Sarepta trao đổi 700 triệu USD trái phiếu chuyển đổi đáo hạn năm 2027

CAMBRIDGE, Mass. - Sarepta Therapeutics, Inc. (NASDAQ:SRPT), một công ty công nghệ sinh học với giá trị vốn hóa thị trường 2,01 tỷ USD và cổ phiếu đã giảm hơn 85% trong năm qua, đã thông báo vào hôm thứ Năm rằng họ đã ký kết các thỏa thuận trao đổi được đàm phán riêng với một số chủ sở hữu trái phiếu cao cấp chuyển đổi 1,25% đáo hạn năm 2027. Theo phân tích của InvestingPro, công ty hiện đang được định giá thấp hơn so với Giá trị Hợp lý của nó.

Theo các thỏa thuận này, công ty công nghệ sinh học sẽ trao đổi khoảng 700 triệu USD tổng mệnh giá trái phiếu hiện tại lấy khoảng 602 triệu USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi 4,875% mới đáo hạn năm 2030, tối đa 6,7 triệu cổ phiếu thường và khoảng 123,3 triệu USD tiền mặt. Việc tái cơ cấu này diễn ra khi dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty đang duy trì tỷ lệ thanh toán hiện hành vững chắc ở mức 2,89, cho thấy có đủ tài sản thanh khoản để đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn.

Các trái phiếu chuyển đổi mới có tỷ lệ chuyển đổi ban đầu là 16,6667 cổ phiếu cho mỗi 1.000 USD mệnh giá, tương đương với giá chuyển đổi khoảng 60,00 USD mỗi cổ phiếu. Con số này thể hiện mức phí bảo hiểm 191,5% dựa trên giá đóng cửa 20,58 USD của cổ phiếu Sarepta vào ngày 20 tháng 8 năm 2025.

Ngoài ra, Sarepta đã ký kết thỏa thuận đăng ký với J. Wood Capital Advisors LLC cho việc phát hành riêng lẻ tối đa khoảng 1,4 triệu cổ phiếu thường.

"Việc trao đổi này đánh dấu tiến triển quan trọng trong chiến lược tài chính dài hạn của chúng tôi," ông Doug Ingram, giám đốc điều hành của Sarepta, cho biết trong thông cáo báo chí công bố giao dịch.

Các giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất vào khoảng ngày 28 tháng 8 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường. Sau khi trao đổi, khoảng 450 triệu USD tổng mệnh giá của các trái phiếu chuyển đổi hiện tại sẽ vẫn còn lại với các điều khoản không thay đổi.

J. Wood Capital Advisors LLC đang đóng vai trò là cố vấn tài chính của Sarepta cho việc trao đổi này.

Sarepta Therapeutics tập trung vào phát triển thuốc di truyền chính xác cho các bệnh hiếm, với vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne. Công ty đã chứng minh tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ gần 65% trong 12 tháng qua, đạt 2,48 tỷ USD, mặc dù phân tích của InvestingPro cho thấy những thách thức về khả năng sinh lời đang diễn ra. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của Sarepta, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, có sẵn dành riêng cho người đăng ký InvestingPro.

Thông tin trong bài viết này dựa trên thông cáo báo chí của công ty.

Trong tin tức gần đây khác, Sarepta Therapeutics đã thông báo việc bán hơn 9,2 triệu cổ phiếu của Arrowhead Pharmaceuticals trong một giao dịch khối được đàm phán riêng, dự kiến sẽ tạo ra ít nhất 174 triệu USD tổng thu. Giao dịch này là một phần trong chiến lược của Sarepta nhằm tài trợ cho khoản thanh toán mốc 100 triệu USD, liên quan đến chương trình lâm sàng SRP-1003 cho bệnh loạn dưỡng cơ type 1, bằng cách chuyển thêm 2,66 triệu cổ phiếu Arrowhead trị giá 50 triệu USD. Ngoài ra, Jefferies đã tái khẳng định xếp hạng Mua đối với Sarepta, duy trì mức giá mục tiêu 35 USD, sau khi nối lại việc vận chuyển thuốc điều trị bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne, Elevidys. FDA đã xác nhận rằng cái chết của một bệnh nhân 8 tuổi không liên quan đến Elevidys, cho phép tiếp tục vận chuyển với thông tin an toàn cập nhật. Trong khi đó, Freedom Broker đã nâng cấp cổ phiếu của Sarepta từ Nắm giữ lên Mua, tăng mức giá mục tiêu lên 37 USD, trích dẫn triển vọng doanh thu trung hạn được cải thiện do việc cung cấp Elevidys được tiếp tục. TD Cowen đã duy trì xếp hạng Nắm giữ với mức giá mục tiêu 17 USD sau hội thảo trực tuyến của Sarepta về các biến cố gan bất lợi liên quan đến Elevidys. Hội thảo trực tuyến đã nhấn mạnh những rủi ro tương tự về tổn thương gan cấp tính ở cả bệnh nhân đi lại được và không đi lại được, với rủi ro nhập viện cao hơn được quan sát thấy ở bệnh nhân thương mại không đi lại được. Những phát triển này phản ánh tiến bộ đáng kể và điều chỉnh trong hoạt động chiến lược và lâm sàng của Sarepta.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.