BOCA RATON, Fla. - GEO Group, Inc. (NYSE: GEO), một nhà cung cấp dịch vụ đa dạng của chính phủ, đã công bố hôm thứ Hai ý định phát hành 1.2 tỷ đô la tiền giấy cao cấp như một phần của đợt chào bán riêng lẻ.
Đợt phát hành được đề xuất bao gồm 700 triệu USD trái phiếu có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2029 và 500 triệu USD trái phiếu không có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2031. Việc chào bán này nhằm mục đích tái cấp vốn khoảng 1,5 tỷ đô la nợ hiện tại của công ty.
Số tiền thu được từ đợt chào bán, cùng với Khoản vay B có kỳ hạn mới trị giá 400 triệu đô la và tiền mặt có sẵn, sẽ được sử dụng để tái cấp vốn cho các nghĩa vụ hiện có. Chúng bao gồm việc mua lại, mua lại hoặc thanh toán các Khoản vay kỳ hạn Đợt 1 và Đợt 2 hiện tại của công ty, cũng như các khoản vay cao cấp 9,50%, 10,50% và 6,00% đến hạn vào năm 2026. Một phần của quỹ cũng sẽ bao gồm phí và chi phí giao dịch, và hỗ trợ các mục đích chung của công ty.
Công ty làm rõ rằng việc chào bán các ghi chú không phụ thuộc vào việc mua lại hoặc mua lại các khoản vay hoặc ghi chú có kỳ hạn hiện có. Tuy nhiên, việc mua lại, mua lại hoặc thanh toán khoản nợ hiện tại là có điều kiện khi hoàn thành thành công đợt chào bán này và một số giao dịch tài chính khác.
Các ghi chú sẽ có sẵn tại Hoa Kỳ cho những người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A theo Đạo luật Chứng khoán và cho những người không phải là người Hoa Kỳ. những người bên ngoài Hoa Kỳ theo Quy định S. Các ghi chú chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và do đó, không thể được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu đăng ký.
Tập đoàn GEO điều hành các cơ sở an toàn, trung tâm xử lý và trung tâm tái nhập cộng đồng ở Hoa Kỳ, Úc, Nam Phi và Vương quốc Anh. Nó cung cấp một loạt các dịch vụ, bao gồm phục hồi chức năng, hỗ trợ sau khi phát hành, vận chuyển an toàn, giám sát điện tử và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
Các tuyên bố hướng tới tương lai của công ty liên quan đến việc phát hành trái phiếu và sử dụng số tiền thu được tùy thuộc vào điều kiện thị trường và các rủi ro khác. Tập đoàn GEO đã cảnh báo rằng những tuyên bố này là hướng tới tương lai và kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với dự kiến. Thông báo này dựa trên một tuyên bố báo chí từ The GEO Group, Inc.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo thông báo gần đây của The GEO Group, Inc. (NYSE: GEO) về việc phát hành 1.2 tỷ đô la trái phiếu cao cấp, các nhà đầu tư có thể thấy Dữ liệu InvestingPro sau đây sâu sắc. Công ty tự hào có vốn hóa thị trường khoảng 1,78 tỷ đô la, phản ánh quy mô đáng kể của nó trong ngành.
Một chỉ số đáng chú ý đối với các nhà đầu tư là Hệ số P/E, hiện đang ở mức 18,96, với sự điều chỉnh nhẹ lên 19,25 khi xem xét mười hai tháng cuối cùng tính đến quý 4 năm 2023. Hơn nữa, Tăng trưởng doanh thu trong mười hai tháng qua là 1,53%, cho thấy sự gia tăng ổn định trong hoạt động tài chính của công ty.
Khi nói đến hiệu suất, Tập đoàn GEO đã trải qua mức tăng giá đáng kể 69,43% trong sáu tháng qua, với lợi nhuận 74,53% trong năm ngoái, báo hiệu niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư và hiệu suất thị trường. Điều này phù hợp với một trong những Mẹo InvestingPro, làm nổi bật lợi nhuận cao của công ty trong năm qua. Hơn nữa, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, đây là một yếu tố cần thiết cho cả các nhà đầu tư hiện tại và tiềm năng.
Đối với những người tìm kiếm thông tin chi tiết sâu hơn về đầu tư, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về Tập đoàn GEO, bao gồm phân tích về lợi suất cổ đông và sửa đổi thu nhập gần đây. Để khám phá thêm những thông tin chi tiết này, hãy truy cập https://www.investing.com/pro/GEO và nhớ sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Lưu ý rằng có 9 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, có thể cung cấp sự hiểu biết toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.