Mỹ cảnh báo áp thuế lên đến 100% đối với các quốc gia mua dầu của Nga
FORT WASHINGTON, Pa. - Toll Brothers, Inc. (NYSE: TOL), nhà xây dựng nhà ở cao cấp hàng đầu với vốn hóa thị trường 10,68 tỷ USD, đã định giá đợt chào bán công khai trái phiếu cao cấp. Công ty, nổi tiếng với việc phục vụ nhiều đối tượng người mua nhà trên khắp Hoa Kỳ, đã công bố mức giá 500 triệu USD trái phiếu cao cấp 5,600% đáo hạn năm 2035. Những trái phiếu này sẽ được phát hành bởi Toll Brothers Finance Corp., một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Toll Brothers. Theo phân tích của InvestingPro, công ty duy trì mức nợ vừa phải với tỷ lệ nợ trên vốn là 0,22, cho thấy việc quản lý tài chính thận trọng.
Việc thanh toán trái phiếu dự kiến diễn ra vào ngày 10 tháng 6 năm 2025, với các điều kiện đóng cửa thông thường. Các khoản thanh toán lãi suất nửa năm cho trái phiếu sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 12 năm 2025. Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến sẽ được sử dụng cho các mục đích công ty nói chung, có thể bao gồm việc trả nợ trái phiếu cao cấp 4,875% đáo hạn vào cuối năm nay. Vị thế tài chính vững mạnh của công ty được phản ánh qua tỷ lệ thanh khoản hiện tại là 4,17, cho thấy khả năng thanh khoản mạnh mẽ để đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn. Phân tích Giá trị Hợp lý của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá thấp.
Đợt chào bán đã thu hút một liên minh các tổ chức tài chính để quản lý quá trình chạy sách, bao gồm BofA Securities, Inc., BBVA Securities, Inc., và Goldman Sachs & Co. LLC, cùng nhiều tổ chức khác. Các công ty bổ sung, như Citizens JPM Securities, LLC và Regions Securities LLC, sẽ đóng vai trò là Nhà quản lý Chính, với một số công ty khác đóng vai trò là Đồng quản lý.
Động thái tài chính này là một phần của chiến lược rộng lớn hơn được nêu trong bản đăng ký kệ hiệu quả đã nộp trước đó cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Các bên quan tâm có thể lấy tài liệu liên quan đến đợt chào bán thông qua trang web của SEC hoặc trực tiếp từ các nhà bảo lãnh phát hành. Với tỷ lệ P/E là 7,97 và Điểm Sức khỏe Tài chính Tổng thể được InvestingPro đánh giá là TUYỆT VỜI, cung cấp phân tích toàn diện và thông tin chi tiết bổ sung thông qua Báo cáo Nghiên cứu Pro của mình bao gồm hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ, Toll Brothers thể hiện hiệu suất cơ bản mạnh mẽ.
Thông báo này là một phần trong hoạt động liên tục của Toll Brothers, trải rộng trên hơn 60 thị trường tại 24 tiểu bang và Quận Columbia. Các hoạt động kinh doanh của công ty, bao gồm cả đợt chào bán này, phụ thuộc vào nhiều điều kiện thị trường và rủi ro khác nhau, mà họ công bố trong các hồ sơ công khai. Với biên lợi nhuận gộp là 26,73% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 18%, công ty duy trì hiệu quả hoạt động mạnh mẽ bất chấp những thách thức của thị trường.
Các nhà đầu tư và người theo dõi ngành sẽ lưu ý rằng đợt chào bán được thực hiện trong bối cảnh chiến lược tài chính rộng lớn hơn và các hoạt động thị trường của công ty. Tin tức này dựa trên thông cáo báo chí từ Toll Brothers, Inc. và không cấu thành lời đề nghị bán hoặc chào mời mua các chứng khoán được mô tả ở đây.
Trong các tin tức gần đây khác, Toll Brothers Inc. đã là trọng tâm của một số phát triển quan trọng. S&P Global Ratings đã nâng xếp hạng tín dụng của công ty lên ’BBB’ từ ’BBB-’, nhấn mạnh các chỉ số tín dụng vững chắc và quản lý nợ nhất quán của Toll Brothers. Cơ quan này dự báo doanh thu sẽ tăng 3,5% lên 11,2 tỷ USD vào năm 2025, mặc dù dự kiến EBITDA sẽ giảm khoảng 7% xuống còn 2,2 tỷ USD. Trong khi đó, JPMorgan đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Toll Brothers lên 139 USD, duy trì xếp hạng Trung lập, sau khi công ty có kết quả quý hai vượt kỳ vọng về số lượng nhà bàn giao và biên lợi nhuận gộp.
Keefe, Bruyette & Woods cũng đã sửa đổi triển vọng của họ, cắt giảm mục tiêu giá xuống 120 USD nhưng vẫn giữ xếp hạng Hiệu suất Thị trường, trích dẫn điều kiện thị trường yếu hơn và đơn đặt hàng thấp hơn dự kiến. Ngược lại, RBC Capital Markets duy trì xếp hạng Vượt trội với mục tiêu 133 USD, ca ngợi khả năng phục hồi và vị thế thị trường chiến lược của công ty. Evercore ISI đã nâng mục tiêu giá lên 169 USD, duy trì xếp hạng Vượt trội, sau khi Toll Brothers báo cáo thu nhập quý hai mạnh mẽ vượt quá dự báo.
Trọng tâm chiến lược của công ty về giá so với khối lượng và cam kết mua lại cổ phiếu đã được ghi nhận tích cực. Mặc dù có những thách thức trong đơn đặt hàng mới và giá bán trung bình, Toll Brothers đã tái khẳng định hướng dẫn cả năm và nhấn mạnh chiến lược tài chính mạnh mẽ của mình. Những phát triển này nhấn mạnh các đánh giá khác nhau từ các nhà phân tích, phản ánh sự phức tạp của điều kiện thị trường nhà ở hiện tại.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.