Vista Equity Partners mua lại Model N với giá 1,25 tỷ USD

SAN MATEO, Calif. - Model N, Inc. (NYSE: MODN), một công ty chuyên về các giải pháp tuân thủ và tối ưu hóa doanh thu, đã thông báo hôm thứ Hai rằng họ đã đồng ý được mua lại bởi công ty cổ phần tư nhân Vista Equity Partners trong một thỏa thuận trị giá khoảng 1.25 tỷ đô la. Theo thỏa thuận, Vista sẽ mua tất cả các cổ phiếu đang lưu hành của Model N với giá 30 đô la mỗi cổ phiếu bằng tiền mặt.

Giá mua lại phản ánh mức phí bảo hiểm 23% so với giá cổ phiếu trung bình của Model N trong 30 ngày giao dịch trước ngày 10/1/2024 và cao hơn 16% so với giá cổ phiếu trung bình tính đến ngày 5/4/2024. Động thái chiến lược này được thiết lập để cung cấp giá trị tiền mặt ngay lập tức và nhất định cho các cổ đông Model N, như được nhấn mạnh bởi Baljit Dail, Chủ tịch Hội đồng quản trị Model N.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Model N Jason Blessing bày tỏ rằng quan hệ đối tác với Vista sẽ củng cố khả năng của công ty để điều hướng một thị trường năng động và tập trung vào tăng trưởng doanh thu định kỳ hàng năm dài hạn. Vista, được biết đến với các khoản đầu tư vào phần mềm doanh nghiệp, dữ liệu và các doanh nghiệp hỗ trợ công nghệ, công nhận vai trò của Model N là người tiên phong trong quản lý doanh thu cho các ngành khoa học đời sống và công nghệ, như Michael Fosnaugh, Đồng Giám đốc Quỹ hàng đầu của Vista cho biết.

Giao dịch, dự kiến sẽ kết thúc vào giữa năm 2024, phải tuân theo các điều kiện đóng cửa thông thường, bao gồm sự chấp thuận và giải phóng mặt bằng của cổ đông Model N theo Đạo luật Cải thiện Chống độc quyền Hart-Scott-Rodino năm 1976. Sau khi mua lại, Model N sẽ hoạt động như một thực thể tư nhân và cổ phiếu của nó sẽ bị hủy niêm yết khỏi thị trường công khai.

Jefferies LLC đang đóng vai trò là cố vấn tài chính độc quyền cho Model N, trong khi Fenwick &West LLP đang cung cấp tư vấn pháp lý. Cố vấn pháp lý của Vista là Kirkland &; Ellis, LLP.

Thông báo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Model N, Inc. (NYSE: MODN) chuẩn bị chuyển đổi thành một công ty tư nhân dưới sự mua lại của Vista Equity Partners, thị trường đã phản ứng với tin tức này bằng nhiều chỉ số khác nhau về sức khỏe và tiềm năng tài chính của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro, Model N hiện đang nắm giữ vốn hóa thị trường khoảng 1,06 tỷ USD. Mặc dù tỷ lệ P / E âm của công ty là -32,88, phản ánh những thách thức về lợi nhuận trong mười hai tháng qua, các nhà phân tích dự đoán một tương lai tươi sáng hơn với thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay.

InvestingPro Tips cho rằng trong khi Model N hoạt động với mức nợ vừa phải, tài sản lưu động của nó vượt qua các nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy tình hình tài chính ổn định để đáp ứng các khoản nợ trước mắt. Tuy nhiên, điều cần lưu ý là 11 nhà phân tích đã điều chỉnh dự báo thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, điều này có thể biểu thị những cơn gió ngược tiềm ẩn hoặc triển vọng thận trọng về hiệu suất của công ty.

Đối với các nhà đầu tư xem xét ý nghĩa của việc mua lại, đáng chú ý là doanh thu của Model N đã tăng 11,92% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024. Quỹ đạo tăng trưởng này có thể phù hợp với chiến lược của Vista để tăng cường sự tập trung của công ty vào tăng trưởng doanh thu định kỳ hàng năm dài hạn. Hơn nữa, EBITDA của công ty đã tăng ấn tượng 185,57% trong cùng kỳ, báo hiệu những cải thiện hiệu quả hoạt động có thể được tận dụng sau khi mua lại.

Đối với những người tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn và thông tin chi tiết bổ sung, InvestingPro cung cấp một loạt các số liệu và mẹo toàn diện. Có nhiều Mẹo InvestingPro hơn có sẵn, có thể được truy cập thông qua nền tảng, cung cấp cho người đăng ký cái nhìn chi tiết hơn về tài chính và hiệu suất thị trường của Model N. Để tận dụng tài nguyên này, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.