Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
NORWALK, Conn. - Terex Corporation (NYSE: TEX), nhà sản xuất máy móc xử lý vật liệu và nền tảng làm việc trên không toàn cầu, đã công bố ý định cung cấp 750 triệu đô la trái phiếu cao cấp đến hạn vào năm 2032 trong một đợt chào bán riêng lẻ, được miễn các yêu cầu đăng ký của Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Động thái này nhằm mục đích tài trợ cho việc mua lại tài sản từ Tập đoàn Giải pháp Môi trường (ESG) của Tập đoàn Dover, cũng như trang trải các khoản phí và chi phí liên quan.
Các ghi chú, cùng với các đảm bảo liên quan, sẽ chỉ được cung cấp cho người mua tổ chức đủ điều kiện và một số người không phải là người Hoa Kỳ. những người bên ngoài Hoa Kỳ. Terex chưa đăng ký các ghi chú theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và chúng không thể được cung cấp hoặc bán ở Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ.
Cùng với việc chào bán riêng lẻ, Terex cũng đang tìm cách sửa đổi hợp đồng tín dụng hiện tại của mình. Việc sửa đổi nhằm mục đích tăng các cơ sở tín dụng quay vòng từ 600 triệu đô la lên 800 triệu đô la và kéo dài ngày đáo hạn trùng với kỷ niệm năm năm ngày kết thúc việc mua lại. Ngoài ra, Terex có kế hoạch thiết lập một khoản vay có kỳ hạn mới sẽ đáo hạn vào ngày kỷ niệm bảy năm đóng cửa, với kỳ vọng phát sinh các khoản vay có kỳ hạn lên tới 1.250 triệu đô la.
Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng Terex sẽ hoàn thành thành công đợt chào bán riêng lẻ hoặc sửa đổi theo các điều khoản có lợi, hoặc hoàn toàn. Các tuyên bố hướng tới tương lai của công ty liên quan đến việc hoàn thành và thời gian chào bán riêng lẻ, sửa đổi và mua lại phải chịu nhiều rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau. Chúng bao gồm các yếu tố được nêu chi tiết trong hồ sơ SEC của Terex, chẳng hạn như Báo cáo thường niên về Mẫu 10-K cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 và Báo cáo hàng quý cho giai đoạn kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2024.
Thông báo này, dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí, không cấu thành một đề nghị bán các ghi chú hoặc bảo lãnh liên quan. Terex chuyên về các sản phẩm hỗ trợ các ứng dụng bảo trì, sản xuất, năng lượng, tái chế và xây dựng, tập trung vào các giải pháp thân thiện với môi trường, bao gồm các sản phẩm điện và hybrid. Công ty hoạt động trên toàn cầu với các cơ sở sản xuất ở Bắc Mỹ, Châu Âu, Úc và Châu Á.
Trong các tin tức gần đây khác, Terex Corporation đã điều chỉnh triển vọng thu nhập năm 2024, hiện dự đoán thu nhập được điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu sẽ giảm từ 5,80 đến 6,20 đô la, với doanh thu dự kiến từ 4,85 đến 5,05 tỷ đô la. Sự điều chỉnh này được thực hiện để đáp ứng với các đối tác kênh toàn cầu thích ứng nhanh hơn dự đoán, dẫn đến giảm khối lượng bán hàng. Công ty cũng đã xóa một rào cản pháp lý trong việc mua lại Environmental Solutions Group từ Dover Corporation, hy vọng thỏa thuận sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Ngoài ra, Terex đã mở rộng các cơ sở tín dụng của mình để hỗ trợ việc mua lại này, liên quan đến các tổ chức tài chính lớn như UBS, Bank of America, Barclays và JPMorgan Chase.
Công ty đã báo cáo kết quả quý II mạnh mẽ cho năm tài chính 2024, với doanh thu đạt tổng cộng 1,4 tỷ đô la và thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu ở mức 2,16 đô la. Do đó, công ty đã tăng dự báo EPS điều chỉnh cả năm lên phạm vi từ 7,15 đô la đến 7,45 đô la. Mặc dù phải đối mặt với những thách thức ở thị trường châu Âu, đặc biệt là Đức và Ý, Terex vẫn duy trì bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và tái khẳng định triển vọng dòng tiền tự do năm 2024 từ 325 triệu USD đến 375 triệu USD. Doanh thu cả năm dự kiến sẽ từ 5,1 tỷ USD đến 5,3 tỷ USD, với triển vọng biên lợi nhuận hoạt động tăng từ 12,9% đến 13,2%. Đây là những diễn biến gần đây liên quan đến Terex Corporation.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Terex Corporation (NYSE: TEX) bắt tay vào động thái tài chính quan trọng này để tài trợ cho việc mua lại và mở rộng các cơ sở tín dụng của mình, đáng để kiểm tra một số chỉ số tài chính quan trọng và thông tin chi tiết từ InvestingPro.
Vốn hóa thị trường hiện tại của Terex ở mức 3,53 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành công nghiệp xử lý vật liệu và nền tảng làm việc trên không. Tỷ lệ P/E của công ty là 7,15 cho thấy rằng họ đang giao dịch ở mức bội số thu nhập tương đối thấp, phù hợp với InvestingPro Tip chỉ ra rằng Terex đang "Giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn". Điều này có thể đặc biệt phù hợp khi công ty tìm cách mở rộng thông qua việc mua lại.
Một mẹo khác của InvestingPro nhấn mạnh rằng Terex "Hoạt động với mức nợ vừa phải", đây là thông tin quan trọng dựa trên kế hoạch phát hành 750 triệu đô la trái phiếu cao cấp của công ty và có khả năng phát sinh tới 1.250 triệu đô la các khoản vay có kỳ hạn. Mức nợ vừa phải này có thể cung cấp cho Terex sự linh hoạt về tài chính để theo đuổi chiến lược tăng trưởng mà không làm căng thẳng quá mức bảng cân đối kế toán.
Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 là 5.19 tỷ USD, với mức tăng trưởng doanh thu 4.22% so với cùng kỳ. Sự tăng trưởng này, cùng với EBITDA là 685,3 triệu đô la và tăng trưởng EBITDA là 6,0%, cho thấy Terex đã mở rộng hoạt động có lãi, điều này có thể hỗ trợ các kế hoạch tài chính đầy tham vọng của mình.
Đối với các nhà đầu tư quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và hiểu biết bổ sung. Có thêm 11 Mẹo InvestingPro có sẵn cho Terex, cung cấp cái nhìn toàn diện về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.