Vàng thế giới mất giá sau phát biểu của ông Trump
ROSEMONT, Ill. - US Foods Holding Corp. (NYSE: USFD) đã định giá thành công đợt chào bán trái phiếu không có bảo đảm cao cấp trị giá 500 triệu đô la, với lãi suất 5.75% và ngày đáo hạn được ấn định vào năm 2033. Công ty, một trong những nhà phân phối dịch vụ thực phẩm hàng đầu tại Hoa Kỳ, thông báo rằng số tiền thu được ròng từ đợt chào bán này sẽ được sử dụng để trả một phần cơ sở cho vay có kỳ hạn hiện có.
Các ghi chú dự kiến sẽ được phát hành bởi công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của công ty, US Foods, Inc., và sẽ được đảm bảo bởi tất cả các công ty con trong nước thuộc sở hữu hoàn toàn hiện tại và tương lai của US Foods, cũng đảm bảo các nghĩa vụ của công ty theo cơ sở tín dụng cho vay có kỳ hạn. Đợt chào bán dự kiến kết thúc vào ngày 3/10/2024, tùy thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện đóng cửa thông thường.
US Foods đã cấu trúc các ghi chú được miễn các yêu cầu đăng ký của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, nhắm vào những người mua tổ chức đủ điều kiện ở Hoa Kỳ theo Quy tắc 144A và các nhà đầu tư quốc tế theo Quy định S. Các ghi chú và bảo lãnh của chúng chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và chúng không được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu đăng ký.
Động thái tài chính này diễn ra khi US Foods tiếp tục quản lý danh mục nợ và củng cố bảng cân đối kế toán. Công ty đã tuyên bố rằng không có gì đảm bảo rằng việc chào bán sẽ được hoàn thành theo các điều khoản được đề xuất, hoặc hoàn toàn. Thông báo này được đưa ra hoàn toàn cho mục đích thông tin và không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào. Các ghi chú sẽ không có sẵn để bán ở bất kỳ khu vực pháp lý nào mà việc chào bán như vậy sẽ là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của khu vực tài phán đó.
Thông tin cho báo cáo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ US Foods.
Trong một tin tức khác gần đây, US Foods Holding Corp. đã công bố kế hoạch chào bán 500 triệu USD trái phiếu không có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2033. Số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ này sẽ được sử dụng để hoàn trả một phần khoản vay có kỳ hạn hiện tại của công ty. Trong một động thái song song, US Foods đã mua lại khoảng 211 triệu đô la cổ phiếu phổ thông của mình từ một quỹ do Sachem Head Capital Management LP quản lý, như một phần của chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 1 tỷ đô la rộng lớn hơn.
Về mặt tài chính, US Foods đã báo cáo EBITDA đã điều chỉnh là 478 triệu đô la trong quý II, vượt qua 467 triệu đô la dự kiến. Các công ty phân tích bao gồm JPMorgan và BMO Capital Markets đã phản ứng bằng cách điều chỉnh triển vọng của họ đối với US Foods, trích dẫn kế hoạch chiến lược của công ty từ năm 2025 đến năm 2027, nhằm mục tiêu tăng trưởng EBITDA hàng năm 10% và thu nhập trên mỗi cổ phiếu tăng 20% hàng năm.
Những phát triển gần đây khác bao gồm việc mua lại IWC Foodservice của công ty và kế hoạch mua lại cổ phiếu tích cực trong suốt cả năm. Những hành động này phản ánh cam kết của US Foods trong việc thúc đẩy giá trị cổ đông. Các công ty phân tích như Truist Securities, Wells Fargo và BTIG cũng đã nâng mục tiêu giá sau kết quả kinh doanh quý I mạnh mẽ của công ty vào năm 2024, bao gồm EBITDA đã điều chỉnh tăng 6% lên 356 triệu USD.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi US Foods Holding Corp. (NYSE: USFD) tiến lên phía trước với việc cung cấp trái phiếu không có bảo đảm cao cấp trị giá 500 triệu đô la, đáng để kiểm tra một số số liệu tài chính quan trọng và thông tin chi tiết do InvestingPro cung cấp.
US Foods đã chứng minh hiệu quả tài chính mạnh mẽ gần đây, với vốn hóa thị trường là 14.72 tỷ đô la và doanh thu ấn tượng là 36.7 tỷ đô la trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Tăng trưởng doanh thu của công ty ở mức 4,9% trong cùng kỳ, cho thấy sự mở rộng ổn định trong hoạt động.
Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng US Foods đã cho thấy lợi nhuận cao trong năm qua, được chứng thực bởi dữ liệu cho thấy tổng lợi nhuận đáng chú ý 58,28% trong năm qua. Hiệu suất mạnh mẽ này cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào các quyết định chiến lược của công ty, bao gồm các động thái quản lý nợ như chào bán ghi chú hiện tại.
Một mẹo đầu tư khác có liên quan chỉ ra rằng tài sản lưu động của US Foods vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn. Vị thế thanh khoản lành mạnh này phù hợp tốt với quyết định tái cấp vốn một phần cơ sở cho vay có kỳ hạn hiện tại của công ty, có khả năng cải thiện cấu trúc nợ và tính linh hoạt tài chính.
Điều đáng chú ý là các nhà phân tích dự đoán US Foods sẽ có lãi trong năm nay, điều này có thể hỗ trợ thêm cho chiến lược quản lý nợ của công ty. Tỷ lệ giá trên thu nhập của công ty ở mức 28,13, cho thấy kỳ vọng của nhà đầu tư về tăng trưởng trong tương lai.
Đối với độc giả quan tâm đến một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và hiểu biết bổ sung về Thực phẩm Hoa Kỳ. Trên thực tế, có thêm 7 Mẹo InvestingPro có sẵn cho USFD, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.