TD Cowen duy trì Mua trên Ascendis, giữ mục tiêu $ 157

Vào thứ Sáu, TD Cowen đã nhắc lại xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của Ascendis Pharma (NASDAQ: ASND), duy trì mục tiêu giá là $ 157.00. Phân tích của công ty cho thấy dữ liệu ApproaCH Giai đoạn 3 sắp tới cho TransCon CNP dự kiến sẽ cho thấy kết quả tương tự như thuốc đối thủ Voxzogo, mặc dù không vượt trội.

Các thử nghiệm giai đoạn 2 chỉ ra rằng hiệu quả của TransCon CNP tương đương với Voxzogo, nhưng việc giải thích các kết quả này rất phức tạp do kích thước mẫu nhỏ và không có dữ liệu Vận tốc chiều cao hàng năm (AHV) cơ bản.

Điểm cuối chính (EP) cho thử nghiệm Giai đoạn 3 của TransCon CNP cũng hơi khác so với các điểm cuối được sử dụng trong các thử nghiệm của BioMarin Pharmaceutical (NASDAQ: BMRN) và BridgeBio Pharma (NASDAQ: BBIO) cho thuốc AGV của họ. Nó đã được nhấn mạnh rằng TransCon CNP là khoảng bốn năm sau Voxzogo trong phát triển.

Ngoài ra, infigratinib của Ascendis Pharma, một loại thuốc uống mỗi ngày một lần, được coi là một "con ngựa đen" tiềm năng của công ty. Thuốc này hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm giai đoạn 3, với dữ liệu dự kiến sẽ được công bố vào cuối năm 2025 hoặc nửa đầu năm 2026. Dự đoán xung quanh loại thuốc này làm tăng thêm triển vọng của công ty, khi thị trường chờ đợi kết quả sắp tới.

Trong các tin tức gần đây khác, Ascendis Pharma đã có những bước tiến đáng kể trong việc phát triển thuốc và tăng trưởng tài chính của họ. Công ty đã nhận được sự chấp thuận từ Hoa Kỳ cho YORVIPATH, một phương pháp điều trị suy cận giáp ở người lớn và đảm bảo thỏa thuận tài trợ trị giá 150 triệu đô la với Royalty Pharma.

Trong khi công ty trải qua sự sụt giảm doanh thu SKYTROFA do điều chỉnh và khấu trừ doanh số cao hơn, Ascendis Pharma đang tìm cách đạt được sự chấp thuận cho cả ba ứng cử viên sản phẩm của mình vào cuối năm 2025.

Chi phí R&D của công ty giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi chi phí SG&A tăng do chi phí nhân viên cao hơn. Ascendis Pharma kết thúc quý với 259 triệu EUR tiền mặt và các khoản tương đương, và dự báo doanh thu SKYTROFA được đặt ở mức 220 triệu EUR đến 240 triệu EUR cho cả năm 2024.

Oppenheimer, một công ty đầu tư, gần đây đã nâng cấp Ascendis Pharma từ Perform lên Outperform. Việc nâng cấp diễn ra khi Oppenheimer dự đoán sự ra mắt sắp tới của Hoa Kỳ của phương pháp điều trị suy cận giáp của Ascendis Pharma, Yorvipath, và phát hành kết quả hàng đầu từ thử nghiệm giai đoạn 3 của TransCon CNP cho achondroplasia.

Sự lạc quan của công ty được thúc đẩy bởi các tín hiệu nhu cầu mạnh mẽ đối với Yorvipath và tiềm năng tăng trưởng doanh số bán hàng mạnh mẽ hướng tới ước tính năm 2029 là 1,7 tỷ euro doanh thu toàn cầu.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Ascendis Pharma (NASDAQ: ASND) điều hướng qua các thử nghiệm Giai đoạn 3, các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ các chỉ số tài chính và dự báo của nhà phân tích của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro, Ascendis hiện đang nắm giữ vốn hóa thị trường là 6,82 tỷ USD, với mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 166,54% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Bất chấp sự tăng trưởng này, công ty phải đối mặt với những thách thức, thể hiện qua tỷ lệ P/E âm -14,15 và biên thu nhập hoạt động là -111,27% trong cùng kỳ.

InvestingPro Tips cho thấy cổ phiếu của Ascendis Pharma hiện đang ở vùng quá bán, cho thấy cơ hội mua tiềm năng cho các nhà đầu tư tin tưởng vào giá trị dài hạn của công ty. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là các nhà phân tích đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất cổ phiếu ngắn hạn. Đối với những người đang cân nhắc đầu tư, có những thông tin chi tiết bổ sung có sẵn trên InvestingPro, với 9 mẹo khác để giúp thông báo cho quá trình ra quyết định của bạn.

Với ngày thu nhập tiếp theo được ấn định vào ngày 6 tháng 11 năm 2024 và giá trị hợp lý được ước tính là 127,38 đô la bởi InvestingPro, so với mục tiêu của nhà phân tích là 176,11 đô la, các nhà đầu tư có thể muốn cân nhắc giá hiện tại so với các định giá này. Khi thị trường dự đoán kết quả của các thử nghiệm Giai đoạn 3 cho cả TransCon CNP và infigratinib, các số liệu tài chính và lời khuyên của chuyên gia này có thể cung cấp bối cảnh có giá trị cho hiệu suất tiềm năng trong tương lai của Ascendis Pharma.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.