tỷ USD, đã định giá đợt chào bán công khai trái phiếu cao cấp trị giá 500 triệu USD, công ty thông báo hôm nay. Trái phiếu Cao cấp 5,25%, đáo hạn vào năm 2035, được định giá ở mức 99,874% mệnh giá. Theo phân tích của InvestingPro, công ty hiện đang có vẻ được định giá cao hơn so với ước tính Giá trị Hợp lý.

Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 4 tháng 6 năm 2025, với số tiền thu ròng khoảng 495 triệu USD, sau khi trừ phí bảo lãnh phát hành và chi phí ước tính. Công ty dự định sử dụng số tiền này để trả một phần khoản vay đang còn tồn đọng trong hạn mức tín dụng tuần hoàn. Công ty hoạt động với mức nợ vừa phải, duy trì tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 1,09.

Các nhà quản lý sổ chung và bảo lãnh phát hành cho đợt chào bán bao gồm BofA Securities, JPMorgan, PNC Capital Markets LLC và Truist Securities. Đợt chào bán được thực hiện theo bản đăng ký kệ có hiệu lực đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ vào ngày 24 tháng 10 năm 2024.

Waste Connections phục vụ khoảng chín triệu khách hàng trên 46 tiểu bang Hoa Kỳ và sáu tỉnh của Canada, cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải không nguy hại. Công ty, đã tạo ra 9,1 tỷ USD doanh thu trong mười hai tháng qua với tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh 42%, đã thể hiện hiệu suất tài chính mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng doanh thu 10,7%. Hoạt động của công ty bao gồm thu hồi tài nguyên thông qua tái chế và tạo ra nhiên liệu tái tạo, xử lý chất thải từ mỏ dầu không nguy hại, và dịch vụ liên vận cho container hàng hóa và chất thải rắn ở Tây Bắc Thái Bình Dương. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập thêm 13 thông tin quan trọng về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của Waste Connections.

Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố dự báo tương lai liên quan đến đợt chào bán và việc sử dụng dự kiến số tiền thu được. Những tuyên bố này có thể bị ảnh hưởng bởi rủi ro và không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác với dự báo. Đáng chú ý trong số các dự báo này là sự tăng trưởng cổ tức ổn định của công ty, đã tăng cổ tức trong 9 năm liên tiếp, với tỷ suất cổ tức hiện tại là 0,64%.

Thông tin trong bài viết này dựa trên thông cáo báo chí và không cấu thành lời đề nghị bán hoặc chào mời mua bất kỳ chứng khoán nào.

Trong các tin tức gần đây khác, Waste Connections, Inc. đã dự báo doanh thu quý hai năm 2025 sẽ nằm trong khoảng từ 2,375 tỷ USD đến 2,400 tỷ USD, với lợi nhuận ròng dự kiến từ 281,0 triệu USD đến 285,5 triệu USD. Công ty cũng dự đoán EBITDA điều chỉnh từ 777 triệu USD đến 785 triệu USD, khoảng 32,7% doanh thu dự kiến. Ngoài ra, Waste Connections đã công bố kế hoạch chào bán trái phiếu không đảm bảo cao cấp, sử dụng số tiền thu được để trả một phần khoản vay đang còn tồn đọng trong hạn mức tín dụng tuần hoàn. Moody’s Ratings gần đây đã nâng hạng trái phiếu không đảm bảo cao cấp của Waste Connections lên A3 từ Baa1, phản ánh hiệu suất hoạt động mạnh mẽ và biên lợi nhuận dẫn đầu ngành của công ty. Trong các cập nhật từ nhà phân tích, ông JPMorgan đã nâng mục tiêu giá cho Waste Connections lên 230 USD, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, trong khi Oppenheimer tái khẳng định xếp hạng Vượt trội với mục tiêu giá 216 USD. Ban lãnh đạo Waste Connections cũng đưa ra nhận xét tích cực về các hoạt động mua bán và sáp nhập, cho thấy khả năng tăng các hoạt động như vậy trong năm nay. Những phát triển này nhấn mạnh các động thái tài chính chiến lược của công ty và hiệu suất dự kiến trong ngành dịch vụ xử lý chất thải.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2025 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.