Vroom, Inc. (NASDAQ: VRM), một công ty tài chính ô tô nổi tiếng, tuyên bố họ đã tham gia Thỏa thuận hỗ trợ tái cấu trúc (RSA) với phần lớn các chủ nợ và cổ đông chính. Thỏa thuận sẽ tái cơ cấu khoảng 290 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cao cấp không có bảo đảm đến hạn vào năm 2026 thành vốn chủ sở hữu. Động thái này là một phần của hồ sơ phá sản theo Chương 11 được đóng gói sẵn được lên kế hoạch cho Quận Nam Texas.
Việc tái cấu trúc sẽ không ảnh hưởng đến các công ty con của Vroom, bao gồm United Auto Credit Corporation, CarStory và Vroom Automotive, sẽ tiếp tục hoạt động bình thường. Vroom dự kiến sẽ xuất hiện từ Chương 11 vào đầu năm 2025.
Theo RSA, các cổ đông phổ thông hiện tại sẽ đổi cổ phiếu lấy cổ phiếu mới và chứng quyền với giá thực hiện 12,19 đô la. Sau khi tái cơ cấu, họ sẽ nắm giữ khoảng 7,06% cổ phiếu phổ thông mới, có thể pha loãng. Những người nắm giữ lưu ý sẽ nhận được cổ phiếu mới đại diện cho 75% mệnh giá của ghi chú của họ, giả sử định giá 9,14 đô la cho mỗi cổ phiếu và sẽ sở hữu khoảng 92,94% cổ phiếu phổ thông mới sau giao dịch.
Các chủ nợ thương mại và chủ nợ không có bảo đảm nói chung dự kiến sẽ được thanh toán đầy đủ và không có chủ nợ nào khác bị ảnh hưởng ngoài chủ sở hữu ghi chú. Vroom đặt mục tiêu sử dụng 1,5 tỷ đô la lỗ hoạt động ròng thuế liên bang sau khi tái cấu trúc.
Giám đốc điều hành Tom Shortt bày tỏ sự tin tưởng rằng việc loại bỏ các ghi chú không có bảo đảm sẽ củng cố bảng cân đối kế toán của Vroom, cho phép công ty nổi lên không có nợ, trong khi các công ty con như UACC sẽ tiếp tục các nghĩa vụ của họ liên quan đến chứng khoán hóa được đảm bảo bằng tài sản.
Jason Mudrick của Mudrick Capital Management, một nhà đầu tư quan trọng kể từ năm 2022, đã tán thành sự lãnh đạo của Vroom và kế hoạch tái cấu trúc.
Sau khi được tòa án chấp thuận, Vroom có kế hoạch niêm yết lại cổ phiếu phổ thông mới của mình trên một sàn giao dịch lớn như Nasdaq hoặc Sở giao dịch chứng khoán New York. Các cố vấn pháp lý và tài chính đã được chỉ định để hỗ trợ quá trình tái cấu trúc.
Thông báo này được đưa ra sau khi Vroom ngừng hoạt động thương mại điện tử vào đầu năm nay như một phần của Kế hoạch tối đa hóa giá trị. Công ty cảnh báo rằng các tuyên bố hướng tới tương lai trong thông cáo báo chí liên quan đến rủi ro và sự không chắc chắn, và kết quả thực tế có thể khác nhau đáng kể.
Thông tin trong bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.
Trong các tin tức gần đây khác, Vroom, Inc. đã tiết lộ một sự thay đổi đáng kể trong chiến lược kinh doanh của mình, tập trung vào tăng trưởng chiến lược sau khi ngừng hoạt động thương mại điện tử và đại lý xe đã qua sử dụng. Công ty gần đây đã trình bày chi tiết một kế hoạch dài hạn để tận dụng các tài sản còn lại của mình, bao gồm quyền sở hữu và hoạt động của United Auto Credit Corporation (UACC) và phát triển CarStory, một công ty chuyên về phân tích được hỗ trợ bởi AI cho bán lẻ ô tô. Sự chuyển hướng chiến lược này, một phần của Kế hoạch tối đa hóa giá trị của Vroom được công bố vào đầu năm nay, thể hiện sự xoay trục từ bán xe trực tiếp sang cung cấp dịch vụ tài chính và phân tích dữ liệu cho ngành công nghiệp ô tô.
Ngoài sự thay đổi kinh doanh lớn này, Vroom cũng đã báo cáo một sự thay đổi trong lãnh đạo bộ phận pháp lý của mình. Patricia Moran, cựu Giám đốc Pháp lý, Tổng Cố vấn và Thư ký, sẽ từ chức và sẽ được thay thế bởi Anna-Lisa Corrales, cựu Giám đốc Tuân thủ. Quá trình chuyển đổi này sẽ có hiệu lực từ cuối tháng 8 năm nay. Moran đã đồng ý với một thỏa thuận ly thân và tư vấn với Vroom, bao gồm trợ cấp thôi việc và phí tư vấn lên đến một năm. Những phát triển gần đây này nhấn mạnh cam kết của Vroom đối với sự tăng trưởng dài hạn, lợi nhuận và tính liên tục trong hoạt động của mình.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Vroom (NASDAQ: VRM) điều hướng quá trình tái cấu trúc của mình, dữ liệu và mẹo của InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho tình hình tài chính của công ty. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức khiêm tốn 16,02 triệu đô la, phản ánh những thách thức đáng kể mà nó phải đối mặt.
Một mẹo của InvestingPro nhấn mạnh rằng Vroom "hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể", phù hợp với quyết định của công ty tái cơ cấu 290 triệu đô la trái phiếu chuyển đổi cao cấp không có bảo đảm. Động thái này rất quan trọng đối với nỗ lực của Vroom để thoát khỏi nợ nần từ quy trình Chương 11.
Một InvestingPro Tip khác lưu ý rằng công ty đã "nhanh chóng đốt cháy tiền mặt", nhấn mạnh tính cấp bách của kế hoạch tái cấu trúc. Tỷ lệ đốt tiền mặt này có thể góp phần vào nhu cầu nộp đơn phá sản đóng gói sẵn.
Bất chấp những thách thức này, dữ liệu của InvestingPro cho thấy doanh thu của Vroom trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 là 900.45 triệu đô la, với mức tăng trưởng doanh thu là 37.99% so với cùng kỳ. Sự tăng trưởng này, cùng với kế hoạch tái cấu trúc, có khả năng định vị Vroom cho một tương lai tài chính mạnh mẽ hơn nếu nó có thể vượt qua thành công những khó khăn hiện tại.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 15 lời khuyên bổ sung cho Vroom, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.