Khối ngoại bán ròng 23.400 tỷ đồng trong nửa đầu tháng 8
CHICAGO - Ryan Specialty Holdings, Inc. (NYSE: RYAN), một tổ chức bảo hiểm đặc biệt toàn cầu, đã công bố giá 600 triệu đô la tiền giấy có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2032 bởi công ty con của nó, Ryan Specialty, LLC. Đợt chào bán, được tăng thêm 100 triệu đô la so với thông báo ban đầu, có giá ngang bằng và dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 19 tháng 9 năm 2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn.
Các ghi chú, với lãi suất 5,875%, sẽ được hỗ trợ bởi bảo lãnh có bảo đảm cao cấp từ các công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn hiện tại và tương lai của công ty cũng đảm bảo nghĩa vụ hợp đồng tín dụng của công ty. Tuy nhiên, chúng sẽ không được đảm bảo bởi công ty mẹ, Ryan Specialty Holdings, Inc. Tài sản thế chấp cho các ghi chú bao gồm gần như tất cả các tài sản đảm bảo các ghi chú hiện có của công ty, cũng như khoản vay có kỳ hạn có bảo đảm cao cấp và cơ sở tín dụng quay vòng.
Tiền thu được từ việc bán được dành để trả một phần các khoản vay theo cơ sở tín dụng quay vòng. Các quỹ này trước đây đã được sử dụng, kết hợp với tiền mặt trong tay, để tài trợ cho việc mua lại US Assure Insurance Services of Florida, Inc. Số tiền thu được cũng sẽ bao gồm các khoản phí và chi phí liên quan đến đợt chào bán.
Các ghi chú có sẵn cho người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A và cho những người không phải là người Hoa Kỳ. những người bên ngoài Hoa Kỳ theo Quy định S theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Chúng chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và không được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng các yêu cầu đó.
Ryan Specialty, được thành lập vào năm 2010 và niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York, cung cấp các sản phẩm và giải pháp đặc biệt cho các nhà môi giới bảo hiểm, đại lý và hãng vận chuyển, bao gồm phân phối, bảo lãnh phát hành, phát triển sản phẩm, quản trị và dịch vụ quản lý rủi ro.
Tin tức này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào. Các tuyên bố hướng tới tương lai trong bản phát hành liên quan đến rủi ro và sự không chắc chắn và không nên dựa vào dự đoán về hiệu suất trong tương lai.
Trong các tin tức gần đây khác, Ryan Specialty đã có những bước tiến đáng kể trong ngành bảo hiểm. Công ty đã báo cáo tổng doanh thu tăng 18,8% trong quý 2 năm 2024, đạt 695 triệu USD. Ngoài ra, Ryan Specialty đã công bố kế hoạch huy động 500 triệu đô la thông qua việc cung cấp các ghi chú có bảo đảm cao cấp của công ty con, với số tiền thu được nhằm hoàn trả một phần các khoản vay theo Cơ sở tín dụng quay vòng của công ty và trang trải các chi phí liên quan.
Trong một động thái chiến lược, Ryan Specialty đã ký kết các thỏa thuận dứt khoát để mua lại các nhà bảo lãnh phát hành chung quản lý tài sản và thương vong từ Ethos Specialty Insurance, một công ty con của Ascot Group Limited và một số tài sản nhất định từ Geo Underwriting Europe BV, một công ty con của Tập đoàn Ardonagh. Những thương vụ mua lại này dự kiến sẽ được hoàn tất trong những tháng tới, nâng cao hơn nữa vị thế thị trường của công ty.
Barclays, một công ty dịch vụ tài chính toàn cầu, đã bắt đầu đưa tin về Ryan Specialty Group, xếp hạng Tăng Tỷ Trọng. Xếp hạng này phản ánh triển vọng tích cực của công ty đối với Ryan Specialty Group, được thúc đẩy bởi các yếu tố như thị trường định giá thương vong mạnh mẽ và hào kinh tế ngày càng tăng trong bối cảnh hợp nhất đang diễn ra trong lĩnh vực môi giới bán buôn.
Cuối cùng, Ryan Specialty tuyên bố kế nhiệm lãnh đạo, với Tim Turner bước vào vị trí CEO, Jeremiah Bickham là Chủ tịch và Janice Hamilton là CFO. Công ty cũng đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với MagMutual và Private Client Select. Những phát triển gần đây nhấn mạnh cam kết của Ryan Specialty đối với tăng trưởng chiến lược và hiệu quả tài chính.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Ryan Specialty Holdings, Inc. (NYSE: RYAN) điều hướng chiến lược tài chính của mình với việc định giá các ghi chú có bảo đảm cao cấp, những hiểu biết sâu sắc từ InvestingPro đã làm sáng tỏ sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Với vốn hóa thị trường mạnh mẽ là 16,79 tỷ đô la, Ryan Specialty là một công ty quan trọng trong lĩnh vực bảo hiểm. Tăng trưởng doanh thu của công ty là đáng chú ý, với mức tăng 19,87% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, điều này nhấn mạnh việc mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty.
Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng các nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, phản ánh sự lạc quan về triển vọng lợi nhuận của công ty. Điều này được hỗ trợ thêm bởi kỳ vọng tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay. Hơn nữa, Ryan Specialty đã mang lại lợi nhuận mạnh mẽ trong năm năm qua, một minh chứng cho hiệu suất lâu dài của nó trên thị trường.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư tiềm năng nên nhận thức được các số liệu định giá của công ty. Hệ số P/E ở mức cao 96,08 và ngay cả khi có điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 2/2024, nó vẫn ở mức 69,92. Điều này cho thấy rằng cổ phiếu đang giao dịch ở mức cao, đây có thể là một điểm xem xét cho các nhà đầu tư tập trung vào giá trị. Ngoài ra, bội số Giá/Sách của công ty cũng cao ở mức 27,79, cho thấy mức phí bảo hiểm đáng kể so với giá trị sổ sách của tài sản.
Đối với những người quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về tài chính và hiệu suất thị trường của Ryan Specialty, có thêm các Mẹo InvestingPro có sẵn, cung cấp phân tích và dự báo toàn diện có thể hướng dẫn các quyết định đầu tư. Nền tảng InvestingPro hiện liệt kê thêm bảy mẹo cho Ryan Specialty, có thể được truy cập bằng cách truy cập trang của công ty tại https://www.investing.com/pro/RYAN.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.