LONDON, ON - VersaBank (NASDAQ: VBNK) (TSX: VBNK) hôm nay thông báo rằng họ đã hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu phổ thông ra công chúng, huy động được tổng số tiền thu được khoảng 75 triệu USD. Việc chào bán, có giá 13,25 USD cho mỗi cổ phiếu, dẫn đến việc bán 5.660.378 cổ phiếu phổ thông. Cổ phiếu, hiện đang giao dịch ở mức 13,54 đô la, đã cho thấy hiệu suất trái chiều với mức tăng 28% trong sáu tháng qua mặc dù gần đây đã giảm 17% trong tuần qua. Theo phân tích của InvestingPro , công ty dường như bị định giá thấp dựa trên đánh giá Giá trị hợp lý của nó.
Ngân hàng cũng đã cung cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành một tùy chọn phân bổ quá mức, có thể thực hiện cho đến ngày 15 tháng 1 năm 2025, điều này có thể làm tăng tổng số cổ phiếu được bán thêm 15%. Số tiền thu được ròng từ đợt chào bán nhằm mục đích ngân hàng nói chung và dự kiến sẽ đủ điều kiện là vốn cấp 1 của Vốn chủ sở hữu phổ thông. Với vốn hóa thị trường là 353 triệu đô la và tỷ lệ P/E là 13,2, dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty đã duy trì lợi nhuận trong mười hai tháng qua, mặc dù phải đối mặt với một số thách thức về dòng tiền. Người đăng ký có thể truy cập thêm 8 ProTips và các chỉ số tài chính toàn diện thông qua Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp.
Raymond James & Associates, Inc. đóng vai trò là người quản lý sổ sách duy nhất cho đợt chào bán, với Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company và Roth Canada, Inc. đóng vai trò là đồng quản lý.
Các cổ phiếu đã được chào bán thông qua bản cáo bạch bổ sung cho bản cáo bạch cơ sở dạng ngắn của Ngân hàng, có sẵn trên SEDAR + và EDGAR. VersaBank, một ngân hàng Bắc Mỹ với mô hình không chi nhánh, kỹ thuật số, doanh nghiệp với doanh nghiệp, đã nhấn mạnh rằng việc cung cấp sẽ hỗ trợ các hoạt động ngân hàng của mình.
Tuyên bố của ngân hàng cũng bao gồm thông tin hướng tới tương lai liên quan đến việc sử dụng số tiền thu được, nhưng cảnh báo rằng những tuyên bố này có thể chịu rủi ro và không chắc chắn có thể ảnh hưởng đến hoạt động và kết quả tài chính của ngân hàng.
Thông cáo báo chí này không phải là đề nghị bán hoặc chào mời mua chứng khoán và sẽ không có việc bán các chứng khoán này ở bất kỳ khu vực pháp lý nào mà việc chào bán, chào mời hoặc bán đó là bất hợp pháp.
Tất cả các số liệu tài chính được trình bày bằng đô la Canada, với quy đổi dựa trên tỷ giá hối đoái trung bình hàng ngày do Ngân hàng Trung ương Canada báo cáo tính đến ngày 17 tháng 12 năm 2024. Bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ VersaBank.
Trong một tin tức gần đây khác, VersaBank đã bắt đầu chào bán cổ phiếu phổ thông ra công chúng, với Raymond James & Associates được chỉ định làm nhà quản lý sổ sách duy nhất. Số tiền thu được ròng dự kiến sẽ đủ điều kiện là vốn cấp 1 của Vốn chủ sở hữu phổ thông, thúc đẩy tình hình tài chính của ngân hàng. Ngoài ra, VersaBank gần đây đã báo cáo một quý tài chính đầy thách thức do chi phí tăng từ việc mua lại ngân hàng Hoa Kỳ. Mặc dù vậy, các nhà phân tích từ Keefe, Bruyette & Woods vẫn duy trì xếp hạng Outperform, dự đoán hiệu suất sẽ được cải thiện khi ngân hàng mở rộng hoạt động tại Mỹ.
Việc VersaBank mua lại Stearns Bank Holdingsford đã mở rộng phạm vi tiếp cận của mình, hiện đã được liên bang điều lệ ở cả Hoa Kỳ và Canada. Động thái chiến lược này được hỗ trợ bởi Roth / MKM, công ty đã bắt đầu bảo hiểm cổ phiếu của ngân hàng với xếp hạng Mua. Kết quả của những phát triển này, tổng tài sản của ngân hàng đã đạt 4,5 tỷ USD, với danh mục cho vay tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, thu nhập ròng và tăng trưởng EPS dương trong chín tháng đầu năm. Các nhà phân tích dự báo EPS sẽ đạt 1,63 đô la vào năm tài chính 2025, làm nổi bật chiến lược tăng trưởng đang diễn ra của VersaBank.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.