HOUSTON - APA Corporation (NASDAQ: APA), một công ty thăm dò và sản xuất dầu khí trị giá 8,75 tỷ USD hiện đang giao dịch với tỷ lệ P/E hấp dẫn là 3,58, đã công bố kế hoạch chào bán một loạt các trái phiếu cao cấp đến hạn vào năm 2035 và 2055 trong một đợt chào bán riêng lẻ được miễn đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Theo phân tích của InvestingPro , công ty dường như bị định giá thấp dựa trên các tính toán Giá trị hợp lý của nó. Công ty đặt mục tiêu sử dụng số tiền thu được ròng để mua khoản nợ cao cấp chưa thanh toán của công ty con Apache Corporation trong các đợt chào mua bằng tiền mặt bắt đầu vào ngày 3 tháng 12 năm 2024.
Các đợt chào mua, có tổng giá mua tối đa là 869 triệu đô la bao gồm cả lãi tích lũy, là một phần trong chiến lược tái cơ cấu nợ rộng lớn hơn của APA. Công ty hiện duy trì tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 1,27 và đã thể hiện sự ổn định tài chính mạnh mẽ với thành tích 55 năm về việc trả cổ tức nhất quán, theo dữ liệu của InvestingPro . Bất kỳ khoản tiền còn lại nào từ việc phát hành trái phiếu sẽ được phân bổ cho các mục đích chung của công ty, có khả năng bao gồm cả việc mua thêm các trái phiếu chưa thanh toán của Apache.
APA dự kiến ngày thanh toán cho các đợt chào mua công khai này và các đề nghị liên quan để trao đổi một số khoản nợ cao cấp chưa thanh toán cho các trái phiếu mới là ngày 10 tháng 1 năm 2025. Ban đầu, Tập đoàn Apache sẽ đảm bảo các ghi chú cho đến khi các trái phiếu cao cấp và trái phiếu của họ theo các hợp đồng hiện có giảm xuống dưới 1 tỷ đô la. Nếu ngưỡng này được đáp ứng trước ngày quyết toán dự thầu, bảo lãnh sẽ không được cấp.
Các ghi chú sẽ chỉ có sẵn cho những người mua tổ chức đủ điều kiện và một số bên ngoài Hoa Kỳ những người bên ngoài Hoa Kỳ, phù hợp với Quy tắc 144A theo Đạo luật Chứng khoán và Quy định S. Những chứng khoán này chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không có đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu đăng ký.
Tập đoàn APA có mặt tại Hoa Kỳ, Ai Cập, Vương quốc Anh, Suriname ngoài khơi và các địa điểm khác. Các tuyên bố hướng tới tương lai của công ty trong bối cảnh này, chẳng hạn như kế hoạch vốn và khoan, kỳ vọng sản xuất và giao dịch tài sản, phải chịu nhiều rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với dự báo hiện tại.
Thông cáo báo chí này không cấu thành đề nghị bán hoặc chào mời mua bất kỳ chứng khoán nào và sẽ không có việc bán chứng khoán ở bất kỳ khu vực pháp lý nào mà việc chào bán, chào mời hoặc bán đó là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của khu vực tài phán đó. Với tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ 70% và dự báo thu nhập tích cực, APA tiếp tục thể hiện hiệu suất hoạt động mạnh mẽ. Để có phân tích tài chính chi tiết và các ProTips bổ sung, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện có sẵn trên InvestingPro.
Thông tin trong bài báo này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ Tập đoàn APA.
Trong một tin tức gần đây khác, Tập đoàn APA đã công bố những thay đổi quan trọng trong lãnh đạo điều hành. Clay Bretches, Phó Chủ tịch Điều hành Hoạt động, sẽ nghỉ hưu vào tháng 7 năm 2025 và Kimberly Warnica đã được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Điều hành và Giám đốc Pháp lý. Những thay đổi này là một phần trong nỗ lực không ngừng của APA nhằm hợp lý hóa khả năng lãnh đạo và hỗ trợ các mục tiêu dài hạn.
Tập đoàn APA gần đây cũng đã hoàn tất việc mua lại Công ty Dầu khí Callon, đánh dấu sự mở rộng đáng kể trong lĩnh vực năng lượng. Việc sáp nhập chiến lược này nhằm mục đích củng cố chỗ đứng trong ngành của APA và tận dụng sức mạnh tổng hợp giữa hai công ty.
Về cập nhật của các nhà phân tích, UBS, Evercore ISI và RBC Capital Markets đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ cho APA Corporation. Những điều chỉnh này theo sau thông báo của công ty về khoản lỗ ròng hợp nhất quý III là 223 triệu đô la, chủ yếu là do sự suy giảm 571 triệu đô la liên quan đến North Sea và các tài sản không cốt lõi của Permian. Tuy nhiên, thu nhập ròng đã điều chỉnh ở mức 370 triệu đô la.
Về kế hoạch trong tương lai, Tập đoàn APA đang tập trung chiến lược vào các hoạt động Permian và lập kế hoạch thăm dò ở Alaska trong nửa đầu năm 2025. Công ty cũng có kế hoạch duy trì sản xuất ở Permian và Ai Cập với ngân sách vốn năm 2025 từ 2,2 tỷ đến 2,3 tỷ USD. Trong bối cảnh những diễn biến gần đây, Tập đoàn SeaA phải đối mặt với khoản nợ 2 tỷ USD ở Biển Bắc và sản lượng của Ai Cập giảm nhẹ. Tuy nhiên, dự án GranMorgu ở Suriname dự kiến sẽ đóng góp đáng kể từ năm 2028.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.