STEINHAUSEN, Thụy Sĩ - Transocean Ltd. (NYSE: RIG), một nhà thầu khoan ngoài khơi nổi tiếng, đã bắt đầu chào bán riêng lẻ các ghi chú cao cấp trị giá 1,5 tỷ đô la, công ty tiết lộ hôm nay. Việc chào bán bao gồm Ghi chú cao cấp đến hạn vào năm 2029 và 2031, nhằm vào những người mua đủ điều kiện theo Quy tắc 144A / Quy định S.
Các ghi chú sẽ được bảo lãnh bởi Transocean Ltd. và một số công ty con nhất định, với bảo lãnh là cấp cao và không có bảo đảm. Thời gian và điều khoản của các ghi chú phụ thuộc vào điều kiện thị trường và các yếu tố khác.
Một phần số tiền thu được ròng từ đợt chào bán sẽ tài trợ cho đợt chào mua bằng tiền mặt cho tất cả 11,50% Senior Guaranteed Notes đến hạn vào năm 2027 và 7,25% Senior Notes đến hạn vào năm 2025, bao gồm cả phí bảo hiểm và chi phí liên quan. Số tiền còn lại được dùng để mua lại các ghi chú được đảm bảo ưu tiên khác.
Cùng với các đề nghị chào bán và chào bán ghi chú, Transocean đã ban hành một thông báo có điều kiện để mua lại tất cả các Ghi chú Đảm bảo Ưu tiên năm 2025 còn lại sau các đề nghị mua hàng. Việc mua lại, tùy thuộc vào việc hoàn thành đợt chào bán, dự kiến vào ngày 23 tháng 4 năm 2024 và sẽ có mệnh giá cộng với lãi tích lũy.
Các ghi chú không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933 hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và không được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ. Tương tự, các ghi chú chưa và sẽ không được cung cấp công khai ở Thụy Sĩ theo Đạo luật Dịch vụ Tài chính Thụy Sĩ, cũng như sẽ không được phép giao dịch trên bất kỳ địa điểm giao dịch nào của Thụy Sĩ.
Transocean chuyên về các dịch vụ khoan theo hợp đồng ngoài khơi, đặc biệt là trong các lĩnh vực nước siêu sâu và môi trường khắc nghiệt. Công ty sở hữu hoặc có lợi ích trong một đội tàu gồm 36 đơn vị khoan di động ngoài khơi và đang xây dựng thêm một tàu khoan nước siêu sâu.
Thông tin trong bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ Transocean Ltd.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Transocean Ltd. (NYSE: RIG) liên doanh vào một đợt chào bán riêng lẻ đáng kể các ghi chú cao cấp, các nhà đầu tư và các bên liên quan tiềm năng có thể thấy InvestingPro Insights sau đây đặc biệt phù hợp. Với vốn hóa thị trường là 5,32 tỷ USD, công ty đang vượt qua vùng nước tài chính đầy thách thức, thể hiện qua tỷ lệ P/E âm -7,21 trong mười hai tháng qua tính đến quý 4/2023. Số liệu này nhấn mạnh rằng công ty đã không có lãi trong năm qua, một tình huống được lặp lại bởi các nhà phân tích không mong đợi công ty sẽ có lãi trong năm nay.
Trên một lưu ý tích cực hơn, Transocean đã chứng kiến lợi nhuận mạnh mẽ trong tháng qua và ba tháng, với tổng lợi nhuận giá lần lượt là 20,63% và 17,17%. Điều này cho thấy một xu hướng tăng gần đây trong niềm tin của nhà đầu tư có thể được liên kết với các động thái chiến lược như chào bán trái phiếu hiện tại. Ngoài ra, tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy mức độ thanh khoản có thể cung cấp một số linh hoạt tài chính trong thời gian tới.
InvestingPro Tips for Transocean tiết lộ rằng cổ phiếu đã trải qua biến động và hiện đang ở trong vùng quá mua theo chỉ báo RSI. Điều này có thể cho thấy một đợt thoái lui tiềm năng trong tương lai gần, đây là một thông tin quan trọng cho các nhà đầu tư đang xem xét tận dụng lợi nhuận gần đây của công ty. Hơn nữa, ba nhà phân tích đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, báo hiệu sự thận trọng cho những người nhìn vào tiềm năng thu nhập trong tương lai của công ty.
Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của Transocean, các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn tại https://www.investing.com/pro/RIG. Hiện tại, có hơn 9 mẹo bổ sung để khám phá, đưa ra phân tích toàn diện về tình trạng tài chính và hành vi cổ phiếu của công ty. Độc giả quan tâm có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, cấp quyền truy cập vào đầy đủ thông tin chi tiết và phân tích mà InvestingPro cung cấp.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.