LONDON, ON - VersaBank (NASDAQ: VBNK) (TSX: VBNK), hiện đang giao dịch ở mức 15,39 đô la với vốn hóa thị trường khoảng 400 triệu đô la, hôm nay đã tiết lộ việc nộp bản cáo bạch bổ sung sơ bộ cho bản cáo bạch cơ sở ngày 22 tháng 11 năm 2024, bắt đầu chào bán cổ phiếu phổ thông ra công chúng. Việc chào bán không bao gồm tỉnh Quebec nhưng bao gồm các tỉnh và vùng lãnh thổ khác của Canada và đã được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ theo Hệ thống Tiết lộ Đa khu vực tài phán của Hoa Kỳ / Canada.
Raymond James & Associates, Inc. đã được bổ nhiệm làm người quản lý sổ sách duy nhất cho đợt chào bán, với Keefe, Bruyette & Woods, Inc. và Roth Canada, Inc. đóng vai trò là đồng quản lý. Ngân hàng cũng đã cung cấp một tùy chọn phân bổ quá mức, cho phép các nhà bảo lãnh phát hành mua thêm 15% cổ phiếu phổ thông trong 30 ngày sau khi bổ sung bản cáo bạch cuối cùng.
Số tiền thu được ròng dự kiến từ đợt chào bán được dành cho các mục đích ngân hàng nói chung và dự kiến sẽ đủ điều kiện là vốn cấp 1 của Vốn chủ sở hữu phổ thông cho ngân hàng. Việc kết thúc thành công đợt chào bán phụ thuộc vào một số điều kiện thông thường, bao gồm việc niêm yết cổ phiếu phổ thông trên Nasdaq và TSX và có được bất kỳ sự chấp thuận trao đổi cần thiết nào.
Thông báo này không cấu thành đề nghị bán hoặc chào mời mua chứng khoán và sẽ không có việc bán các chứng khoán này ở bất kỳ khu vực pháp lý nào mà việc chào bán, chào mời hoặc bán đó là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của khu vực tài phán đó.
Nhà đầu tư có thể truy cập Bản cáo bạch kệ cơ sở và Bổ sung sơ bộ thông qua SEDAR + và EDGAR. Các bản sao của các tài liệu này, bao gồm bất kỳ sửa đổi nào, có sẵn miễn phí từ Raymond James & Associates, Inc.
VersaBank hoạt động như một ngân hàng không chi nhánh, kỹ thuật số, doanh nghiệp với doanh nghiệp tận dụng công nghệ độc quyền. Nó tập trung vào các phân khúc chưa được phục vụ trong ngành ngân hàng và hoạt động với đòn bẩy hoạt động đáng kể giúp thúc đẩy hiệu quả và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu phổ thông. Ngân hàng, đã thể hiện hiệu suất mạnh mẽ với lợi nhuận 52,91% trong năm qua và tăng trưởng doanh thu 3,59%, cũng sở hữu DRT Cyber Inc. có trụ sở tại Washington, DC, chuyên về các dịch vụ an ninh mạng. Theo InvestingPro, công ty hiện giao dịch với tỷ lệ P/E là 14,68 và có dấu hiệu bị định giá thấp hơn một chút dựa trên mô hình Giá trị hợp lý độc quyền của họ.
Thông cáo báo chí này bao gồm các tuyên bố hướng tới tương lai và kết quả thực tế có thể khác với những tuyên bố được thể hiện hoặc ngụ ý do nhiều yếu tố khác nhau. Thông tin dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí. Để hiểu sâu hơn về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của VersaBank, các nhà đầu tư có thể truy cập phân tích toàn diện và các ProTips bổ sung thông qua các báo cáo nghiên cứu chi tiết của InvestingPro, có sẵn cho hơn 1.400 công ty niêm yết tại Hoa Kỳ.
Trong một tin tức gần đây khác, VersaBank đã báo cáo một quý tài chính thứ tư đầy thách thức, bị ảnh hưởng đáng kể bởi việc mua lại ngân hàng Hoa Kỳ gần đây, dẫn đến tăng chi phí và tạm thời giảm biên lãi ròng (NIM). Bất chấp những thách thức ngắn hạn này, các nhà phân tích từ Keefe, Bruyette & Woods vẫn duy trì xếp hạng Outperform đối với ngân hàng, kỳ vọng hiệu suất sẽ được cải thiện khi VersaBank tiếp tục mở rộng hoạt động tại Mỹ. Tuy nhiên, họ đã sửa đổi ước tính tài chính của ngân hàng do hoạt động khởi tạo của Hoa Kỳ tăng chậm hơn dự kiến.
Việc mua lại Stearns Bank Holdingsford gần đây của VersaBank đã mở rộng phạm vi hoạt động của mình, hiện đã được liên bang điều lệ ở cả Hoa Kỳ và Canada. Động thái chiến lược này được coi là cơ hội để VersaBank tận dụng mô hình cho vay Point of Sale giảm thiểu rủi ro đã được chứng minh tại thị trường Hoa Kỳ, một quan điểm được chia sẻ bởi Roth / MKM, công ty đã bắt đầu bao phủ cổ phiếu của ngân hàng với xếp hạng Mua.
Tổng tài sản của ngân hàng đã đạt 4,5 tỷ đô la, với mức tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái trong danh mục cho vay, thu nhập ròng và tăng trưởng EPS dương trong chín tháng đầu năm. Các nhà phân tích dự báo EPS sẽ đạt 1,63 đô la trong năm tài chính 2025. Những phát triển gần đây này làm nổi bật chiến lược tăng trưởng đang diễn ra của VersaBank, khi họ cũng hoàn tất đối tác Chương trình Mua các khoản phải thu sau giao dịch đầu tiên tại thị trường Hoa Kỳ, theo các nhà phân tích từ Raymond James.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.