Steel Dynamics đảm bảo 600 triệu đô la tài trợ nợ mới

Steel Dynamics Inc., một công ty sản xuất thép và tái chế kim loại nổi tiếng, đã ký một thỏa thuận tài chính quan trọng, đảm bảo 600 triệu đô la thông qua việc phát hành nợ mới. Thỏa thuận, được chính thức hóa vào ngày 26 tháng 6 năm 2024, liên quan đến việc bán 5,375% trái phiếu đến hạn vào năm 2034, với ngày kết thúc dự kiến là ngày 3 tháng 7 năm 2024.

Việc chào bán được tạo điều kiện bởi một tập đoàn các nhà bảo lãnh phát hành do J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley &Co. LLC, BofA Securities, Inc. và Wells Fargo Securities, LLC dẫn đầu. Nhóm các tổ chức tài chính này nổi tiếng với các dịch vụ tài chính đa dạng, bao gồm giao dịch chứng khoán và ngân hàng đầu tư.

Các nhà bảo lãnh phát hành có mối quan hệ kinh doanh hiện tại với Steel Dynamics, bao gồm cả việc tham gia vào cơ sở tín dụng quay vòng không có bảo đảm của công ty. Một số nhà bảo lãnh phát hành nắm giữ 2.800% Senior Notes của công ty đến hạn vào năm 2024 cũng có thể được hưởng lợi từ số tiền thu được từ đợt chào bán mới này.

Steel Dynamics tiết lộ rằng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng cho các mục đích chung của công ty, có thể bao gồm việc trả nợ hiện có. Giao dịch phải tuân theo các điều kiện đóng cửa thông thường trước khi nó có thể được hoàn tất.

Động thái tài chính này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của công ty để quản lý cấu trúc vốn và đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của mình. Steel Dynamics, có trụ sở tại Fort Wayne, Indiana, hoạt động dưới NASDAQ Global Select Market dưới mã STLD.

Các chi tiết của thỏa thuận bảo lãnh phát hành được nêu trong Mẫu 8-K nộp cho SEC, đóng vai trò là nguồn thông tin này. Thỏa thuận cũng được điều chỉnh bởi một hợp đồng ngày 7 tháng 12 năm 2022, giữa Steel Dynamics và Công ty Ủy thác Ngân hàng Hoa Kỳ, Hiệp hội Quốc gia, người được ủy thác được chỉ định.

Các nhà đầu tư và các nhà quan sát thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ để xem nguồn vốn mới này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe tài chính của Steel Dynamics và khả năng điều hướng ngành thép cạnh tranh.

Trong các tin tức gần đây khác, Steel Dynamics đã trải qua một số phát triển đáng kể. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý II của công ty, dao động từ 2,64 đô la đến 2,68 đô la, đã giảm xuống dưới mức ước tính của BMO Capital Markets và sự đồng thuận, lần lượt là 3,05 đô la và 2,98 đô la.

BMO Capital Markets sau đó đã điều chỉnh triển vọng tài chính cho Steel Dynamics, giảm mục tiêu giá từ $ 140.00 xuống $ 135.00, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Hiệu suất Thị trường trên cổ phiếu.

Jefferies cũng đã điều chỉnh mục tiêu của Steel Dynamics từ 150 USD xuống còn 135 USD, duy trì xếp hạng Hold, sau thông báo của công ty về EPS quý II dự kiến giảm.

Trong khi đó, Citi đã tái khẳng định xếp hạng Mua trên Steel Dynamics, giữ mục tiêu giá là 160 đô la, mặc dù hướng dẫn EPS quý 2 thấp hơn dự kiến của công ty. Citi đã nhấn mạnh triển vọng ổn định cho mảng chế tạo của công ty và đường cơ sở tích cực cho thu nhập trong tương lai.

KeyBanc đã duy trì xếp hạng Trọng lượng Ngành trên Steel Dynamics, trích dẫn dòng tiền tự do mạnh mẽ của công ty và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Điều này theo sau việc công ty gần đây mua lại 247 triệu đô la cổ phiếu phổ thông của mình, báo hiệu niềm tin mạnh mẽ vào thu nhập và tạo ra dòng tiền.

Cuối cùng, Steel Dynamics đã tuyên bố cổ tức tiền mặt hàng quý là 0,46 đô la cho mỗi cổ phiếu phổ thông, nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc mang lại giá trị cho cổ đông. Những phát triển gần đây cung cấp cho các nhà đầu tư cái nhìn sâu sắc về tình hình tài chính hiện tại của công ty.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Steel Dynamics Inc. bắt tay vào một chương tài chính mới với việc phát hành nợ 600 triệu đô la, các số liệu tài chính mạnh mẽ và các động thái quản lý chiến lược của công ty là đáng chú ý. Với vốn hóa thị trường là 20,44 tỷ đô la và tỷ lệ P / E thuận lợi là 8,78, công ty là một công ty quan trọng trong ngành thép.

Đáng chú ý, Steel Dynamics đã thể hiện cam kết về giá trị cổ đông, bằng chứng là lợi suất cổ đông cao và thành tích tăng cổ tức trong 11 năm liên tiếp. Những hành động này được bổ sung bởi việc mua lại cổ phần tích cực của ban quản lý, nhấn mạnh niềm tin vào hiệu suất trong tương lai của công ty.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Steel Dynamics hoạt động với mức nợ vừa phải và đã duy trì chi trả cổ tức trong 21 năm liên tiếp, thể hiện khả năng phục hồi tài chính. Ngoài ra, tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cung cấp một tấm đệm cho sự linh hoạt trong hoạt động.

Với các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận cho năm hiện tại và lợi nhuận mạnh mẽ trong thập kỷ qua, những hiểu biết này cho thấy một nền tảng ổn định cho Steel Dynamics khi nó tiến hành chiến lược quản lý vốn của mình.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích sâu hơn và Mẹo InvestingPro bổ sung về Động lực học thép, bao gồm 5 mẹo bổ sung không được đề cập ở đây, hãy truy cập https://www.investing.com/pro/STLD. Đừng quên sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở ra những hiểu biết sâu sắc hơn về quỹ đạo tài chính của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.