Chỉ số PMI sản xuất ISM của Mỹ tăng trong tháng 9; nhưng vẫn nằm trong vùng suy giảm
IRVING, Texas - Vistra Corp. (NYSE:VST), công ty năng lượng với vốn hóa thị trường 68,5 tỷ USD đã mang lại lợi nhuận ấn tượng 46,75% từ đầu năm đến nay, hôm nay đã công bố việc định giá đợt chào bán riêng lẻ trái phiếu có bảo đảm trị giá 2 tỷ USD cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện và một số đối tượng không phải người Mỹ.
Đợt chào bán bao gồm 750 triệu USD trái phiếu đáo hạn năm 2028 với lãi suất 4,300%, 500 triệu USD trái phiếu đáo hạn năm 2030 với lãi suất 4,600%, và 750 triệu USD trái phiếu đáo hạn năm 2035 với lãi suất 5,250%. Theo thông báo của công ty, các trái phiếu sẽ được phát hành bởi Vistra Operations Company LLC, công ty con gián tiếp thuộc sở hữu toàn bộ của Vistra. Dựa trên dữ liệu từ InvestingPro, công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI", cho thấy khả năng mạnh mẽ trong việc quản lý các nghĩa vụ nợ.
Các trái phiếu sẽ được bảo đảm bởi một số công ty con hiện tại và tương lai của bên phát hành, những đơn vị cũng bảo đảm cho Thỏa thuận Tín dụng của Vistra. Chúng sẽ được bảo đảm bằng quyền bảo đảm ưu tiên hàng đầu đối với cùng tài sản thế chấp được dùng để bảo đảm cho các bên cho vay theo Thỏa thuận Tín dụng.
Vistra dự định sử dụng số tiền thu được để hỗ trợ các hoạt động tái cấp vốn cho các khoản nợ hiện tại, cho mục đích doanh nghiệp nói chung, và có thể tài trợ một phần cho thương vụ mua lại các công ty con của Lotus Infrastructure Partners đã được công bố trước đó.
Đợt chào bán dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 10 tháng 10, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường. Các trái phiếu sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không có đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng.
Vistra, công ty nằm trong danh sách Fortune 500 có trụ sở tại Irving, Texas, cung cấp dịch vụ điện và phát điện trên nhiều tiểu bang, vận hành đội ngũ các cơ sở năng lượng khí tự nhiên, hạt nhân, than đá, năng lượng mặt trời và lưu trữ năng lượng pin. Công ty tạo ra doanh thu đáng kể 18,5 tỷ USD trong mười hai tháng qua, với EBITDA là 6,7 tỷ USD. Phân tích của InvestingPro tiết lộ hơn 10 thông tin quan trọng về hiệu suất và triển vọng của Vistra, chỉ có sẵn cho người đăng ký.
Thông tin này dựa trên thông cáo báo chí từ công ty.
Trong tin tức gần đây khác, Vistra Corp. đã công bố đợt chào bán riêng lẻ trái phiếu có bảo đảm với thời hạn đáo hạn vào năm 2028, 2030 và 2035. Sáng kiến này liên quan đến Vistra Operations Company LLC, một công ty con gián tiếp, và các trái phiếu sẽ được bảo đảm bằng quyền ưu tiên hàng đầu đối với tài sản thế chấp quan trọng. Vistra cũng đã ký kết thỏa thuận mua bán điện 20 năm để cung cấp 1.200 megawatt điện không carbon từ Nhà máy Điện Hạt nhân Comanche Peak, với khả năng gia hạn thêm tới 20 năm nữa. Ngoài ra, Vistra có kế hoạch mở rộng Nhà máy Điện Permian Basin bằng cách xây dựng hai nhà máy điện khí tự nhiên mới, nâng công suất lên 1.185 megawatt.
UBS đã tái khẳng định xếp hạng Mua đối với Vistra Energy, dẫn nhu cầu điện mạnh mẽ và thỏa thuận Comanche gần đây của công ty, có thể cải thiện đáng kể dòng tiền tự do. Trong khi đó, JPMorgan đã tăng mục tiêu giá cho Vistra Energy lên 248 USD, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, do triển vọng tích cực và các cập nhật tiềm năng dự kiến vào cuối năm. Những phát triển này phản ánh nỗ lực liên tục của Vistra nhằm củng cố vị thế tài chính và hoạt động của mình.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.