Cuộc chạy đua tích trữ dầu diesel trên toàn cầu
LONDON - Coats Group plc (LSE:COA), nhà sản xuất chỉ công nghiệp và linh kiện giày dép, đã thông báo vào hôm thứ Tư về đợt chào bán cổ phiếu thường mới cho nhà đầu tư bán lẻ nhằm hỗ trợ tài trợ cho thương vụ mua lại OrthoLite Holdings LLC.
Theo thông cáo báo chí, công ty đã ký kết thỏa thuận chính thức để mua lại OrthoLite với giá trị doanh nghiệp là 770 triệu đô la Mỹ. Thương vụ này nhằm tăng cường mảng kinh doanh giày dép của Coats bằng cách mở rộng sang phân khúc lót giày cao cấp.
Đợt chào bán bán lẻ được thực hiện thông qua nền tảng RetailBook song song với việc phát hành cổ phiếu mới không ưu tiên thông qua quy trình xây dựng sổ lệnh nhanh. Giá phát hành cho cổ phiếu chào bán bán lẻ sẽ được xác định khi kết thúc quá trình xây dựng sổ lệnh và sẽ bằng với giá chào bán.
Các nhà đầu tư tại Vương quốc Anh có thể tham gia thông qua mạng lưới đối tác môi giới bán lẻ và nền tảng đầu tư của RetailBook, bao gồm AJ Bell, Hargreaves Lansdown và interactive investor. Đơn đăng ký có thể được thực hiện từ tài khoản ISAs, SIPPs hoặc tài khoản đầu tư chung với mức đăng ký tối thiểu là 50 bảng Anh cho mỗi nhà đầu tư.
Công ty cho biết một số giám đốc dự định tham gia vào đợt chào bán với tổng giá trị khoảng 500.000 bảng Anh.
Số tiền thu được ròng từ đợt huy động vốn sẽ được sử dụng để tài trợ một phần cho khoản thanh toán bằng tiền mặt cho thương vụ mua lại, phần còn lại sẽ được tài trợ thông qua các khoản vay mới với các bên cho vay hiện tại của Coats.
Việc thanh toán cho cổ phiếu chào bán bán lẻ và việc chấp thuận vào Danh sách Chính thức của Cơ quan Quản lý Tài chính dự kiến sẽ diễn ra vào hoặc trước ngày 21 tháng 7 năm 2025. Đợt chào bán bán lẻ có điều kiện là phải hoàn thành đợt chào bán.
Tập đoàn Coats cho biết mặc dù đợt chào bán được cấu trúc dưới dạng chào bán không ưu tiên để giảm thiểu chi phí và thời gian hoàn thành, đợt chào bán bán lẻ cung cấp cơ hội cho các nhà đầu tư bán lẻ và các nhà đầu tư quan tâm khác tại Vương quốc Anh tham gia.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.