Thủ tướng đồng ý chủ trương xây dựng cao tốc mới kết nối Hòa Bình - Việt Trì
JERSEY CITY - Verisk Analytics, Inc. (NASDAQ:VRSK), nhà cung cấp dịch vụ phân tích dữ liệu trị giá 37 tỷ USD với doanh thu hàng năm khoảng 3 tỷ USD và biên lợi nhuận gộp ấn tượng 69%, đã định giá đợt chào bán trái phiếu cao cấp trị giá 1,5 tỷ USD để hỗ trợ tài chính cho kế hoạch mua lại AccuLynx, theo thông cáo báo chí được phát hành hôm thứ Năm.
Nhà cung cấp dịch vụ phân tích dữ liệu này đã công bố hai đợt phát hành trái phiếu: 750 triệu USD Trái phiếu Cao cấp lãi suất 4,500% đáo hạn năm 2030 và 750 triệu USD Trái phiếu Cao cấp lãi suất 5,125% đáo hạn năm 2036. Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 21 tháng 8 năm 2025.
Verisk dự định sử dụng số tiền thu được, cùng với các khoản vay từ khoản vay trả chậm ba năm không đảm bảo cao cấp và tiền mặt hiện có, để tài trợ cho thương vụ mua lại AccuLynx với giá khoảng 2,35 tỷ USD.
Việc bán trái phiếu không phụ thuộc vào việc hoàn tất thương vụ mua lại, dự kiến sẽ diễn ra sau khi đợt chào bán trái phiếu kết thúc.
Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, Inc. và Wells Fargo Securities, LLC đang đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán này.
Các trái phiếu đang được chào bán thông qua bản đăng ký kệ đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch vào ngày 24 tháng 3 năm 2023.
Verisk Analytics cung cấp dịch vụ phân tích dữ liệu và công nghệ chủ yếu cho ngành bảo hiểm toàn cầu, giúp khách hàng cải thiện hiệu quả hoạt động, kết quả bảo hiểm và giải quyết khiếu nại, đồng thời chống gian lận.
Trong tin tức gần đây khác, Verisk Analytics đã báo cáo thu nhập quý hai vượt kỳ vọng của các nhà phân tích, với thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu đạt 1,88 USD, vượt mức dự đoán 1,77 USD. Công ty cũng báo cáo doanh thu 773 triệu USD, không chỉ vượt ước tính đồng thuận 768,74 triệu USD mà còn đánh dấu mức tăng 7,8% so với 717 triệu USD của cùng kỳ năm trước. Sau những kết quả mạnh mẽ này, Verisk đã nâng triển vọng doanh thu cả năm, thể hiện sự tự tin vào hiệu suất tương lai. Mặc dù báo cáo thu nhập tích cực, BMO Capital đã hạ mục tiêu giá cho Verisk Analytics từ 317 USD xuống 290 USD, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Hiệu suất Thị trường đối với cổ phiếu. Điều chỉnh này được thực hiện sau khi xem xét sức mạnh biên lợi nhuận của công ty và tăng trưởng doanh thu ổn định theo tiền tệ hữu cơ, với sự tăng tốc đáng chú ý trong doanh thu Bảo hiểm. Tuy nhiên, tăng trưởng doanh thu Khiếu nại cho thấy dấu hiệu chậm lại. Những diễn biến này làm nổi bật phản ứng trái chiều từ các nhà phân tích bất chấp hiệu suất tài chính mạnh mẽ của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.